Introducción #
El chat IA de Kafinea es un asistente integrado directamente en la interfaz del ERP. Permite hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas contextualizadas sobre sus datos, sus procesos de negocio o tareas comunes.
El panel de chat es accesible desde cualquier página de Kafinea, sin salir de su pantalla de trabajo.
1. Abrir el panel de chat #
El panel de IA se abre a través del botón situado en la barra superior de la interfaz. Una vez abierto, se muestra en el lado derecho de la pantalla en forma de panel lateral redimensionable.
- Haga clic en el botón para abrir o cerrar el panel.
- El panel conserva su estado (abierto/cerrado) durante su sesión de navegación.
- La anchura del panel es ajustable arrastrando y soltando su borde izquierdo.
2. Enviar un mensaje #
Escriba su pregunta o instrucción en el cuadro de texto en la parte inferior del panel y, a continuación, pulse Intro o haga clic en el botón de enviar.
Consejo: Utilice Mayús + Intro para pasar a la línea sin enviar el mensaje.
El chat admite preguntas en francés e inglés. Las respuestas se formatean en Markdown (listas, tablas, formato).
3. Las plantillas de mensajes #
El botón Plantillas ofrece mensajes preescritos para tareas comunes:
- Resumir un registro
- Traducir un texto
- Verificar la gramática
- Explicar un concepto
- Mejorar un texto
Estas plantillas facilitan el uso del asistente sin tener que formular la consulta manualmente.
4. Las acciones rápidas #
La barra de acciones rápidas, situada en la parte superior del panel, ofrece atajos contextuales:
- Resumir: resumir el texto seleccionado
- Traducir: traducir el texto seleccionado
- Gramática: verificar la ortografía y la gramática
- Explicar: explicar un término o un texto complejo
- Portapapeles: analizar el contenido del portapapeles
Nota: Algunas acciones rápidas requieren haber seleccionado texto previamente en la página.
5. Historial de conversaciones #
El historial de conversaciones se guarda automáticamente en el servidor. Puede:
- Reanudar una conversación anterior haciendo clic en el botón Historial
- Eliminar una conversación de la lista del historial
- Iniciar una nueva conversación en cualquier momento
El historial persiste entre sesiones de navegación: encontrará sus conversaciones incluso después de haber cerrado y vuelto a abrir su navegador.
6. Borrar el chat #
El botón Borrar elimina todos los mensajes de la conversación actual e inicia una nueva conversación en blanco.
Importante: El borrado es definitivo y también elimina la conversación del servidor.
7. Capacidades y límites #
El asistente de IA puede:
- Responder a preguntas sobre el uso de Kafinea
- Ayudar a redactar o reformular textos
- Analizar datos contextuales del registro actual
- Realizar traducciones
- Crear, modificar y eliminar registros (requiere la opción Beta, véase más abajo)
Modificación de datos #
Cuando la opción (Beta) Permitir al Agente IA modificar los datos está activada en Configuración > Funcionalidades, el chat IA puede crear, modificar y eliminar registros en Kafinea, respetando los derechos de acceso del usuario. Cuando esta opción está desactivada, el chat IA funciona en modo de solo lectura.
El asistente de IA no puede:
- Acceder a información externa a su instancia
- Garantizar una exactitud absoluta en los cálculos financieros o reglamentarios
Importante: Verifique siempre la información crítica (cantidades, obligaciones legales) proporcionada por el asistente.
8. Activación #
El chat IA es activado por el administrador a través de los feature flags de Kafinea. Si el panel no aparece en su interfaz, contacte con su administrador.
FAQ #
¿El chat conserva mis mensajes si cierro la pestaña?
Sí, las conversaciones se guardan en el servidor y se restauran automáticamente al volver a conectarse.
¿Puedo usar el chat en inglés?
Sí, el asistente comprende y responde en francés e inglés.
¿El chat tiene acceso a mis datos confidenciales?
El asistente accede únicamente a los datos del registro actual y a la información que usted le transmite en la conversación. Respeta los derechos de acceso de su perfil de usuario.