CRM

Michel, ¿volviste a llamar al cliente potencial?

Convertir a un posible cliente en un cliente fiel es una de las acciones profesionales más complicadas de llevar a cabo. No con Kafinea.

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Perspectivas

Optimice su gestión de prospectos

Gestione sus clientes potenciales prioritarios filtrándolos según su fase de desarrollo. Gracias a los filtros automáticos, los nuevos prospectos se dirigen automáticamente a los equipos o empleados mejor situados para interactuar con ellos de forma eficaz.

Puede convertir un cliente potencial con un solo clic: importe los datos de la ficha del cliente potencial a una nueva ficha de cliente y conserve un historial de sus intercambios.

Relaciones con los clientes

Acérquese a sus clientes

Obtenga una visión completa de los datos de sus clientes en una sola pantalla: sus datos de contacto, su sector de actividad, sus áreas de interés y las campañas de marketing de las que proceden.

También podrá llevar un registro de sus distintos intercambios, los presupuestos y facturas que envíe y toda una serie de datos que le permitirán conocer mejor su negocio.

captura de cuentas de clientes kafinea
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Campañas

Preparar campañas de gran impacto

Kafinea le permite gestionar sus campañas de correo electrónico, SMS, radio o televisión con sus clientes potenciales y visualizar los resultados de estas campañas.

Gracias a las vistas filtradas de Kafinea, puede filtrar los clientes potenciales que tienen más probabilidades de responder a la campaña por sector de actividad o ubicación geográfica, por ejemplo.

Trabajo en equipo

Contribuya al éxito de su marketing

Dado que un cliente potencial a menudo tiene que hablar con varias personas, se puede activar un bloqueo de Comentarios en los formularios de su elección para favorecer el flujo de información y documentos. Se acabaron los malentendidos y la información perdida: sus comerciales estarán siempre al día.

Automatización del marketing

  • Agentes autónomos de IA

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosen las tareas, las realicen en el orden correcto y adapten sus acciones continuamente.

  • API REST

    Sincronice los datos en tiempo real entre la plataforma de su elección y su instancia de Kafinea.

  • Asistente AI en campos de texto

    Haga que su contenido textual se resuma, alargue, reformule o corrija automáticamente para mayor precisión y fluidez.

  • Automatización basada en IA

    Integre indicaciones de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y toma de decisiones basados en los datos de su ERP.

  • Chatbot interactivo con inteligencia artificial

    Formule sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas al instante, en forma de texto, tabla o gráfico.

  • Formularios web

    Importe los datos recibidos de un formulario de contacto y utilícelos en Kafinea.

  • Notificaciones recordatorias

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Búsqueda avanzada por IA

    Benefíciese de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el significado de sus consultas y ofrece resultados relevantes.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencia artificial externa a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Webhooks

    Enviar datos a otras plataformas sobre un acontecimiento que acaba de producirse.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

Funciones avanzadas de marketing

  • Campañas por correo electrónico y SMS

    Cree y gestione varios tipos de campañas de marketing: correo electrónico, SMS, radio o televisión.

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fecha, URL, etc.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparte información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones son factibles o qué información es visible para cada usuario, campo por campo.

  • Enviar mensajes de texto

    Envíe un mensaje de texto a un cliente potencial, cliente, proveedor o colaborador con un solo clic.

  • Filtrado de registros por etiqueta

    Agrupa diferentes registros bajo una misma etiqueta para encontrarlos fácilmente en un solo lugar, incluso si provienen de diferentes módulos.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando códigos cortos.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseña tantos modelos PDF dinámicos como desees utilizando códigos cortos.

  • Fichas de relación

    Pase de un registro a otro relacionado con un solo clic a través de las pestañas relacionales.

  • Listas de selección dependientes

    Cree una relación entre dos listas de selección para que las opciones disponibles en una se adapten dinámicamente a la elección realizada en la otra.

  • Informes y gráficos

    Visualice información clave sobre el módulo que elija en tiempo real mediante informes en forma de tablas y gráficos.

Funciones básicas de marketing

  • Bloques personalizables

    Divida sus formularios en bloques de acordeón para agrupar sus campos.

  • Presupuesto de campaña

    Elaborar un presupuesto de campaña que incluya el volumen de negocio previsto, el ROI esperado y otros KPI.

  • Calendario personal

    Añade actividades y tareas puntuales o recurrentes a tu calendario de Kafinea y mantén el control de tu agenda.

  • Duplicación de registros

    Duplique un registro con un solo clic.

  • Envío de correos electrónicos

    Envíe un correo electrónico a un cliente potencial, cliente, proveedor o colaborador con un solo clic.

  • Exportación de datos en formato PDF

    Exporte los datos que desee en formato PDF.

  • Filtrado de tickets por prioridad

    Defina un nivel de prioridad para cada ticket para facilitar la gestión de las urgencias.

  • Imágenes ilustrativas

    Ilustre sus registros con una imagen para identificarlos más fácilmente.

  • Importación de datos en formato CSV

    Importe datos a través de un archivo CSV asignando las columnas del archivo original a los campos de Kafinea.

  • Secuencias de nombres personalizadas

    Establezca los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Seguimiento de registros

    Reciba una notificación cuando se actualice un registro que esté siguiendo tras una acción de uno de sus colaboradores o una automatización.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios cuadros de mando y encuentre fácilmente la información que le interesa.

  • Vistas filtradas

    Cree listas de datos con las vistas filtradas que necesita regularmente.

  • Widgets dinámicos

    Crea tus propios widgets en tus cuadros de mando y visualiza tus datos más fácilmente.

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