Las unidades de medida

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Menú principal > Catálogo

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Introducción #

Las unidades de medida de Kafinea van más allá de una simple lista de nombres: permiten gestionar categorías de unidades, conversiones automáticas mediante ratios, atributos personalizados que se pueden introducir en las líneas de documentos y atributos calculados mediante fórmulas matemáticas. El módulo es accesible desde Catálogo > Unidades de medida.

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1. Las categorías de unidades #

Cada unidad de medida pertenece a una categoría (accesible desde Catálogo > Categorías de unidad). Las categorías agrupan las unidades que miden la misma magnitud.

Ejemplo: La categoría “Peso” agrupa las unidades Kilogramo, Gramo, Tonelada. La categoría “Longitud” agrupa Metro, Centímetro, Milímetro.

Las conversiones automáticas solo son posibles entre unidades de una misma categoría.

Consejo: Cree sus categorías antes de crear sus unidades de medida.

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2. Crear una unidad de medida #

Haga clic en Añadir una unidad desde la lista del módulo Catálogo > Unidades de medida.

Información que debe indicar:

Importante: Solo una unidad puede marcarse como “Unidad base” por categoría. Es la unidad de referencia para las conversiones.

El ratio: número o fórmula #

El ratio puede ser:

• Un número fijo: por ejemplo 1000 para el Gramo si el Kilogramo es la unidad base (1 kg = 1000 g)
• Una expresión matemática que utilice campos del producto: por ejemplo, si la unidad “Palé” tiene un ratio que depende del número de piezas por palé definido en la ficha de producto

Ejemplo: Si la unidad base es “Pieza” (ratio = 1) y una unidad “Caja” tiene un ratio de 12, entonces 1 caja = 12 piezas. Al introducir un documento, cambiar la unidad de “Pieza” a “Caja” convertirá automáticamente la cantidad.

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3. Las tres unidades de un producto #

Cada ficha de producto dispone de un bloque Unidades de medida que agrupa tres campos:

Nota: Cuando se añade un producto a un documento, Kafinea selecciona automáticamente la unidad de venta o de compra según el tipo de documento. A continuación, el usuario puede cambiar de unidad entre todas las de la misma categoría.

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4. Los atributos personalizados #

Los atributos son campos adicionales asociados a una unidad de medida. Aparecen en las líneas de detalle de los documentos y permiten al usuario introducir dimensiones o características propias de cada línea.

Para añadir un atributo, abra la ficha de una unidad de medida y utilice la lista asociada Atributos de unidad.

Información que debe indicar:

Ejemplo: Para una unidad “Metro cuadrado”, puede crear dos atributos: “Longitud” (código longueur, editable) y “Anchura” (código largeur, editable). El usuario introducirá estas dimensiones en cada línea de presupuesto o de factura.

Nota: Un atributo no visible pero presente puede servir como variable en las fórmulas de atributos calculados.

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5. Los atributos calculados #

Los atributos calculados son valores determinados automáticamente mediante una fórmula matemática. Pueden utilizar como variables:

• Los atributos personalizados de la unidad (a través de su código interno)
• Los campos de la ficha de producto

Para añadir un atributo calculado, abra la ficha de una unidad de medida y utilice la lista asociada Atributos calculados.

Información que debe indicar:

Ejemplo: Para una unidad “Metro cuadrado” con los atributos “Longitud”, “Anchura” y “Número de paneles”, un atributo calculado “Superficie total” con la expresión longueur * largeur * nb_panneaux calculará automáticamente la superficie. Si “Sustituir la cantidad” está marcado, la cantidad de la línea se sustituirá por el resultado del cálculo.

Consejo: Las expresiones pueden referenciar campos de la ficha de producto. Por ejemplo, si el producto tiene un campo poids_unitaire, puede crear un atributo calculado “Peso total” con la expresión poids_unitaire * nb_colis.

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6. Uso en los documentos #

Cuando se añade un producto a una línea de documento (presupuesto, pedido, factura…):

1. La unidad se selecciona automáticamente según el tipo de documento (unidad de venta o de compra)
2. Un selector de unidad permite cambiar de unidad entre las de la misma categoría
3. La cantidad se convierte automáticamente al cambiar de unidad gracias a los ratios
4. Los atributos personalizados aparecen debajo del selector de unidad para su introducción
5. Los atributos calculados se recalculan automáticamente con cada modificación

Nota: Las unidades de medida y sus atributos también están disponibles en las plantillas de impresión mediante variables dedicadas.

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7. Ejemplos de implementación #

Carpintería: venta por metro cuadrado #

Una carpintería vende paneles de madera cuyo precio depende de la superficie. El operario debe poder introducir la longitud, la anchura y el número de paneles directamente en el presupuesto, y el cálculo de superficie debe servir como cantidad para la línea.

Configuración:

1. Cree la categoría Superficie (desde Catálogo > Categorías de unidad)
2. Cree la unidad Metro cuadrado en esta categoría, con el ratio 1 y marque Unidad base
3. En la ficha de la unidad “Metro cuadrado”, añada tres atributos:

4. En esta misma ficha, añada un atributo calculado:

5. En la ficha del producto “Panel de madera”, indique las tres unidades con Metro cuadrado

Resultado en un presupuesto:

• El operario añade “Panel de madera” al presupuesto
• Los campos Longitud, Anchura y Número de paneles aparecen en la línea
• Introduce Longueur = 2.5, Largeur = 1.2, Nombre de panneaux = 3
• Kafinea calcula automáticamente: 2.5 × 1.2 × 3 = 9 m²
• La cantidad de la línea se sustituye por 9, y el importe total = precio unitario × 9

Nota: La opción “Sustituir la cantidad” es la clave de este funcionamiento. Sin ella, el cálculo se mostraría a título informativo, pero no modificaría el importe de la línea.

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Tienda: botellas de agua en multienvasado #

Una tienda compra sus botellas de agua en palés a su proveedor, las almacena en packs de 6 y las vende en pack o por botella. El sistema debe convertir automáticamente las cantidades al cambiar de unidad.

Configuración:

1. Cree la categoría Envasado de agua (desde Catálogo > Categorías de unidad)
2. Cree las siguientes unidades:

3. En la ficha del producto “Agua mineral 1.5L”:

Resultado en la compra:

• En un pedido a proveedor, el operario añade “Agua mineral 1.5L”
• La unidad Palé se selecciona automáticamente (documento de compra)
• Pide 2 palés

Resultado en la venta:

• En un presupuesto, la unidad Pack de 6 se selecciona automáticamente (documento de venta)
• El operario introduce 10 packs
• Si cambia la unidad a Botella mediante el selector, la cantidad se convierte automáticamente: 10 × 6 = 60 botellas
• Si pasa después a Palé, la cantidad pasa a ser: 60 / 504 ≈ 0.119 palé

Consejo: El selector de unidad en las líneas de documento propone todas las unidades de la misma categoría. La unidad de venta o de compra es solo la selección por defecto; el operario siempre puede elegir otra unidad.

Nota: El ratio también puede ser una fórmula que utilice un campo del producto. Por ejemplo, si el número de packs por palé varía según el producto, cree un campo packs_par_palette en la ficha de producto y utilice el ratio packs_par_palette * 6 para la unidad Palé.

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8. Preguntas frecuentes #

¿Cómo funcionan las conversiones entre unidades?
Las conversiones son automáticas entre unidades de una misma categoría, gracias a los ratios. Por ejemplo, si “Kilogramo” (ratio 1) es la unidad base y “Gramo” tiene un ratio de 1000, pasar de 5 kg a Gramo mostrará automáticamente 5000 g.

¿Puedo utilizar unidades diferentes para la venta y la compra de un mismo producto?
Sí. Cada producto tiene una unidad de venta y una unidad de compra distintas. Por ejemplo, puede comprar en “Caja de 12” y vender por “Pieza”.

¿Puedo modificar una unidad de medida ya utilizada?
Puede modificar el nombre, el ratio y los atributos. La modificación del ratio afectará a las conversiones futuras, pero no a las líneas de documentos ya registradas.

¿Qué unidades se crean por defecto?
Kafinea se entrega con las unidades más habituales. Puede añadir tantas como sea necesario y crear sus propias categorías según su actividad.

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Glosario #

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Referencias asociadas 🔗 #

• Los productos
• Los servicios
• Las familias de artículos