Automatización de ventas

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Centralización de los datos de ventas

  • Seguimiento comercial
  • Creación de presupuestos
  • Envío para firma electrónica
  • Recepción y tramitación de pedidos
  • Actualización y reposición dinámicas de las existencias físicas o virtuales
  • Facturación, emisión de abonos y envío de recordatorios
  • Seguimiento de la garantía
  • Envío de comunicaciones de marketing

Automatización de tareas

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Campañas específicas

Formularios integrados

Automatización de las ventas

  • Agentes autónomos de IA

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosen las tareas, las realicen en el orden correcto y adapten sus acciones continuamente.

  • API REST

    Sincronice los datos en tiempo real entre la plataforma de su elección y su instancia de Kafinea.

  • Asistente AI en campos de texto

    Haga que su contenido textual se resuma, alargue, reformule o corrija automáticamente para mayor precisión y fluidez.

  • Automatización basada en IA

    Integre indicaciones de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y toma de decisiones basados en los datos de su ERP.

  • Chatbot interactivo con inteligencia artificial

    Formule sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas al instante, en forma de texto, tabla o gráfico.

  • Formularios web

    Importe los datos recibidos de un formulario de contacto y utilícelos en Kafinea.

  • Listas de precios personalizables

    Cree y aplique listas de precios específicas para sus clientes y proveedores para ahorrar tiempo en sus transacciones.

  • Notificaciones recordatorias

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Búsqueda avanzada por IA

    Benefíciese de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el significado de sus consultas y ofrece resultados relevantes.

  • Recordatorios automáticos

    Configure diferentes niveles de recordatorio para facturas impagadas, desde un simple correo electrónico hasta el envío de una carta certificada con acuse de recibo.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencia artificial externa a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Firma electrónica

    Envíe sus documentos para su firma electrónica a través de YouSign directamente desde Kafinea y active acciones tan pronto como reciba la firma.

  • Tipo de facturación por tarea del proyecto

    Elija una facturación a tanto alzado o por tiempo para cada tarea del proyecto y facilite la automatización de la facturación.

  • Webhooks

    Enviar datos a otras plataformas sobre un acontecimiento que acaba de producirse.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

Funciones avanzadas de automatización de ventas

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fecha, URL, etc.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparte información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones son factibles o qué información es visible para cada usuario, campo por campo.

  • Enviar mensajes de texto

    Envíe un mensaje de texto a un cliente potencial, cliente, proveedor o colaborador con un solo clic.

  • Facturación del consumo

    Active una factura periódica basada en las cifras de consumo recuperadas a través de la API o introducidas manualmente.

  • Facturación de la empresa matriz

    Opte por facturar a la empresa matriz cuando haga negocios con entidades multiempresa.

  • Facturación diferenciada

    Facilite el seguimiento de la facturación del proyecto con nuestro asistente de facturación de progreso.

  • Facturación periódica

    Facture sus suscripciones de forma automática y recurrente según la periodicidad que elija.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando códigos cortos.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseña tantos modelos PDF dinámicos como desees utilizando códigos cortos.

  • Fichas de relación

    Pase de un registro a otro relacionado con un solo clic a través de las pestañas relacionales.

  • Informes y gráficos

    Visualice información clave sobre el módulo que elija en tiempo real mediante informes en forma de tablas y gráficos.

Funciones básicas de automatización de ventas

  • Calendario personal

    Añade actividades y tareas puntuales o recurrentes a tu calendario de Kafinea y mantén el control de tu agenda.

  • Envío de correos electrónicos

    Envíe un correo electrónico a un cliente potencial, cliente, proveedor o colaborador con un solo clic.

  • Gestión multidivisa

    Haga negocios con sus clientes en el extranjero, Kafinea es compatible con múltiples divisas.

  • Introducción automática de la información del cliente

    Importe toda la información sobre su cliente (dirección postal, número SIRET, dirección de correo electrónico, etc.) a sus documentos con sólo seleccionarla.

  • Secuencias de nombres personalizadas

    Establezca los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios cuadros de mando y encuentre fácilmente la información que le interesa.

  • Widgets dinámicos

    Crea tus propios widgets en tus cuadros de mando y visualiza tus datos más fácilmente.

Libere ahora el potencial de su empresa .