📍 ¿Cómo se accede a esta función?
Ficha de un registro > botón «Enviar por correo electrónico»
Con KAFINEA, puedes enviar tus documentos a tus contactos con sólo pulsar un botón. No es necesario guardar el PDF, abrir el correo electrónico, escribir un mensaje... ¡La funcionalidad está integrada en cada documento!
Para utilizar sus correos electrónicos en KAFINEA, consulte el artículo: Gestión de la recepción y envío de sus correos electrónicos
Una vez que haya configurado sus correos electrónicos, podrá enviar sus documentos.
Enviar un documento por correo electrónico
Haga clic en el botón contextual «PDF» que aparece en la página de detalles de un documento. El cuadro de diálogo ofrece la opción Enviar por correo electrónico. El destinatario se añade de forma predeterminada y se corresponde con el contexto del documento. Siguiendo la misma lógica, el documento comercial se añadirá como archivo adjunto de forma predeterminada. Para conocer los parámetros utilizados por defecto, le invitamos a consultar el artículo: El envío de correos electrónicos y SMS.
Puedes modificar los destinatarios y el contenido de tu correo electrónico, así como añadir otros archivos adjuntos puntuales, haciendo clic en Seleccionar un archivo.
También puede utilizar plantillas de correo electrónico personalizadas. Consulte el artículo: ¿Cómo crear plantillas de correo electrónico personalizadas?
Automatización del envío de #correos electrónicos
Es posible automatizar el envío de correos electrónicos en etapas importantes de la vida de los documentos. Consulte el artículo: Envío de correos electrónicos y mensajes de texto.