Contratos de servicios

Tranquilo, Kafinea los gestiona por ti.

Es difícil hacer un seguimiento eficaz de los contratos de servicios y mantener una comunicación proactiva con sus clientes. No con Kafinea.

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Control y facturación

Gestione sus contratos con clientes de forma sencilla

Configure la facturación automatizada de sus contratos y alivie su carga mental. Gestiona multitud de contratos con el módulo de Contratos de Servicios de Kafinea:

  • mantenimiento
  • soporte
  • externalización
  • alquiler de bienes
  • computación en nube
  • y mucho más.

Atención al cliente

Sincronice las solicitudes de sus clientes con sus contratos

Los módulos Contratos de servicios y Tickets están directamente conectados. Abra un acceso de extranet a sus clientes y ofrézcales la posibilidad de enviar tickets vinculados a uno de sus contratos actuales.

Facilite el intercambio de información entre sus distintos departamentos, que pueden recuperar los tickets en curso de la cuenta del cliente o del contrato de servicio.

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Inteligencia de datos

Analizar y tomar decisiones basadas en datos utilizables

Gracias a los KPI definidos en su instancia de Kafinea, puede explotar los datos vinculados a sus contratos de servicios traduciéndolos en informes y gráficos. Utilice widgets dinámicos para mostrar estos elementos visuales en sus cuadros de mando.

Comunicación automatizada

Manténgase en contacto con sus clientes

Conecte su servidor SMTP a su instancia de Kafinea y automatice la comunicación con sus clientes. Notifícales automáticamente cuando su contrato de servicio o alquiler esté a punto de finalizar. ¡Se acabaron los olvidos!

Automatización de los contratos de servicios

  • Agentes autónomos de IA

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosen las tareas, las realicen en el orden correcto y adapten sus acciones continuamente.

  • API REST

    Sincronice los datos en tiempo real entre la plataforma de su elección y su instancia de Kafinea.

  • Asistente AI en campos de texto

    Haga que su contenido textual se resuma, alargue, reformule o corrija automáticamente para mayor precisión y fluidez.

  • Automatización basada en IA

    Integre indicaciones de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y toma de decisiones basados en los datos de su ERP.

  • Chatbot interactivo con inteligencia artificial

    Formule sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas al instante, en forma de texto, tabla o gráfico.

  • Listas de precios personalizables

    Cree y aplique listas de precios específicas para sus clientes y proveedores para ahorrar tiempo en sus transacciones.

  • Notificaciones recordatorias

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Búsqueda avanzada por IA

    Benefíciese de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el significado de sus consultas y ofrece resultados relevantes.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencia artificial externa a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Firma electrónica

    Envíe sus documentos para su firma electrónica a través de YouSign directamente desde Kafinea y active acciones tan pronto como reciba la firma.

  • Webhooks

    Enviar datos a otras plataformas sobre un acontecimiento que acaba de producirse.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

Funciones avanzadas de gestión de contratos de servicios

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fecha, URL, etc.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparte información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones son factibles o qué información es visible para cada usuario, campo por campo.

  • Filtrado de registros por etiqueta

    Agrupa diferentes registros bajo una misma etiqueta para encontrarlos fácilmente en un solo lugar, incluso si provienen de diferentes módulos.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando códigos cortos.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseña tantos modelos PDF dinámicos como desees utilizando códigos cortos.

  • Fichas de relación

    Pase de un registro a otro relacionado con un solo clic a través de las pestañas relacionales.

  • Listas de selección dependientes

    Cree una relación entre dos listas de selección para que las opciones disponibles en una se adapten dinámicamente a la elección realizada en la otra.

  • Informes y gráficos

    Visualice información clave sobre el módulo que elija en tiempo real mediante informes en forma de tablas y gráficos.

Funciones básicas de gestión de contratos de servicios

  • Bloques personalizables

    Divida sus formularios en bloques de acordeón para agrupar sus campos.

  • Calendario personal

    Añade actividades y tareas puntuales o recurrentes a tu calendario de Kafinea y mantén el control de tu agenda.

  • Duplicación de registros

    Duplique un registro con un solo clic.

  • Exportación de datos en formato PDF

    Exporte los datos que desee en formato PDF.

  • Filtrado de tickets por prioridad

    Defina un nivel de prioridad para cada ticket para facilitar la gestión de las urgencias.

  • Imágenes ilustrativas

    Ilustre sus registros con una imagen para identificarlos más fácilmente.

  • Importación de datos en formato CSV

    Importe datos a través de un archivo CSV asignando las columnas del archivo original a los campos de Kafinea.

  • Introducción automática de la información del cliente

    Importe toda la información sobre su cliente (dirección postal, número SIRET, dirección de correo electrónico, etc.) a sus documentos con sólo seleccionarla.

  • Introducción manual de pagos

    Introduzca manualmente un pago recibido físicamente, por cheque o en efectivo, por ejemplo.

  • Secuencias de nombres personalizadas

    Establezca los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Seguimiento de registros

    Reciba una notificación cuando se actualice un registro que esté siguiendo tras una acción de uno de sus colaboradores o una automatización.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios cuadros de mando y encuentre fácilmente la información que le interesa.

  • Vistas filtradas

    Cree listas de datos con las vistas filtradas que necesita regularmente.

  • Widgets dinámicos

    Crea tus propios widgets en tus cuadros de mando y visualiza tus datos más fácilmente.

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