Introducción #
Los formularios de Kafinea permiten crear formularios web públicos que alimentan directamente su base de datos. Un visitante o un cliente puede rellenar un formulario en línea, y los datos se guardan automáticamente en el módulo correspondiente (prospectos, contactos, tickets…). La gestión de formularios es accesible a través de Herramientas > Formularios.
1. Crear un formulario #
Para crear un formulario:
- Acceda a Herramientas > Formularios
- Seleccione el módulo de destino (Prospectos, Contactos, Tickets…)
- Elija los campos a incluir en el formulario
- Configure las opciones (campos obligatorios, valores predeterminados, URL de redirección después del envío)
- Genere el código HTML del formulario
El código HTML generado se puede integrar en su sitio web, una landing page o cualquier otro soporte en línea.
2. Funcionamiento #
Cuando un visitante envía el formulario:
- Se crea un nuevo registro en el módulo de destino con los datos introducidos
- El registro se puede asignar automáticamente a un usuario o grupo
- Se puede enviar una notificación al equipo correspondiente (a través de un flujo de trabajo)
Es bueno saber: Los formularios están protegidos contra envíos automáticos (spam) gracias a mecanismos de validación integrados.
3. Casos de uso #
- Generación de prospectos: formulario de contacto en su sitio web que crea automáticamente un prospecto en Kafinea
- Solicitudes de soporte: formulario de creación de tickets accesible para los clientes
- Recopilación de información: formulario de actualización de datos de contacto del cliente
4. Preguntas frecuentes #
¿El formulario es personalizable visualmente?
El código HTML generado se puede estilizar con su propio CSS para integrarse con la guía de estilo de su sitio web.
¿Puedo recibir una notificación por cada envío?
Sí, configure un flujo de trabajo en el módulo de destino para enviar un correo electrónico de notificación al crear un registro a través del formulario.
¿Los datos están seguros?
Los formularios utilizan una conexión HTTPS y los datos se transmiten de forma cifrada a su instancia de Kafinea.