📍 ¿Dónde encontrar este módulo?
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Introducción #
Las plantillas de documentos permiten generar documentos PDF personalizados a partir de los datos de Kafinea: facturas, presupuestos, pedidos, albaranes, etc. Cada plantilla define el diseño, el contenido y los datos dinámicos que se deben incluir. La gestión de las plantillas es accesible a través de Herramientas > Plantillas de documentos.
1. Crear una plantilla de documento #
Una plantilla de documento se compone de:
- Nombre: el nombre de la plantilla
- Módulo: el módulo para el cual la plantilla es utilizable (Facturas, Presupuestos, Pedidos…)
- Contenido: el cuerpo del documento con el diseño y los shortcodes para insertar los datos dinámicos
Los shortcodes (variables) permiten insertar automáticamente los datos del registro en el documento: nombre del cliente, importe, fecha, líneas de detalle, etc. Para consultar la lista completa de los shortcodes disponibles, visite la página Los shortcodes.
2. Generar un documento #
Desde la ficha de un registro (factura, presupuesto…), utilice el botón Exportar PDF para generar el documento a partir de la plantilla configurada. El PDF generado puede ser posteriormente:
- Descargado
- Enviado por correo electrónico directamente desde Kafinea
- Enviado para firma electrónica
3. Personalización #
Las plantillas pueden personalizarse para reflejar la identidad visual de su empresa:
- Logotipo y encabezado de la empresa
- Pie de página con las menciones legales
- Diseño de las tablas de líneas de detalle
- Condiciones generales de venta
Información útil: Puede crear varias plantillas para un mismo módulo. Por ejemplo, una plantilla de presupuesto estándar y una plantilla de presupuesto detallada.
4. Preguntas frecuentes #
¿Cómo añadir el logotipo de mi empresa?
El logotipo se recupera automáticamente desde la ficha de la empresa activa. Asegúrese de que el logotipo esté bien configurado en Configuración > Empresas.
¿Puedo tener plantillas diferentes por empresa?
Sí, las plantillas pueden configurarse por empresa en el modo multiempresa.
¿Cómo modificar el diseño de una plantilla existente?
Edite la plantilla desde Herramientas > Plantillas de documentos. Las modificaciones se aplicarán a todos los futuros documentos generados con esta plantilla.