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Interfaz general de Kafinea
Las listas son vistas filtradas que muestran las fichas de un módulo. Se trata de la vista predeterminada cuando se abre un módulo.
1. Los tipos de listas #
Existen dos tipos de listas:
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Las listas personales: se trata de las listas en las que el usuario que las ha creado es el único usuario. Son para su uso personal y no afectan a los demás usuarios del sistema.
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Las listas compartidas: se trata de listas que pueden compartirse entre varios usuarios, equipos o roles.
2. La estructura de las listas #
Todas las listas en Kafinea tienen la misma estructura:
El panel Listas #
A la izquierda de todas las listas se encuentra un panel titulado Listas. Desde este panel, puede:
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crear una nueva lista (botón +)
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buscar entre todas las listas personales y compartidas (barra de búsqueda)
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visualizar, modificar, eliminar, duplicar o seleccionar como vista predeterminada una lista personal existente (sección Mi lista)
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visualizar, modificar, eliminar, duplicar o seleccionar como vista predeterminada una lista compartida existente (sección Lista compartida)
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filtrar las fichas del módulo activo por etiqueta, también llamada tag (sección Etiquetas)
Este panel puede ocultarse o mostrarse mediante la flecha situada a la derecha del panel. Puede elegir si desea que este panel esté oculto o visible de forma predeterminada al abrir un módulo desde sus preferencias.
La tabla de fichas #
La parte derecha de la pantalla contiene una tabla que muestra las fichas del módulo en función de los filtros y condiciones definidos en la lista seleccionada. Por defecto, las fichas aparecen en el orden de la última modificación. Puede elegir ordenarlas de forma ascendente o descendente por una columna determinada haciendo clic simplemente en el nombre de la columna.
Ejemplo: Puede hacer clic en la columna Nombre cuenta desde el módulo Cuentas de cliente. Las fichas aparecerán así en orden alfabético. Si hace clic de nuevo en la columna Nombre cuenta, las cuentas de cliente se mostrarán en orden alfabético inverso. Puede hacer clic en la cruz junto al nombre de la columna para desactivar el orden relativo a esa columna.
Si tiene más de 20 fichas en su módulo, se mostrarán en varias páginas. Puede navegar entre las diferentes páginas mediante las flechas situadas en la parte superior derecha de la tabla. Al hacer clic en el símbolo ? se mostrará el número total de fichas en la lista seleccionada. También hay disponible una barra de búsqueda en la parte superior de cada columna para encontrar fácilmente una ficha entre muchas otras.
3. Crear una lista #
Para crear una nueva lista, utilice el botón + situado en la parte superior del panel Listas a la izquierda de la pantalla. También puede duplicar una lista existente similar y luego modificarla seleccionándola y eligiendo la opción Duplicar. Se mostrará un formulario de creación con las siguientes opciones:
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Nombre de la vista: este campo define el nombre de la lista tal como aparecerá en el panel izquierdo de la pantalla.
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Elegir una columna y el orden: aquí puede añadir los diferentes campos de las fichas de este módulo que desee utilizar como columna en su vista filtrada. Por lo tanto, las columnas pueden variar de una lista a otra.
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Elegir las condiciones: aquí puede definir filtros para mostrar solo las fichas que cumplan ciertas condiciones. Tiene la posibilidad de mostrar las fichas que cumplan al menos una de estas condiciones o bien todas las condiciones definidas.
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Filtro predeterminado: marque esta casilla para que esta lista sea la que se muestre por defecto al abrir el módulo correspondiente en lugar de la lista Todos.
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Indicador clave: marque esta casilla para que esta lista se pueda utilizar en un widget en uno de sus cuadros de mando.
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Compartir la lista: marque esta casilla para crear una lista compartida. Puede elegir si comparte esta lista con usuarios individuales, con ciertos grupos de trabajo, con ciertos roles y sus subordinados o con todos los usuarios del ERP. Esta lista se sincronizará y aparecerá en la sección Lista compartida de su panel izquierdo del módulo de la lista correspondiente.
4. Modificar una lista #
Hay dos formas de modificar una lista existente:
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Hacer clic en la flecha de opciones junto al nombre de la lista a modificar en el panel izquierdo y seleccionar la opción Modificar. Se mostrará un formulario de modificación.
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Hacer clic en la lista a modificar para activarla y, a continuación, hacer clic en el icono de gestión de columnas en la parte superior izquierda de la tabla para añadir o eliminar columnas o cambiar su orden de visualización.
Consejo: El segundo método es más rápido si solo desea reorganizar las columnas sin modificar las condiciones de filtrado.
5. Las acciones en masa #
Desde una lista, puede seleccionar varias fichas mediante las casillas de verificación y, a continuación, realizar acciones grupales:
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Eliminar: elimina las fichas seleccionadas (se solicita una confirmación).
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Modificar: permite modificar un campo en común en todas las fichas seleccionadas en una sola operación.
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Enviar por correo electrónico: envía un correo electrónico a los contactos seleccionados.
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Añadir una etiqueta: asocia una etiqueta a todas las fichas seleccionadas.
Nota: Las acciones disponibles varían según el módulo. Algunos módulos ofrecen acciones específicas adicionales.
6. La identificación de duplicados #
Kafinea ofrece una funcionalidad de identificación de duplicados. En la parte superior izquierda de la tabla de fichas, haga clic en Más > Buscar duplicados. Se muestra un formulario y puede introducir uno o varios campos en los que buscar posibles duplicados. Tras hacer clic en el botón Buscar duplicados, se muestra una lista de duplicados con las fichas del módulo activo que indican información idéntica en los campos buscados. Tendrá entonces la posibilidad de eliminar una de las fichas no deseadas o de fusionar las fichas idénticas.
7. La exportación de datos de una lista #
Puede utilizar una lista para realizar una selección de fichas para exportar. Para saber cómo exportar los datos de una lista, consulte la página La importación / exportación de datos.
8. Preguntas frecuentes #
¿Cómo encontrar una lista que he creado?
Abra el panel Listas a la izquierda de la pantalla. Sus listas personales aparecen en la sección Mi lista. Utilice la barra de búsqueda si tiene muchas listas.
¿Puedo compartir una lista personal después de su creación?
Sí, modifique la lista y marque la opción Compartir la lista. Seleccione después los usuarios, equipos o roles con los que desea compartirla.
¿Cómo eliminar una lista?
Haga clic en la flecha de opciones junto al nombre de la lista en el panel izquierdo y, a continuación, seleccione Eliminar. La lista Todos (lista predeterminada del sistema) no se puede eliminar.
¿Cómo cambiar la lista que se muestra por defecto al abrir un módulo?
Haga clic en la flecha de opciones junto al nombre de la lista deseada y, a continuación, seleccione Seleccionar como vista predeterminada.