Suscripciones

Las relaciones con los clientes son como el buen vino: mejoran con el tiempo.

La información sobre los clientes y sus suscripciones suele estar dispersa en varios sistemas o bases de datos, lo que provoca incoherencias, errores y retrasos en los pagos. Con Kafinea no es así.

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Centralizar la información

Olvídese de los retrasos en los pagos

Combinando los módulos de Cuentas de clientes, Contratos de servicios, Contabilidad y Facturación, puede convertirse en un experto en suscripciones. Todos los productos y servicios prestados de forma recurrente pueden integrarse en Kafinea :

  • Software como servicio (SaaS)
  • Telecomunicaciones
  • Transporte y movilidad
  • Servicios de fitness y bienestar
  • Mantenimiento
  • Seguridad
  • Formación
  • Y mucho más.

Suscripciones y renovaciones simplificadas

Simplificar las suscripciones y renovaciones

Cree formularios conectados e intégrelos en su sitio web o extranet de clientes. En cuanto envíes un formulario y recibas el pago, se creará la suscripción en tu instancia.

Controle las fechas de inicio, fin y renovación de las suscripciones de sus clientes. Evíteles las molestias de las interrupciones del servicio. Gracias a los flujos de trabajo de Kafinea, notifícales cuando se acerque el final de su suscripción y dales la posibilidad de renovarla en un solo clic desde el correo electrónico de notificación.

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Facturación y gestión de pagos

Configurar la facturación periódica

Facture automáticamente a los clientes que piden los mismos artículos o productos de forma regular. Establezca el importe de la factura, el intervalo y la forma de pago, ¡y olvídese de todo! A continuación, su factura se envía automáticamente, se archiva y se integra como las demás facturas en su contabilidad.

Conecte la cuenta bancaria de su empresa a su instancia de Kafinea y vincule los pagos entrantes a las facturas emitidas en un solo clic.

Adeudos directos SEPA

Optimice el ciclo del cliente (del pedido al cobro)

Mejore el proceso de pago y la experiencia de sus clientes integrando los adeudos directos SEPA en las suscripciones de sus clientes.

Las facturas periódicas pendientes de domiciliación son procesadas automáticamente por Kafinea para activar la domiciliación. Ni usted ni sus clientes tienen que hacer nada. Negocio real.

Automatización de las suscripciones

  • Agentes autónomos de IA

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosen las tareas, las realicen en el orden correcto y adapten sus acciones continuamente.

  • API REST

    Sincronice los datos en tiempo real entre la plataforma de su elección y su instancia de Kafinea.

  • Asistente AI en campos de texto

    Haga que su contenido textual se resuma, alargue, reformule o corrija automáticamente para mayor precisión y fluidez.

  • Automatización basada en IA

    Integre indicaciones de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y toma de decisiones basados en los datos de su ERP.

  • Chatbot interactivo con inteligencia artificial

    Formule sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas al instante, en forma de texto, tabla o gráfico.

  • Listas de precios personalizables

    Cree y aplique listas de precios específicas para sus clientes y proveedores para ahorrar tiempo en sus transacciones.

  • Notificaciones recordatorias

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Búsqueda avanzada por IA

    Benefíciese de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el significado de sus consultas y ofrece resultados relevantes.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencia artificial externa a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Firma electrónica

    Envíe sus documentos para su firma electrónica a través de YouSign directamente desde Kafinea y active acciones tan pronto como reciba la firma.

  • Tipo de facturación por tarea del proyecto

    Elija una facturación a tanto alzado o por tiempo para cada tarea del proyecto y facilite la automatización de la facturación.

  • Webhooks

    Enviar datos a otras plataformas sobre un acontecimiento que acaba de producirse.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

Funciones avanzadas de gestión de suscripciones

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fecha, URL, etc.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparte información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones son factibles o qué información es visible para cada usuario, campo por campo.

  • Facturación del consumo

    Active una factura periódica basada en las cifras de consumo recuperadas a través de la API o introducidas manualmente.

  • Facturación diferenciada

    Facilite el seguimiento de la facturación del proyecto con nuestro asistente de facturación de progreso.

  • Facturación periódica

    Facture sus suscripciones de forma automática y recurrente según la periodicidad que elija.

  • Filtrado de registros por etiqueta

    Agrupa diferentes registros bajo una misma etiqueta para encontrarlos fácilmente en un solo lugar, incluso si provienen de diferentes módulos.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando códigos cortos.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseña tantos modelos PDF dinámicos como desees utilizando códigos cortos.

  • Fichas de relación

    Pase de un registro a otro relacionado con un solo clic a través de las pestañas relacionales.

  • Listas de selección dependientes

    Cree una relación entre dos listas de selección para que las opciones disponibles en una se adapten dinámicamente a la elección realizada en la otra.

  • Informes y gráficos

    Visualice información clave sobre el módulo que elija en tiempo real mediante informes en forma de tablas y gráficos.

Funciones básicas de gestión de suscripciones

  • Bloques personalizables

    Divida sus formularios en bloques de acordeón para agrupar sus campos.

  • Duplicación de registros

    Duplique un registro con un solo clic.

  • Imágenes ilustrativas

    Ilustre sus registros con una imagen para identificarlos más fácilmente.

  • Importación de datos en formato CSV

    Importe datos a través de un archivo CSV asignando las columnas del archivo original a los campos de Kafinea.

  • Introducción automática de la información del cliente

    Importe toda la información sobre su cliente (dirección postal, número SIRET, dirección de correo electrónico, etc.) a sus documentos con sólo seleccionarla.

  • Introducción manual de pagos

    Introduzca manualmente un pago recibido físicamente, por cheque o en efectivo, por ejemplo.

  • Secuencias de nombres personalizadas

    Establezca los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Seguimiento de registros

    Reciba una notificación cuando se actualice un registro que esté siguiendo tras una acción de uno de sus colaboradores o una automatización.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios cuadros de mando y encuentre fácilmente la información que le interesa.

  • Widgets dinámicos

    Crea tus propios widgets en tus cuadros de mando y visualiza tus datos más fácilmente.

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