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Los márgenes en los presupuestos

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Introducción #

Kafinea muestra, directamente en la ficha de un presupuesto, un análisis de margen completo: margen en euros, tasa de marca, coeficiente — línea por línea y agregados por categoría, por familia y por sección del presupuesto. El objetivo es dar al comercial un retorno inmediato sobre la rentabilidad de la propuesta antes de enviarla al cliente.

🔒 Información estrictamente interna: el bloque de análisis de margen nunca es visible para el cliente. No aparece en el PDF del presupuesto ni en el presupuesto enviado al cliente.

1. Dónde encontrar los márgenes en un presupuesto #

El análisis de margen es visible en dos lugares:

  • En la ficha del presupuesto (vista detallada): se muestra un bloque dedicado “Análisis de margen” debajo de la línea de totales. Ofrece tres pestañas (Categoría, Familia, Sección).
  • En el formulario de edición (creación/modificación del presupuesto): el mismo bloque se actualiza en tiempo real a medida que modifica las cantidades, los precios o los descuentos.

2. Los indicadores mostrados #

Para cada agregado (categoría, familia, sección) y para el total del presupuesto, la tabla presenta:

Columna Significado
CA sin IVA Cifra de negocio sin IVA tras el descuento de línea.
Coste Precio de compra (PA) sin IVA total de las líneas consideradas.
Margen Margen en euros: CA − Coût.
Tasa de marca Margen respecto al precio de venta: (CA − Coût) ÷ CA. Se muestra en %.
Coeficiente Multiplicador aplicado al coste: CA ÷ Coût. Se muestra en ×.

Un tooltip en la celda “Tasa de marca” también indica la tasa de margen sobre compra ((CA − Coût) ÷ Coût), útil para los usuarios acostumbrados a razonar sobre el PA.

💡 Atención al vocabulario: un “50 % de margen” puede referirse a dos cosas muy diferentes. Con un PA de 100 €:

  • Tasa de marca al 50 % ⇒ PV = 200 €
  • Tasa de margen sobre compra (coeficiente 1,5) al 50 % ⇒ PV = 150 €

Kafinea muestra por defecto la tasa de marca en la tabla, conforme al uso habitual de los ERP franceses. La tasa de margen sobre compra sigue siendo accesible en el tooltip.

Margen línea por línea #

En la tabla de líneas del presupuesto, cada línea también dispone de una celda Margen cuyo tooltip detalla:

  • PA unitario × cantidad = PA total
  • PV unitario (neto de descuento) × cantidad = CA
  • Margen €
  • Tasa de marca (%)
  • Tasa de margen sobre compra (%)
  • Coeficiente (×)

3. Los tres ejes de agregación #

El bloque “Análisis de margen” ofrece tres ejes de análisis conmutables:

Por categoría de producto #

Agrupa las líneas según la categoría asociada a cada producto o servicio. Ideal para detectar rápidamente las familias de prestaciones que degradan el margen global.

Por familia #

Agrupa por familia de artículos. Además, las familias permiten definir umbrales de margen (véase la sección Umbrales y pastillas de colores más abajo).

Por sección #

Si el presupuesto está estructurado en varias secciones (p. ej., “Fase 1 — Estudio”, “Fase 2 — Realización”), aparece una pestaña adicional Sección y muestra el margen acumulado por sección, en el orden del documento. Esta pestaña solo es visible cuando el presupuesto incluye al menos dos secciones distintas.

4. Umbrales y pastillas de colores #

En la pestaña Familia, la tasa de marca se muestra en forma de pastilla de color:

Color Significado
🟢 Verde Margen ≥ umbral “objetivo” definido en la familia.
🟠 Naranja Margen entre el umbral “crítico” y el umbral “objetivo”.
🔴 Rojo Margen inferior al umbral “crítico” (o negativo).

Los umbrales se configuran familia por familia en el módulo Familias de artículos:

  • Umbral objetivo: tasa de marca (%)
  • Umbral crítico: tasa de marca (%)
  • Activar la coloración

Si no hay umbrales configurados en una familia, Kafinea aplica una coloración genérica (< 15 % rojo, < 25 % naranja, ≥ 25 % verde). Esta coloración de respaldo es solo una ayuda visual y no refleja sus umbrales de negocio — recuerde configurar los umbrales por familia para un análisis pertinente.

5. Caso de PA faltante #

Si una línea del presupuesto apunta a un producto o servicio sin precio de compra informado, Kafinea nunca inventa un margen a cero (sin fallback silencioso):

  • La línea queda excluida del cálculo del coste agregado, pero su CA se mantiene en el total.
  • El bucket (categoría/familia/sección) en el que aparece se marca con un aviso “!” y sus indicadores de tasa (tasa de marca, coeficiente) muestran —.
  • Un mensaje en la parte superior del bloque enumera explícitamente las líneas afectadas (“3 línea(s) sin precio de compra — Mostrar”).

💡 Buena práctica: indique sistemáticamente el precio de compra de los productos y servicios en el catálogo. Si no, también puede introducir el PA directamente en la línea del presupuesto (campo “PA” en la tabla de productos).

6. Caso de los kits (productos compuestos) #

Cuando un presupuesto contiene un kit (producto compuesto por subproductos), Kafinea puede configurarse para desglosar el kit en el análisis de margen: cada componente se contabiliza por separado (con su propia categoría y familia). Así, los agregados reflejan el mix real de los ítems vendidos.

  • Si el desglose está desactivado, la línea del kit se trata tal cual: solo se utiliza el PA del propio kit.
  • La activación es un parámetro de instancia (administrador).

7. ¿Quién ve el análisis de margen? #

La visualización del análisis de margen depende de los permisos de acceso al campo “Precio de compra”:

  • Un usuario que no tiene acceso al campo Prix d'achat en Productos y en Servicios no ve el bloque.
  • Si el presupuesto contiene al menos una línea procedente de un módulo cuyo PA es invisible para el usuario, un mensaje explica que el análisis no puede mostrarse.
  • Los administradores siempre ven el bloque.

ℹ️ Los permisos de acceso al campo Prix d'achat se configuran mediante los perfiles (panel de administración). Para que un comercial vea los márgenes, su perfil debe otorgar al menos acceso de lectura al campo Prix d'achat de Productos y/o Servicios.

8. Confidencialidad — PDF y envío al cliente #

El bloque de análisis de margen:

  • Nunca aparece en el PDF del presupuesto (ni en la vista previa de impresión).
  • No se incluye en el email enviado al cliente.
  • No es visible en el extranet del cliente (portal).

Está estrictamente reservado para uso interno, en las pantallas de Kafinea.

9. Preguntas frecuentes #

¿Por qué el bloque “Análisis de margen” no aparece en mis presupuestos? #

Tres causas posibles:

  1. Su perfil no tiene acceso al campo Prix d'achat de Productos/Servicios. Pida a un administrador que lo desbloquee.
  2. La funcionalidad está desactivada a nivel de instancia. Un administrador puede activarla en los ajustes avanzados.
  3. El módulo en cuestión aún no está soportado: el análisis de margen hoy está disponible en los Presupuestos. El soporte de pedidos de cliente, facturas y pedidos a proveedor se añadirá más adelante.

¿Cómo cambiar los umbrales de coloración? #

Los umbrales se definen por familia de artículos. Abra la ficha de una familia en el módulo Familias de artículos y, a continuación, indique el umbral objetivo y el umbral crítico (en % de tasa de marca).

¿Por qué la tasa es “—” en algunas líneas? #

Cuando falta el precio de compra, Kafinea se niega a mostrar una tasa falsa. Indique el PA en la ficha del producto o directamente en la línea del presupuesto.

¿El margen tiene en cuenta el descuento global del presupuesto? #

El margen se calcula a partir del CA tras el descuento de línea pero antes de los ajustes globales del documento (descuento global, gastos del documento). Para el margen neto tras el descuento global, base su cálculo en el total final del presupuesto llevado al coste agregado.

¿El cliente verá los márgenes en su PDF del presupuesto? #

No. El bloque queda excluido de la impresión y de la exportación a PDF. Sigue siendo interno de Kafinea.

Referencias asociadas 🔗 #