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En Kafinea hay muchas formas de facturar a tus clientes. Este artículo de la documentación trata sobre la facturación denominada «clásica», es decir, la creación manual de facturas a partir de un presupuesto validado, un pedido de cliente o directamente desde la ficha de un cliente, sin automatización vinculada al tiempo dedicado, un proyecto, un consumo o una fecha de vencimiento recurrente.
Creación de una factura clásica
Hay muchas formas de crear una factura de cliente en Kafinea:
Entrada directa #
En el caso de una venta simple en la que no se ha introducido ningún pedido de compra, lo más sencillo es crear la factura directamente desde el módulo Facturas de clientes o desde un fichero de Cuenta de clientes a través de la pestaña relacional Facturas de clientes utilizando el botón + Añadir una factura.
Transformación de un presupuesto, una orden de pedido o un albarán ?
Si se ha creadoun presupuesto, un trabajo, un pedido o un albarán antes de la fase de facturación, puede convertirlo en una factura de cliente con un solo clic utilizando el botón Crear una factura.
Editar el contenido de una factura clásica #.
A continuación se indican las distintas secciones que deberá cumplimentar al crear una factura:
Detalles de la factura #
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Direcciones
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Condiciones generales
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Artículos
Puede añadir un widget a uno de sus cuadros de mando y mostrar determinados prospectos en función de su sector de actividad, fuente o estado.
Envío de un nº de factura estándar .
A la espera de la inminente introducción de la facturación electrónica por parte del Gobierno, existen varias formas de enviar una factura, desde la más manual hasta la más automatizada:
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Imprima la factura y adjúntela a una entrega física haciendo clic en PDF, elija su plantilla de factura y haga clic en Imprimir.
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Descargue la factura haciendo clic en PDF, elija su plantilla de factura y haga clic en Descargar, luego envíela usted mismo por correo electrónico a su cliente.
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Envíe la factura por correo electrónico directamente desde Kafinea haciendo clic en PDF, elija su plantilla de factura y haga clic en Enviar por correo electrónico.
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Automatice el envío de facturas por correo electrónico mediante un flujo de trabajo.
Recordatorios de pago
Kafinea le libera del complejo y laborioso seguimiento de los recordatorios de pago de las facturas emitidas a sus clientes. Consulte el artículo de documentación dedicado a los recordatorios de pago para obtener más información.
Caso práctico: Una agencia de comunicación elabora presupuestos personalizados para cada uno de los proyectos de sus clientes. Una vez aceptado el presupuesto, el equipo lo convierte en factura con un solo clic, añade manualmente los gastos de desplazamiento y envía la factura por correo electrónico en formato PDF desde Kafinea. A continuación, el seguimiento de la factura se realiza automáticamente gracias a los recordatorios de pago configurados en el sistema. #
Otros tipos de facturación
Kafinea ofrece mucho más que la facturación tradicional. Descubre aún más formas automatizadas de facturar a tus clientes en los artículos de documentación sobre facturación por tiempo, facturación automática de proyectos, facturación por progreso, facturación por consumo y facturación recurrente.