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Interfaz general de Kafinea
Kafinea permite importar y exportar datos de varias maneras, según sus necesidades: manualmente mediante archivos CSV, o de forma automatizada gracias a la API. Esta guía le acompaña en cada método, tanto si desea cargar sus datos existentes durante la configuración de Kafinea como si desea exportar información puntualmente.
1. Importar datos desde un archivo CSV #
La importación CSV es el método más habitual para integrar un volumen importante de datos en Kafinea. El proceso se desarrolla en tres etapas.
Iniciar la importación #
Desde cualquier módulo, haga clic en el botón Importar situado en la parte superior derecha de la lista. El formulario de importación se abre para este módulo.
Etapa 1 — Cargar el archivo CSV #
Seleccione su archivo CSV y, a continuación, especifique:
- si el archivo contiene una línea de encabezado
- la codificación de caracteres (UTF-8, ISO-8859-1…)
- el símbolo delimitador (coma, punto y coma, pipe o caret)
Etapa 2 — Gestionar los duplicados #
Elija cómo tratar los registros que ya existen en Kafinea:
| Opción | Comportamiento |
|---|---|
| Sobrescribir | Reemplaza las fichas existentes por los nuevos datos |
| Fusionar | Actualiza únicamente los campos cumplimentados en el archivo |
| Ignorar | Conserva las fichas existentes tal cual |
Usted selecciona los campos que sirven para detectar la correspondencia entre una línea del CSV y una ficha existente (por ejemplo: la dirección de correo electrónico, la referencia del cliente…).
Nota: Esta etapa es opcional. Si sus datos son completamente nuevos, puede omitirla.
Etapa 3 — Mapear los campos #
Asocie cada columna de su archivo CSV a un campo del módulo Kafinea. También puede:
- Cumplimentar un valor predeterminado para un campo no presente en el archivo
- Guardar el mapeo (casilla Guardar este mapeo) para reutilizarlo en futuras importaciones con una estructura de archivo similar
Consejo: Si falta un campo en Kafinea, puede crearlo directamente desde el gestor de diseño sin abandonar el proceso de importación.
Haga clic en Importar para iniciar la operación.
2. Exportar datos en formato CSV #
Puede exportar datos en cualquier momento desde cualquier módulo.
Iniciar la exportación #
Desde la lista de un módulo, haga clic en Más > Exportar. Se le ofrecen tres opciones:
| Opción | Ámbito |
|---|---|
| Exportar los registros seleccionados | Únicamente las fichas marcadas en la lista |
| Exportar los datos de la página actual | Todas las fichas visibles en la página activa |
| Exportar todos los datos | El conjunto de fichas del módulo |
El archivo CSV generado puede abrirse posteriormente en una hoja de cálculo o importarse en otro sistema.
3. Automatizar los intercambios de datos mediante la API #
Más allá de las operaciones manuales, Kafinea dispone de una API que permite automatizar las importaciones y exportaciones de datos con sus otros programas de gestión.
Qué permite la API #
- Importación automática: un programa externo envía datos a Kafinea (por ejemplo, pedidos desde una tienda en línea)
- Exportación automática: Kafinea transmite datos a un sistema externo (por ejemplo, una lista de piezas a fabricar hacia un programa de producción)
- Activación por flujo de trabajo: los flujos de trabajo de Kafinea pueden activar automáticamente estos intercambios según reglas de negocio que usted defina
Ejemplo: Una empresa que posee una cadena de montaje robotizada puede aprovechar la API Kafinea: para cada nuevo pedido de cliente, Kafinea envía automáticamente la lista de productos a fabricar (exportación) y, a continuación, recibe la confirmación de que la fabricación ha finalizado (importación). Un flujo de trabajo envía después una notificación al cliente para informarle de que su pedido está en curso de envío.
Nota: La API permite intercambios en tiempo real o planificados. Para obtener más información, consulte la documentación de la API Kafinea.
4. Preguntas frecuentes #
¿Qué formatos de archivo se aceptan para la importación?
Kafinea acepta únicamente los archivos en formato CSV. Si sus datos están en una hoja de cálculo (Excel, Google Sheets…), expórtelos primero en CSV.
¿Puedo cancelar una importación?
No, una importación no puede cancelarse automáticamente. Verifique bien su archivo y sus parámetros de mapeo antes de iniciar la operación. En caso de error, deberá corregir las fichas manualmente o proceder a una nueva importación con la opción Sobrescribir.
Importante: Antes de cualquier importación masiva, se recomienda realizar una prueba con un archivo que contenga solo unas pocas líneas para validar el mapeo y el tratamiento de los duplicados.
¿La importación gestiona las relaciones entre módulos?
Sí, puede mapear un campo de su CSV hacia un campo de relación (por ejemplo, asociar un contacto a una organización existente). La correspondencia se realiza sobre la base del campo que usted elija como clave de vinculación.
¿Puedo planificar una importación automática recurrente?
Las importaciones CSV son manuales. Para importaciones recurrentes y automatizadas, utilice la API Kafinea, que permite planificar intercambios de datos con sus otros sistemas.
¿Cómo exportar únicamente ciertas fichas?
Utilice las listas para filtrar las fichas deseadas, márquelas y, a continuación, haga clic en Más > Exportar > Exportar los registros seleccionados.