Facturación

Ahorre tiempo y optimice su facturación

La gestión de la facturación puede ocupar rápidamente a uno o más empleados a tiempo completo. No con Kafinea.

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Facturación electrónica

Emita y reciba sus facturas electrónicas con facilidad

Kafinea está preparada para la facturación electrónica, tanto saliente como entrante. Gracias a nuestro socio IOPOLE, Plataforma Homologada (ex-PDP), sus intercambios cumplen las nuevas obligaciones legales con todos sus clientes y proveedores, sin salir de Kafinea.

Porque cumplir la ley no debería costar más, esta función está incluida en su suscripción sin coste adicional.

Personalización

Personalice sus facturas

Personalice fácilmente sus plantillas de presupuestos y facturas con nuestro diseñador de PDF. Puede ajustar el diseño de sus documentos contables, por ejemplo, añadiendo o eliminando columnas o adaptando los colores a su identidad corporativa. También puede crear varias plantillas de facturas y decidir utilizarlas según :

  • la naturaleza de sus servicios (productos, servicios) 
  • el contexto (punto de venta físico, tienda de comercio electrónico, etc.)
  • del cliente destinatario
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Facturación periódica

Facture sus suscripciones fácilmente

¿Por qué facturar manualmente sus servicios recurrentes cuando puede automatizarlos? Ya sea para suscripciones o consumos, Kafinea le ahorra un tiempo precioso y se encarga de crear todas sus facturas recurrentes, a final de mes por ejemplo. Se admiten varios ciclos recurrentes: 

  • ciclos diarios 
  • ciclos semanales
  • ciclos mensuales 
  • ciclos trimestrales
  • ciclos anuales

Facturación progresiva

Gestione fácilmente su facturación diferencial

Descubra nuestro sencillo e intuitivo asistente para crear sus facturas de progreso. Gracias al presupuesto inicial, Kafinea te ayuda a facturar tu trabajo teniendo en cuenta las facturas ya emitidas para el mismo proyecto.

Además de ahorrarle tiempo, esta función reduce los errores humanos y facilita el seguimiento de la facturación de los proyectos.

Facturación automatizada

  • Agentes autónomos de IA

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosen las tareas, las realicen en el orden correcto y adapten sus acciones continuamente.

  • API REST

    Sincronice los datos en tiempo real entre la plataforma de su elección y su instancia de Kafinea.

  • Asistente AI en campos de texto

    Haga que su contenido textual se resuma, alargue, reformule o corrija automáticamente para mayor precisión y fluidez.

  • Automatización basada en IA

    Integre indicaciones de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y toma de decisiones basados en los datos de su ERP.

  • Chatbot interactivo con inteligencia artificial

    Formule sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas al instante, en forma de texto, tabla o gráfico.

  • Listas de precios personalizables

    Cree y aplique listas de precios específicas para sus clientes y proveedores para ahorrar tiempo en sus transacciones.

  • Notificaciones recordatorias

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Conciliación de pagos

    Simplifique el seguimiento de sus facturas dejándose guiar por el asistente, que le propone asociar los pagos recibidos a facturas impagadas similares.

  • Búsqueda avanzada por IA

    Benefíciese de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el significado de sus consultas y ofrece resultados relevantes.

  • Recordatorios automáticos

    Configure diferentes niveles de recordatorio para facturas impagadas, desde un simple correo electrónico hasta el envío de una carta certificada con acuse de recibo.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencia artificial externa a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Firma electrónica

    Envíe sus documentos para su firma electrónica a través de YouSign directamente desde Kafinea y active acciones tan pronto como reciba la firma.

  • Tipo de facturación por tarea del proyecto

    Elija una facturación a tanto alzado o por tiempo para cada tarea del proyecto y facilite la automatización de la facturación.

  • Webhooks

    Enviar datos a otras plataformas sobre un acontecimiento que acaba de producirse.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

Funciones avanzadas de facturación

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fecha, URL, etc.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparte información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones son factibles o qué información es visible para cada usuario, campo por campo.

  • Facturación del consumo

    Active una factura periódica basada en las cifras de consumo recuperadas a través de la API o introducidas manualmente.

  • Facturación de la empresa matriz

    Opte por facturar a la empresa matriz cuando haga negocios con entidades multiempresa.

  • Facturación diferenciada

    Facilite el seguimiento de la facturación del proyecto con nuestro asistente de facturación de progreso.

  • Facturación periódica

    Facture sus suscripciones de forma automática y recurrente según la periodicidad que elija.

  • Filtrado de registros por etiqueta

    Agrupa diferentes registros bajo una misma etiqueta para encontrarlos fácilmente en un solo lugar, incluso si provienen de diferentes módulos.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando códigos cortos.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseña tantos modelos PDF dinámicos como desees utilizando códigos cortos.

  • Fichas de relación

    Pase de un registro a otro relacionado con un solo clic a través de las pestañas relacionales.

  • Listas de selección dependientes

    Cree una relación entre dos listas de selección para que las opciones disponibles en una se adapten dinámicamente a la elección realizada en la otra.

  • Informes y gráficos

    Visualice información clave sobre el módulo que elija en tiempo real mediante informes en forma de tablas y gráficos.

Funciones básicas de facturación

  • Bloques personalizables

    Divida sus formularios en bloques de acordeón para agrupar sus campos.

  • Cuentas contables de clientes y proveedores

    Facilite su contabilidad vinculando a sus clientes y proveedores con la cuenta contable que les corresponde.

  • Duplicación de registros

    Duplique un registro con un solo clic.

  • Exportación de datos en formato PDF

    Exporte los datos que desee en formato PDF.

  • Filtrado de tickets por prioridad

    Defina un nivel de prioridad para cada ticket para facilitar la gestión de las urgencias.

  • Gestión multidivisa

    Haga negocios con sus clientes en el extranjero, Kafinea es compatible con múltiples divisas.

  • Imágenes ilustrativas

    Ilustre sus registros con una imagen para identificarlos más fácilmente.

  • Importación de datos en formato CSV

    Importe datos a través de un archivo CSV asignando las columnas del archivo original a los campos de Kafinea.

  • Introducción automática de la información del cliente

    Importe toda la información sobre su cliente (dirección postal, número SIRET, dirección de correo electrónico, etc.) a sus documentos con sólo seleccionarla.

  • Introducción manual de pagos

    Introduzca manualmente un pago recibido físicamente, por cheque o en efectivo, por ejemplo.

  • Secciones en los documentos comerciales

    Divida las líneas de sus documentos comerciales en secciones para facilitar su lectura por parte de sus clientes y proveedores.

  • Secuencias de nombres personalizadas

    Establezca los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Seguimiento de registros

    Reciba una notificación cuando se actualice un registro que esté siguiendo tras una acción de uno de sus colaboradores o una automatización.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios cuadros de mando y encuentre fácilmente la información que le interesa.

  • Vistas filtradas

    Cree listas de datos con las vistas filtradas que necesita regularmente.

  • Widgets dinámicos

    Crea tus propios widgets en tus cuadros de mando y visualiza tus datos más fácilmente.

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