📍 ¿Dónde encontrar este módulo?
Menú principal > Ventas
Introducción #
El módulo Abonos de cliente permite gestionar los abonos emitidos para sus clientes, generalmente tras una devolución de mercancía, un error de facturación o un gesto comercial. Es accesible desde Menú principal > Ventas > Abonos de cliente.
Aquí encontrará las funcionalidades para:
- Crear un abono vinculado o no a una factura existente
- Hacer seguimiento del estado de cada abono
- Exportar el abono en PDF o enviarlo por correo electrónico al cliente
1. Crear un abono de cliente #
Acceso #
- Acceda al módulo Abonos de cliente desde Menú principal > Ventas > Abonos de cliente
- Haga clic en el botón Añadir abono de cliente
Información a completar #
Información general:
- Cuenta de cliente: el cliente al que corresponde el abono (obligatorio)
- Fecha del abono: la fecha de emisión
- Factura vinculada: la factura de origen, si el abono se refiere a una factura existente
- Estado: el estado del abono
Líneas de productos/servicios:
- Añada los productos o servicios a los que se refiere el abono
- Indique la cantidad, el precio unitario y los posibles descuentos
- Los impuestos se calculan automáticamente
Nota: Los impuestos aplicados dependen de la configuración de impuestos y de las regiones fiscales. Para saber más, consulte La configuración de impuestos.
Importante: si vincula una factura al abono, esta debe estar vinculada a la misma cuenta de cliente. El sistema comprueba esta coherencia y bloquea el guardado en caso de incoherencia.
Direcciones #
El abono retoma las direcciones de facturación y de entrega de la cuenta de cliente. Puede modificarlas manualmente o utilizar los botones de copia para duplicar una en la otra.
2. Vincular un abono a una factura #
El abono puede vincularse a una factura existente mediante el campo Factura vinculada. Este vínculo permite:
- Rastrear el origen del abono
- Garantizar la coherencia contable entre el abono y la factura
- Afectar al saldo de la factura correspondiente
Conviene saberlo: un abono no vinculado a una factura sigue siendo válido. Simplemente se considerará un abono libre, útil para gestos comerciales o regularizaciones globales.
3. Acciones disponibles #
Exportar en PDF #
Desde la ficha de un abono, haga clic en Exportar PDF para generar el documento en formato PDF. La plantilla de impresión es configurable en los ajustes.
Enviar por correo electrónico #
Puede enviar el abono directamente por correo electrónico al cliente. El PDF se genera automáticamente y se adjunta al mensaje.
Finalizar #
La acción Finalizar bloquea definitivamente el abono. Una vez finalizado:
- El documento ya no puede modificarse (salvo el estado)
- Pasa a ser visible en el portal del cliente (extranet) si este está activado
Importante: la finalización es irreversible. Asegúrese de que toda la información es correcta antes de finalizar.
4. Relaciones con los demás módulos #
Desde la ficha de un abono de cliente, las pestañas de relaciones le permiten consultar:
- Factura vinculada: la factura a la que está vinculado el abono
- Documentos: los archivos asociados (PDF, justificantes, etc.)
- Actividades: las tareas o eventos vinculados a este abono
5. Casos particulares #
Abono parcial #
No está obligado a retomar la totalidad de las líneas de una factura. Puede crear un abono que incluya únicamente algunos productos o cantidades reducidas.
Abono sin factura vinculada #
Para un gesto comercial o una regularización que no se vincule a una factura concreta, deje el campo Factura vinculada vacío. El abono se registrará de forma autónoma.
Impacto contable #
El abono de cliente genera un asiento contable en sentido inverso al de la factura. Asegúrese de que los importes y las cuentas contables estén correctamente indicados para garantizar la coherencia de su contabilidad.
Vigilancia normativa: en Francia, un abono debe mencionar obligatoriamente la referencia de la factura de origen cuando se refiere a una factura concreta. Kafinea gestiona esta trazabilidad automáticamente mediante el campo « Factura vinculada ».
6. Preguntas frecuentes #
¿Cuál es la diferencia entre un abono y una factura negativa? #
En Kafinea, el abono es un documento específico con su propio módulo y su propia numeración. No se trata de una factura con un importe negativo, sino de un documento distinto que cumple las obligaciones legales en materia de abonos.
¿Se pueden crear varios abonos para una misma factura? #
Sí, puede crear varios abonos vinculados a la misma factura, por ejemplo, para devoluciones sucesivas.
¿Cómo encontrar todos los abonos de un cliente? #
Desde la ficha de la Cuenta de cliente, consulte la pestaña Abonos de cliente para mostrar la lista completa de los abonos emitidos para este cliente.
7. Glosario #
| Término | Definición |
|---|---|
| Abono | Documento comercial que anula total o parcialmente una factura |
| Factura vinculada | Factura de origen a la que se vincula el abono |
| Finalizar | Bloquear definitivamente un documento para impedir cualquier modificación posterior |
| Saldo | Importe pendiente de una factura tras deducir los abonos y los pagos |