El análisis de los márgenes del catálogo

📍 ¿Cómo acceder a esta funcionalidad?
Menú principal > Catálogo > Productos > botón “Análisis de márgenes”

El análisis de márgenes del catálogo es una pantalla dedicada que muestra, para todos sus productos, el margen calculado a partir del coste de compra y el precio de venta, lo compara con el umbral mínimo de la familia de cada producto y permite comprender cómo se construye el precio – incluso para los productos compuestos (kits) y los productos genéricos.

A diferencia del análisis de margen de un presupuesto, que mide el margen realizado en una venta concreta, esta pantalla analiza el margen del catálogo: el que se deriva de sus costes y de sus precios de referencia, antes de cualquier venta.

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1. Acceder al análisis de márgenes #

La pantalla es accesible de varias maneras:

• desde el catálogo, mediante el botón “Análisis de márgenes” disponible en la lista de productos (Menú principal > Catálogo > Productos);
• desde el centro de informes, en la categoría Ventas;
• desde la ficha de un producto, mediante el botón “Análisis de márgenes”: la pantalla se abre entonces directamente filtrada por este producto, con el detalle de su construcción ya desplegado. Un banner recuerda el filtro aplicado y un botón “Ver todos los productos” permite volver a la lista completa.

El acceso solo requiere el permiso de lectura sobre los productos. La pantalla funciona tanto si utiliza como si no los productos genéricos.

Consejo: La búsqueda por nombre o referencia no distingue entre mayúsculas y minúsculas ni acentos: escribir generique también encuentra “Genérico”.

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2. Leer la tabla #

Cada fila corresponde a un producto y presenta:

Nota: La tasa mostrada es la tasa de marca (margen en relación con el precio de venta), conforme al uso habitual de los ERP franceses. Un producto cuyo coste de compra o el precio de venta no esté informado no muestra nunca un margen inventado: se señala como “No calculable”.

Puede ordenar cada columna, filtrar por familia, por naturaleza, por estado y por rango de tasas, buscar por nombre o referencia y exportar la lista filtrada en formato CSV.

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3. Los estados de margen #

Los umbrales (“objetivo” y “crítico”) se configuran familia por familia, en la ficha de la familia de artículos. Mientras una familia no tenga ningún umbral informado, sus productos permanecen en estado neutro.

Consejo: Las tarjetas de resumen en la parte superior de la pantalla son clicables: haga clic en “Por debajo del umbral” para ver al instante solo los productos afectados.

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4. Comprender la construcción del precio #

Haga clic en una fila (o en la flecha de la izquierda) para desplegarla. El detalle muestra:

• la descomposición del margen en forma de flujo Coût d'achat → Marge → Prix de vente, con el modo de cálculo del precio efectivamente utilizado;
• la comparación con el umbral de la familia;
• según la naturaleza del producto, la jerarquía de construcción (véase más abajo).

Producto simple: el margen se lee directamente entre su coste de compra y su precio de venta.

Producto genérico (estándar): su coste de referencia proviene de sus productos específicos (las variantes realmente compradas). El detalle lista estas variantes, cada una con su propio coste, su tasa de marca y su estado. Cada variante es clicable.

Kit (producto compuesto): el detalle muestra el árbol de componentes. Para cada componente, se ve su naturaleza, su cantidad, su familia, su coste, su precio, su tasa de marca y su estado. Cuando un componente es a su vez un kit o un genérico, el árbol continúa en profundidad:

Kit ensemble complet
 ├─ Kit sous-ensemble intermédiaire
 │    ├─ Kit composants
 │    │    ├─ Produit simple  × 2
 │    │    └─ Produit générique
 │    │         ├─ Variante A
 │    │         └─ Variante B
 │    ├─ Produit générique (variantes)
 │    └─ Produit simple
 ├─ Kit facturé au forfait
 └─ Produit simple

Todos los elementos de este árbol – productos y familias – son clicables, lo que permite navegar directamente a la ficha correspondiente para investigar una anomalía de margen detectada a cualquier nivel.

Nota: El árbol está limitado en profundidad y protegido contra bucles (un kit que se contuviera indirectamente a sí mismo). Un nivel no desplegado se señala explícitamente.

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5. Cómo se determinan el precio y el margen #

Según la forma en que se tarifique un producto, la tasa de marca mostrada es o bien un valor que usted ha introducido y que sirve para calcular el precio, o bien un valor simplemente deducido del coste de compra y del precio de venta. Esta distinción se indica ahora explícitamente, tanto en el informe como en la ficha del producto: cada valor lleva una etiqueta “Introducido” o “Deducido”, y una frase resume el origen del precio y del margen.

Los dos grandes casos:

• El margen se utiliza para calcular el precio. El precio de venta se obtiene a partir de una base de coste a la que se aplica la tasa de margen que usted ha introducido. En este caso, modificar el margen modifica el precio.
• El margen solo se deduce. El precio de venta viene de otro sitio (introducido manualmente o calculado sumando los precios de los componentes). La tasa de marca no es entonces más que un resultado: describe el margen obtenido, pero no ha servido para fijar el precio. Modificar esta tasa no tiene ningún efecto sobre el precio.

Cuando existe un campo de margen pero no se tiene en cuenta en el modo actual, aparece en gris en la ficha, acompañado de una nota que explica qué modo elegir para que se aplique realmente. Así, ningún margen introducido se ignora en silencio.

Ejemplo numérico: un kit al 48,8 % #

Tomemos un kit valorado por la suma de los precios de venta de sus componentes:

1. Se suman los precios de venta de los componentes: 400 €. Es el precio de venta del kit.
2. Se suman los costes de compra de esos mismos componentes: 205 €. Es el coste de compra del kit.
3. De ello se deriva la tasa de marca: (400 − 205) ÷ 400 = 48,8 %.

Este 48,8 % se deduce, nunca se ha introducido. Si introduce otra tasa en el campo de margen de este kit, no se aplicará: el precio sigue siendo la suma de los precios de los componentes. Para gestionar el precio del kit mediante un margen que usted introduzca, hay que elegir el modo que valora el kit a partir de la suma de los costes incrementada con un margen.

¿El precio mostrado está actualizado con su configuración? #

Describir cómo se construye un precio solo tiene sentido si el precio realmente almacenado corresponde a esa configuración. Un precio puede, en efecto, “arrastrar” un valor antiguo (importación, introducción manual anterior, configuración modificada sin nuevo cálculo). Por ello, el detalle del informe y el widget de la ficha del producto muestran, además del origen, un estado de sincronización del precio:

• Precio actualizado: el precio almacenado corresponde a lo que su configuración produce hoy. Es el único caso en el que se puede afirmar sin reservas “el precio viene de la oferta + margen” (o de cualquier otro modo).
• Precio fijado: el producto está configurado en cálculo automático, pero su precio no se ha (o ya no se ha) recalculado según esa configuración. La tasa de marca mostrada se deduce únicamente del coste y del precio — no controla el precio. Un botón “Recalcular” permite actualizar el precio con un clic, reutilizando exactamente el mismo cálculo que la acción “Recalcular el precio del catálogo” disponible en la lista de productos.
• Configuración incompleta: faltan los datos necesarios (ninguna oferta válida, coste de referencia ausente, tasa de marca no válida…). No se puede generar ningún precio mientras no se corrija la configuración; en este caso, no se propone ningún botón de recálculo (no podría generar nada) y primero hay que completar la configuración (véase La gestión del sourcing).

Nota: Un precio fijado nunca se sobrescribe sin que usted lo sepa: mientras no haga clic en “Recalcular” (o mientras un evento de negocio, como una modificación de oferta, no desencadene el recálculo), el precio conservado sigue mostrándose, simplemente señalado como no sincronizado.

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6. Preguntas frecuentes #

¿Qué diferencia hay con el análisis de margen de un presupuesto? #

El análisis del catálogo se centra en el margen teórico derivado de sus costes y precios de referencia, producto por producto. El análisis de margen de un presupuesto se centra en el margen realizado en una venta concreta (cantidades, descuentos aplicados).

¿Por qué un producto aparece como “No calculable”? #

Su coste de compra o su precio de venta no está informado. Kafinea se niega a mostrar un margen falso. Indique el coste de compra y el precio de venta en la ficha del producto.

¿Por qué muchos productos están “Conforme” sin alerta? #

Mientras una familia no tenga configurado un umbral de margen, no se genera ninguna alerta. Indique los umbrales en sus familias de artículos para que el análisis compare cada producto con su exigencia de negocio.

¿La tasa de marca de un kit depende de sus componentes? #

Depende del modo de precio del kit: un kit puede valorarse por la suma de los precios de sus componentes, por la suma de sus costes incrementada con un margen, o por un precio introducido a tanto alzado. El detalle desplegado indica el modo seleccionado.

He introducido un margen, pero no se utiliza. ¿Por qué? #

Porque el modo de tarificación del producto no se basa en el margen introducido. Es el caso, por ejemplo, de un precio introducido manualmente o de un kit valorado por la suma de los precios de sus componentes: la tasa de marca no es entonces más que un resultado deducido, y el campo de margen aparece en gris con una nota explicativa. Para que el margen que usted introduce controle realmente el precio, elija un modo que construya el precio a partir de una base de coste más un margen (véase la sección “Cómo se determinan el precio y el margen”).

Un mensaje indica que el precio está “fijado”: ¿qué hacer? #

Esto significa que el producto está configurado en cálculo automático, pero que su precio almacenado no se ha (o ya no se ha) recalculado según esa configuración — suele ser el caso de un precio importado o introducido hace tiempo manualmente. La tasa de marca mostrada se deduce únicamente, no controla el precio. Haga clic en “Recalcular” para actualizar el precio. Si, por el contrario, el mensaje indica una configuración incompleta (ofertas o coste faltantes), corrija primero la configuración: no se puede recalcular ningún precio mientras falten los datos necesarios.

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7. El widget de margen en la ficha del producto #

Un widget de análisis del margen también está disponible directamente en la ficha de cada producto. Retoma la misma información que el detalle del informe:

• el flujo coste de compra → margen → precio de venta y el modo de cálculo del precio;
• la comparación con el umbral de la familia y el estado del margen;
• el origen del precio y del margen (etiquetas “Introducido” / “Deducido”) y el estado de sincronización del precio (actualizado, fijado, configuración incompleta — véase la sección 5);
• para un kit o un genérico, la jerarquía de construcción (árbol de componentes o variantes), con todos los elementos clicables.

Cuando el precio está fijado, el widget propone un botón “Recalcular” que actualiza el precio según su configuración (mismo cálculo que la acción “Recalcular el precio del catálogo” de la lista de productos). Es el único punto de acceso al recálculo en la ficha, propuesto únicamente cuando es útil. Un botón “Abrir el análisis completo” permite pasar al informe filtrado por este producto.

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Referencias asociadas 🔗 #

• Los productos
• Las familias de artículos
• Los productos genéricos
• Los kits de productos
• La gestión del sourcing
• Los márgenes en los presupuestos