📍 ¿Cómo acceder a esta funcionalidad?
Ficha de un presupuesto o de un pedido de cliente > botón «Asistente de pedidos a proveedores»
El asistente de pedidos a proveedores permite generar automáticamente pedidos a proveedores a partir de un presupuesto o de un pedido de cliente, basándose en las ofertas de proveedores de sus productos estándar.
1. Presentación #
Cuando un presupuesto o un pedido de cliente contiene productos estándar, el asistente analiza las ofertas de proveedores disponibles y propone generar los pedidos correspondientes, agrupados por proveedor.
Nota: El asistente solo afecta a las líneas que contienen productos estándar. Los productos clásicos (no estándar) no son tenidos en cuenta por el asistente.
Diferencia con «Crear pedido» #
Los presupuestos y pedidos de clientes ofrecen dos acciones distintas para crear pedidos a proveedores:
| Acción | Funcionamiento |
|---|---|
| Crear pedido | Crea un único pedido a proveedor copiando directamente las líneas del documento. El proveedor debe elegirse manualmente. Funciona con todos los productos. |
| Asistente de pedidos a proveedores | Analiza los productos estándar, selecciona automáticamente los mejores proveedores a partir de las ofertas y genera un pedido por proveedor. Funciona únicamente con los productos estándar. |
Consejo: Utilice «Crear pedido» para un aprovisionamiento sencillo con un único proveedor. Utilice el asistente cuando sus líneas contengan productos estándar con múltiples ofertas de proveedores.
2. Iniciar el asistente #
- Abra la ficha de un presupuesto o de un pedido de cliente
- Haga clic en el botón «Asistente de pedidos a proveedores» en las acciones del documento
El asistente se abre y analiza automáticamente las líneas del documento.
Nota: El botón solo aparece si tiene permisos de creación en el módulo de Pedidos a proveedores.
3. Pantalla del asistente #
El asistente muestra una tabla con las líneas del documento que contienen productos estándar:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ☑ | Marque o desmarque para incluir o excluir la línea |
| Producto estándar | El producto del presupuesto o del pedido |
| Producto específico | El producto concreto a pedir (modificable) |
| Proveedor | La oferta de proveedor seleccionada (modificable) |
| Precio de compra | Precio unitario de la oferta seleccionada |
| Plazo | Plazo de entrega en días |
| Cantidad | Cantidad tomada del documento de origen |
| Total línea | Precio × Cantidad |
El total general se muestra en la parte inferior de la tabla y se actualiza en tiempo real.
4. Personalizar las elecciones #
Antes de generar los pedidos, puede ajustar cada línea:
- Cambiar de producto específico: seleccione otro producto específico en la lista desplegable
- Cambiar de proveedor: seleccione otra oferta de proveedor en la lista desplegable
- Excluir una línea: desmarque la casilla de la izquierda
- Seleccionar / deseleccionar todo: utilice la casilla del encabezado de la columna
Nota: Las cantidades se toman del documento de origen y no se pueden modificar en el asistente. Si necesita ajustar una cantidad, modifíquela directamente en el pedido a proveedor después de su creación.
5. Generar los pedidos #
- Verifique sus elecciones en la tabla
- Haga clic en «Generar los pedidos»
- El sistema crea automáticamente un pedido a proveedor por cada proveedor distinto
- Se le redirigirá al primer pedido creado
Qué se crea:
- Un pedido a proveedor por cada proveedor distinto entre las líneas seleccionadas
- Cada pedido contiene las líneas de los productos específicos correspondientes
- Los precios son los de las ofertas de proveedores seleccionadas
- Las cantidades son idénticas al documento de origen
- Los pedidos se crean en estado borrador
Importante: Los pedidos a proveedores se crean en borrador. Deben ser verificados y validados manualmente antes de su envío al proveedor.
6. Advertencias #
El asistente puede mostrar advertencias en una franja en la parte superior de la pantalla:
| Advertencia | Causa | Acción recomendada |
|---|---|---|
| «Ningún específico para…» | El producto estándar no tiene un producto específico vinculado | Cree un producto específico vinculado al estándar |
| «Ninguna oferta válida…» | No hay ofertas de proveedor válidas para los productos específicos | Añada ofertas de proveedores |
Las líneas con advertencia están desactivadas (casilla gris) y no pueden incluirse en la generación.
Nota: La validez de las ofertas se evalúa a la fecha del documento de origen (por ejemplo, la fecha del presupuesto), para seleccionar las ofertas aplicables al periodo correspondiente.
7. Flujo de trabajo típico #
Este es el recorrido completo de uso:
Paso 1 — Preparar el catálogo:
- Cree sus productos estándar con sus parámetros de precios
- Vincule productos específicos a cada estándar
- Cree las ofertas de proveedores en los productos específicos
Paso 2 — Vender:
4. Cree un presupuesto o un pedido de cliente con los productos estándar (los precios de venta ya están calculados)
Paso 3 — Aprovisionar:
5. Desde el presupuesto o el pedido, haga clic en «Asistente de pedidos a proveedores»
6. Verifique las elecciones en el asistente y ajústelas si es necesario
7. Haga clic en «Generar los pedidos»
8. Verifique y envíe los pedidos a proveedores
8. Preguntas frecuentes #
El botón «Asistente de pedidos a proveedores» no aparece #
Verifique que su perfil dispone del permiso de creación en el módulo Pedidos a proveedores (Configuración > Perfiles).
El documento no contiene ningún producto estándar #
El asistente muestra un mensaje informativo. Solo las líneas que contienen productos estándar son procesadas por el asistente. Para los demás productos, utilice el botón «Crear pedido».
¿Puedo modificar los pedidos después de la generación? #
Sí. Los pedidos se crean en borrador y son totalmente modificables: puede ajustar las cantidades, los precios, añadir o eliminar líneas antes de validarlos.
¿Cuál es la diferencia con «Crear pedido»? #
«Crear pedido» copia las líneas del documento a un solo pedido, sin análisis de las ofertas de proveedores. El asistente selecciona automáticamente las mejores ofertas y crea un pedido por proveedor. Consulte la tabla comparativa en la sección 1.