📍 Contexto
Interfaz general de Kafinea
Introducción #
La interfaz de Kafinea está organizada para permitir un acceso rápido a todas las funcionalidades del ERP. Esta página presenta los principales elementos de navegación.
1. El menú principal #
El menú principal, situado en la parte superior de la pantalla, da acceso a las principales secciones de Kafinea:
- Ventas: cuentas de cliente, contactos, presupuestos, pedidos, facturas, pagos
- Compras: proveedores, pedidos a proveedor, facturas de proveedor, abonos, pagos
- Finanzas: cuentas bancarias, transacciones, domiciliaciones, contabilidad
- Gestión de existencias: ubicaciones, almacenes, movimientos, entregas, recepciones
- Recursos humanos: personas, departamentos, vacaciones, hojas de horas
- Soporte al cliente: tickets, contratos de servicio, preguntas frecuentes
- Herramientas: documentos, plantillas, formularios, importación/exportación
- Configuración: empresas, usuarios, derechos de acceso, configuración
Cada sección se despliega para mostrar los módulos disponibles.
2. La barra de búsqueda #
La barra de búsqueda global, situada en la parte superior de la pantalla, permite encontrar rápidamente cualquier registro en todos los módulos. Introduzca un nombre, un número o una referencia para iniciar la búsqueda.
Para más detalles, consulte la página La búsqueda global.
3. Los accesos directos #
- Creación rápida: el botón + permite crear rápidamente un registro en cualquier módulo sin salir de la página actual
- Notificaciones: el icono de notificación muestra las alertas y recordatorios pendientes
- Mi perfil: acceso rápido a sus preferencias, su perfil y el cierre de sesión
4. La navegación en los registros #
Dentro de un módulo, la navegación se organiza en tres niveles:
- La lista: vista general de todos los registros del módulo, con filtros y ordenación
- La ficha de detalle: vista completa de un registro con todos sus campos y pestañas
- Las pestañas: acceso a los elementos relacionados (documentos, actividades, historial…)
Es bueno saberlo: Puede personalizar las columnas mostradas en las listas y guardar sus filtros favoritos para un acceso rápido.
5. El selector de empresa #
En modo multiactividad, un selector permite cambiar entre las diferentes empresas configuradas. Los datos mostrados se filtran automáticamente según la empresa activa.
6. Preguntas frecuentes #
¿Cómo personalizo mi menú?
El orden y la visibilidad de los módulos en el menú dependen de su rol y su perfil. Contacte con su administrador para modificar la organización del menú.
¿Cómo volver a la lista desde una ficha?
Utilice la ruta de navegación (breadcrumb) en la parte superior de la página o el botón de retroceso de su navegador.