Gestión de proyectos

Planificar, colaborar, ¡éxito!

La llegada de nuevos proyectos y una plantilla reducida no suelen casar bien. No con Kafinea.

Descubrir
Solicitar una demo
kafinea logo svg

TAREAS DEL PROYECTO

Ver el alcance de la tarea (proyecto)

Obtenga la visibilidad que necesita para promover el éxito en todos los niveles de su empresa. Divide tus proyectos en tareas y asígnalas a tu equipo para aumentar la colaboración.

Cree etapas personalizadas para cada proyecto con el fin de simplificar la visión general de su trabajo y mejorar la eficiencia global del proyecto.

HITOS DEL PROYECTO

Dé los pasos que cuentan

Con los hitos del proyecto, puedes marcar las fechas clave que importan a tu proyecto y ver si vas por delante, a tiempo o con retraso (suele ocurrir).

kafinea logo svg

FACTURACIÓN A TANTO ALZADO O POR TIEMPO

Optimice su rentabilidad

Gestione la contabilidad de sus proyectos con mayor precisión gracias a la facturación y la contabilidad automatizadas, ya se trate de proyectos facturados a precio fijo o por tiempo, o incluso de una mezcla de ambos. Controle sus márgenes en tiempo real.

Comentarios y documentos

Fomente la colaboración en sus proyectos

Agilice los intercambios entre los miembros de su equipo. Añade rápidamente una nota o adjunta un archivo a cualquier tarea y mantente conectado con tus compañeros de equipo. Olvídate de reuniones interminables para hacer un seguimiento de los proyectos.

kafinea pyme gestión de proyectos

Automatización de la gestión de proyectos

  • Agentes autónomos de IA

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosen las tareas, las realicen en el orden correcto y adapten sus acciones continuamente.

  • API REST

    Sincronice los datos en tiempo real entre la plataforma de su elección y su instancia de Kafinea.

  • Asistente AI en campos de texto

    Haga que su contenido textual se resuma, alargue, reformule o corrija automáticamente para mayor precisión y fluidez.

  • Automatización basada en IA

    Integre indicaciones de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y toma de decisiones basados en los datos de su ERP.

  • Chatbot interactivo con inteligencia artificial

    Formule sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas al instante, en forma de texto, tabla o gráfico.

  • Formularios web

    Importe los datos recibidos de un formulario de contacto y utilícelos en Kafinea.

  • Notificaciones recordatorias

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Recordatorios de los plazos de los proyectos

    Configure notificaciones al gestor o a los colaboradores cuando se acerque la fecha de vencimiento de una tarea del proyecto.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Búsqueda avanzada por IA

    Benefíciese de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el significado de sus consultas y ofrece resultados relevantes.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencia artificial externa a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Tipo de facturación por tarea del proyecto

    Elija una facturación a tanto alzado o por tiempo para cada tarea del proyecto y facilite la automatización de la facturación.

  • Webhooks

    Enviar datos a otras plataformas sobre un acontecimiento que acaba de producirse.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

Funciones avanzadas de gestión de proyectos

  • Candidaturas

    Abrir puestos de trabajo o tareas y permitir que los usuarios se pongan a disposición.

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fecha, URL, etc.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparte información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones son factibles o qué información es visible para cada usuario, campo por campo.

  • Enviar mensajes de texto

    Envíe un mensaje de texto a un cliente potencial, cliente, proveedor o colaborador con un solo clic.

  • Facturación diferenciada

    Facilite el seguimiento de la facturación del proyecto con nuestro asistente de facturación de progreso.

  • Filtrado de registros por etiqueta

    Agrupa diferentes registros bajo una misma etiqueta para encontrarlos fácilmente en un solo lugar, incluso si provienen de diferentes módulos.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando códigos cortos.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseña tantos modelos PDF dinámicos como desees utilizando códigos cortos.

  • Fichas de relación

    Pase de un registro a otro relacionado con un solo clic a través de las pestañas relacionales.

  • Listas de selección dependientes

    Cree una relación entre dos listas de selección para que las opciones disponibles en una se adapten dinámicamente a la elección realizada en la otra.

  • Informes y gráficos

    Visualice información clave sobre el módulo que elija en tiempo real mediante informes en forma de tablas y gráficos.

Funciones básicas de gestión de proyectos

  • Bloques personalizables

    Divida sus formularios en bloques de acordeón para agrupar sus campos.

  • Calendario personal

    Añade actividades y tareas puntuales o recurrentes a tu calendario de Kafinea y mantén el control de tu agenda.

  • Diagrama de seguimiento del proyecto

    Visualice las tareas e hitos de su proyecto mediante un diagrama sencillo y atractivo.

  • Duplicación de registros

    Duplique un registro con un solo clic.

  • Envío de correos electrónicos

    Envíe un correo electrónico a un cliente potencial, cliente, proveedor o colaborador con un solo clic.

  • Exportación de datos en formato PDF

    Exporte los datos que desee en formato PDF.

  • Filtrado de tickets por prioridad

    Defina un nivel de prioridad para cada ticket para facilitar la gestión de las urgencias.

  • Gestión multidivisa

    Haga negocios con sus clientes en el extranjero, Kafinea es compatible con múltiples divisas.

  • Imágenes ilustrativas

    Ilustre sus registros con una imagen para identificarlos más fácilmente.

  • Importación de datos en formato CSV

    Importe datos a través de un archivo CSV asignando las columnas del archivo original a los campos de Kafinea.

  • Hitos del proyecto

    Definir fechas clave en las que debe completarse una determinada fase de un proyecto.

  • Introducción automática de la información del cliente

    Importe toda la información sobre su cliente (dirección postal, número SIRET, dirección de correo electrónico, etc.) a sus documentos con sólo seleccionarla.

  • Introducción manual de pagos

    Introduzca manualmente un pago recibido físicamente, por cheque o en efectivo, por ejemplo.

  • Secuencias de nombres personalizadas

    Establezca los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Seguimiento de registros

    Reciba una notificación cuando se actualice un registro que esté siguiendo tras una acción de uno de sus colaboradores o una automatización.

  • Seguimiento del tiempo dedicado

    Lleve un registro del tiempo dedicado por cada empleado a un proyecto específico.

  • Tabla de seguimiento de proyectos

    Ver todas las tareas actuales por prioridad y su progreso.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios cuadros de mando y encuentre fácilmente la información que le interesa.

  • Vistas filtradas

    Cree listas de datos con las vistas filtradas que necesita regularmente.

  • Widgets dinámicos

    Crea tus propios widgets en tus cuadros de mando y visualiza tus datos más fácilmente.

Páginas relacionadas

Libere ahora el potencial de su empresa .

Descubrir la demo