Descubra cómo Excel My Fi, pionera del acompañamiento intergeneracional a 360° en Francia, transformó su organización gracias a Kafinea. En este caso de éxito, repasamos el reto de un software interno que se había vuelto demasiado limitado, la solución a medida desarrollada con Madiasoft y los resultados concretos obtenidos: automatización, escalabilidad y un ahorro de tiempo considerable. Es un ejemplo inspirador de cómo un ERP flexible puede convertirse en una verdadera palanca estratégica para servir mejor a sus clientes y prepararse para el futuro.
El cliente: Excel My Fi
Excel My Fi es una empresa pionera en Francia en el sector del acompañamiento intergeneracional imparcial a 360°, que ofrece asistencia personalizada a las familias. Combinando un enfoque humano con herramientas digitales avanzadas, la empresa ayuda a sus clientes a anticipar, cuantificar y proteger sus intereses, permitiéndoles tomar decisiones patrimoniales con conocimiento de causa en cada etapa de su vida.
El reto
Excel My Fi utilizaba un software interno a medida que satisfacía bien sus necesidades iniciales. Con el tiempo, la empresa quiso mejorar sus servicios e integrar cálculos más complejos, con el fin de reforzar su inteligencia colectiva y ofrecer aún más valor a sus clientes. El sistema anterior, que había alcanzado sus límites en términos de escalabilidad, ya no podía satisfacer plenamente esta ambición.
La solución
Madiasoft integró y mejoró las funcionalidades clave del antiguo sistema, incluida la automatización de pedidos y la firma electrónica, sobre la base del flexible ERP Kafinea. Se desarrolló una aplicación a medida para formalizar el proceso de asesoramientoExcel My Fi. Una vez firmado el contrato, cada nuevo cliente tiene acceso instantáneo a un espacio digital seguro en el que puede presentar documentos confidenciales y comenzar un apoyo financiero personalizado.
Testimonio
Cuando quisimos desarrollar nuestra experiencia y mejorar la asistencia a nuestros clientes, llegamos a los límites de nuestro software anterior. Con Kafinea, encontramos la solución ideal para apoyar esta ambición. Hemos automatizado procesos clave y estructurado nuestra experiencia en una plataforma escalable. Las tareas que antes llevaban una hora ahora se completan en un minuto, liberando un tiempo precioso para dedicarlo plenamente a apoyar a nuestros clientes en cada etapa de su gestión patrimonial.
