Guía de administrador de la cuadrícula tarifaria

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Menú principal > Ventas > Cuadrícula tarifaria

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Introducción #

Las cuadrículas tarifarias permiten definir tarifas personalizadas para sus clientes. Cada cuadrícula tarifaria contiene reglas de tarificación asociadas a artículos (productos o servicios), con tramos de precio basados en las cantidades consumidas.

Esta guía le acompaña en la configuración y la gestión de las cuadrículas tarifarias.

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Estándar vs Negociado (V1) #

La V1 introduce 2 tipos de cuadrículas:

• Cuadrícula estándar: cuadrícula de referencia, destinada a finalizarse y utilizarse como base.
• Tarifa negociada: copia de una cuadrícula estándar finalizada, con valores de referencia visibles y diferencias calculadas.

Campos asociados #

• Grille standard (isstandard): indica que una cuadrícula es estándar.
• Grille standard source (standard_pricebook_id): en una tarifa negociada, referencia la cuadrícula estándar de origen.

Reglas importantes #

• Está prohibido tener una cuadrícula con Grille standard = Oui y Grille standard source informado.
• La creación de una tarifa negociada solo es posible desde una cuadrícula estándar finalizada (mdspermanentlock=1).

Implicación UX (V1) #

• En una cuadrícula estándar:
  • Las columnas de referencia y de diferencia están ocultas (la cuadrícula estándar es la referencia).
  • Los límites tarifarios (precio mínimo, descuento máx., diferencia máx. permitida) son editables.
• En una tarifa negociada:
  • Se muestran las columnas de referencia y las diferencias.
  • La edición de la estructura (añadir/eliminar regla de tarificación o tramo) está desactivada (estructura heredada del estándar).
  • Los campos de estructura (tipo/modelo de tarificación, límites tarifarios) son de solo lectura.
  • Hay disponible un panel de notas para documentar la negociación.

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1. Crear una cuadrícula tarifaria #

1. Acceda al módulo Cuadrículas tarifarias desde el menú principal
2. Haga clic en Añadir un registro
3. Rellene los campos:
   • Nombre: nombre que identifica la cuadrícula tarifaria
   • Activo: marque para activar la cuadrícula tarifaria
   • Descripción: descripción libre
4. Añada las reglas de tarificación (véase la sección siguiente)
5. Haga clic en Guardar

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2. Configurar las reglas de tarificación #

Cada regla de tarificación define la tarificación de un artículo (producto o servicio) específico dentro de la cuadrícula tarifaria.

Campos de una regla de tarificación #

Los 5 modelos de tarificación #

Los modelos disponibles son: Volume Pricing, Tiered Pricing, Block Pricing, Company Group Tiered Pricing y Company Group Volume Pricing.

Para el detalle del funcionamiento y ejemplos de cálculo de cada modelo, consulte Las estrategias de tarificación.

Configurar los tramos #

Para cada regla, añada uno o varios tramos:

En una tarifa negociada, la pantalla también muestra diferencias:

• Regla Fixed Price: diferencia en % vs precio estándar
• Regla Percentage: diferencia en puntos vs descuento estándar

Nota: Los tramos se evalúan del más alto al más bajo. Se selecciona el primer tramo cuya cantidad mínima sea inferior o igual a la cantidad total (en Volume/Block Pricing).

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3. Asociar una cuadrícula tarifaria a una cuenta de cliente #

1. Abra la ficha de la Cuenta (o Proveedor)
2. En el campo Cuadrícula tarifaria, seleccione la cuadrícula tarifaria deseada
3. Guarde

Durante la facturación de los consumos (MdsItemUsage), el sistema utilizará automáticamente la cuadrícula tarifaria asociada a la cuenta para determinar los precios.

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4. Gestión de las fechas de validez #

Las reglas pueden tener fechas de inicio y de fin:

Si varias reglas coinciden para un mismo producto/servicio en una fecha determinada, tiene prioridad la regla con la fecha de inicio más reciente.

Si no coincide ninguna regla, se utiliza el precio de catálogo del producto/servicio.

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5. Opción «Excluir de la facturación» #

Marcar la opción Excluir de la facturación en una regla permite excluir un producto/servicio de la facturación. Esto es útil para productos/servicios incluidos en un paquete o ofrecidos.

Esta opción es diferente de un precio a 0: aquí, el artículo queda excluido de la facturación.

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6. Agrupación por campo (GroupBy) #

El campo Agrupar por permite calcular las cantidades agrupando todos los productos/servicios que comparten el mismo valor para un campo determinado.

Ejemplo: Si agrupa por «Categoría de producto», todos los consumos de productos de la misma categoría se sumarán para determinar el tramo aplicable.

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7. Acciones de gestión #

Duplicar una cuadrícula tarifaria #

1. Abra la cuadrícula tarifaria que desea duplicar
2. Utilice la acción Duplicar
3. Se crea una nueva cuadrícula tarifaria (inactiva) con todas las reglas y tramos copiados
4. Modifique el nombre y los parámetros según sus necesidades
5. Actívela cuando esté lista

Aplicar una tasa de modificación #

Esta acción permite aplicar un coeficiente multiplicador a todos los precios fijos de todas las reglas de la cuadrícula tarifaria.

1. Abra la cuadrícula tarifaria
2. Utilice la acción Aplicar una tasa
3. Introduzca el coeficiente (p. ej.: 1.05 para un aumento del 5 %, 0.95 para una bajada del 5 %)
4. Valide

Atención: Esta acción modifica todos los precios fijos de forma irreversible. Se recomienda duplicar la cuadrícula tarifaria antes de aplicar una tasa.

Exportar una cuadrícula tarifaria #

La acción Exportación completa permite exportar la cuadrícula tarifaria con todas sus reglas y tramos.

Crear una tarifa negociada (desde una cuadrícula estándar) #

1. Abra una cuadrícula estándar.
2. Asegúrese de que está finalizada (permanent lock activado).
3. Haga clic en la acción Crear una tarifa negociada.
4. Se crea una nueva cuadrícula:
   • inactiva
   • con una referencia a la cuadrícula estándar de origen
   • con valores de referencia inicializados (al principio: valor = referencia)
5. Modifique los precios/descuentos e indique, si es necesario:
   • Motivo del descuento
   • Mensaje para el cliente
   • Comentario interno

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8. Configurar los comentarios de facturación #

Los comentarios automáticos añadidos a las líneas de facturación se pueden configurar en los ajustes.

1. Acceda a Ajustes > Reglas de tarificación
2. Modifique las plantillas de comentarios para cada modelo de tarificación

Variables disponibles #

Ejemplos de plantillas por defecto #

• Tiered Pricing: Tranche {level}
• Block Pricing: Tranche {level} — Consommation : {account_qty} unités
• Company Group Tiered: Tranche {level} — Consommation : {account_qty} unités — Groupe : {company_group_qty} unités

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9. Configuración de los precios mínimos y diferencias máximas #

Precio mínimo por tramo #

En una cuadrícula estándar, puede definir un precio mínimo para cada tramo de tipo «Precio fijo». Este precio mínimo se copiará automáticamente al crear una tarifa negociada y no podrá modificarse en la negociada.

Si el precio negociado baja del mínimo, aparece una alerta visual y se activa el indicador «Aprobación N2 requerida».

Descuento máximo por tramo #

Del mismo modo, puede definir un descuento máximo permitido (%) para cada tramo de tipo «Porcentaje». Si el descuento negociado supera este límite, aparece una alerta visual.

Diferencia máxima por regla #

A nivel de cada regla de tarificación, puede definir una diferencia máxima permitida (%). Esta diferencia se calcula como la diferencia porcentual entre el precio negociado y el precio estándar. Si la diferencia supera el umbral, aparece una alerta visual (fondo naranja).

Mecanismo de aprobación N1/N2 #

Los indicadores de aprobación se calculan automáticamente en cada guardado de una cuadrícula negociada:

• Aprobación N1: se activa en cuanto un tramo tiene un precio o un descuento diferente del estándar.
• Aprobación N2: se activa en cuanto un tramo supera un precio mínimo, un descuento máximo o una diferencia máxima permitida.

Estos indicadores se muestran como insignias en la parte superior de la cuadrícula y están disponibles en ListView para filtrar las cuadrículas que requieren una aprobación.

Nota: El módulo de aprobación completo (workflow, notificaciones, historial) está previsto en una versión posterior.

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10. Buenas prácticas #

• Nombre claramente sus cuadrículas tarifarias (p. ej.: «Tarifa Estándar 2025», «Tarifa Grupo Premium»)
• Utilice las fechas de validez para gestionar las evoluciones tarifarias sin eliminar las antiguas reglas de tarificación
• Duplique antes de modificar: utilice la duplicación para crear una nueva versión de una cuadrícula tarifaria antes de aplicar cambios de precio
• Pruebe los precios: utilice la previsualización de precios (acción GetItemPrice) para verificar el cálculo antes de facturar
• Una sola cuadrícula por cuenta: cada cuenta solo puede asociarse a una única cuadrícula tarifaria a la vez

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Referencias asociadas 🔗 #

• Utilización de una tarifa
• Las estrategias de tarificación