📍 ¿Dónde se encuentra este módulo?
Menú principal > Ventas > Lista de precios
Las listas de precios (o «Price Books») te permiten definir varios precios de venta para tus productos y servicios. Por ejemplo, puedes gestionar una tarifa para particulares, otra para empresas, una para la exportación o incluso una específica para un cliente.
Cuando se asocia un libro de precios a una cuenta de cliente, los precios definidos en dicho libro sustituyen a los precios de catálogo en el momento de la facturación.
Estándar frente a negociado #
Existen dos tipos de tarifas:
- Estándar: tabla de referencia.
- Negociado: tarifa derivada de una tabla estándar definitiva, con valores de referencia visibles.
¿Cómo reconocerlos? #
En la parte superior de la pantalla de edición aparece una insignia «Estándar » o «Negociada ».
Novedades en la interfaz #
- En una tabla estándar :
- Las columnas de referencia y de desviación están ocultas.
- La función de añadir o eliminar reglas de tarificación o tramos está desactivada (estructura bloqueada).
- En un tarifa negociada :
- Los valores de referencia son de solo lectura.
- Las diferencias se calculan automáticamente (para facilitar la visualización de la negociación).
- Se puede rellenar un campo de notas (motivo / mensaje del cliente / comentario interno).
Crear una lista de precios
Para añadir una tabla de tarifas, haga clic en Ventas > Listas de precios.
Crea el registro de la tabla de tarifas. Una vez creado, es el momento de añadirle los productos o servicios con las tarifas que se deben aplicar:
- Seleccione la pestaña correspondiente a los artículos (pestaña «Productos» o pestaña «Servicios»)
- Haga clic en Seleccionar producto
- En la ventana que se abre, seleccione uno o varios productos marcando la casilla de verificación situada al principio de cada línea
- Introduzca la tarifa que se debe aplicar en la columna «Tarifas»
- Haga clic en Añadir a la tabla de tarifas
Esta acción debe repetirse tantas veces como sea necesario. Los datos se presentan en forma de cuadrícula, con otra información específica del artículo.
Si se ha introducido un error en el precio, haz clic en el icono con forma de lápiz al principio de la línea para modificar el precio o la opción de facturación.
También puede borrar una línea haciendo clic en el icono de enlace situado al principio de la línea.
Crear una tarifa negociada a partir de una tabla estándar #
Si dispone de los permisos necesarios y la tabla es estándar y está finalizada, aparecerá el botón «Crear una tarifa negociada» en la barra de acciones.
La tarifa negociada creada es una copia de la tabla estándar, con referencias predefinidas (inicialmente: valor = referencia).
Comprender los modelos de tarificación #
Cada regla de fijación de precios de un catálogo de precios utiliza un modelo de cálculo. Estos son los modelos disponibles:
Tarificación por volumen #
El precio unitario depende de la cantidad total solicitada. Cuanto mayor sea la cantidad, más económico puede resultar el precio unitario. Todas las unidades tienen el mismo precio.
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 a 99 | 10,00 € |
| 100 a 499 | 8,00 € |
| 500 y más | 6,00 € |
→ Por 250 unidades: 250 × 8,00 € = 2 000,00 €
Tarificación por tramos #
La cantidad se divide en partes, cada una de las cuales se factura a un precio diferente.
→ Para 250 unidades:
- 99 unidades a 10,00 € = 990,00 €
- 151 unidades a 8,00 € = 1 208,00 €
- Total: 2 198,00 €
Tarificación por bloques (tarificación fija) #
Se aplica una tarifa fija en función del volumen alcanzado.
→ Por 150 unidades con una tarifa fija de 1 000 € (a partir de 100 unidades): 1 000,00 €
Grupo de empresas (tarifas para grupos) #
En el caso de las empresas que forman parte de un grupo, se suman las cantidades de todas las empresas del grupo para determinar el tramo aplicable. Esto permite beneficiarse de tarifas más ventajosas gracias al volumen global del grupo.
Consultar un catálogo de precios #
Acceder a la lista de Price Books #
- En el menú principal, acceda al módulo «Price Books » a través de Ventas > Listas de precios
- La lista muestra todos los catálogos de precios disponibles
Ver los detalles de un Price Book #
- Haz clic en el nombre de un catálogo de precios para abrir su ficha detallada
- La ficha muestra:
- Datos generales (nombre, estado activo/inactivo, descripción)
- La lista de normas de tarificación con lo siguiente para cada una:
- El artículo en cuestión (producto o servicio)
- El tipo de tarificación (precio fijo o porcentaje)
- El modelo de cálculo (volumen, tramos, tarifa plana, etc.)
- Fechas de validez
- Los tramos de precios
Consultar el precio de un producto o servicio #
Desde la ficha de un Price Book, puedes consultar el precio que se aplicará a un producto o servicio concreto:
- Seleccione el producto o servicio
- Indique la fecha y la cantidad
- El sistema muestra el precio calculado según la regla de fijación de precios aplicable
En una tarifa negociada, los campos de referencia permiten ver rápidamente la diferencia entre la tarifa negociada y la referencia estándar.
Asignar una tabla de tarifas a un cliente #
Puede asignar una tabla de tarifas a cada cliente desde la ficha de un Cuenta de cliente, haciendo clic en Modificary, a continuación, seleccionando la tabla de tarifas deseada en la sección Tarifas.
Lista de tarifas y facturación #
Orden de prioridad de los precios #
A la hora de facturar, la aplicación de las tarifas sigue el siguiente orden de prioridad:
- Tarifa definida en la tabla de tarifas aplicada al cliente (incluso la tarifa indicada sea 0)
- Precio de catálogo definido en la ficha del artículo
Es bueno saberlo: si un producto tiene un precio de 0 en la tabla de tarifas, ese precio de 0 se aplicará en todas las facturas cuando se utilice la tabla de tarifas.
¿Cómo se utiliza el Price Book en la facturación? #
- A la ficha de su cuenta de cliente se le ha asignado un catálogo de precios
- Al crear una factura a partir de los consumos, el sistema:
- Identifica el catálogo de precios de la cuenta
- Para cada producto o servicio consumido, busca la regla de tarificación aplicable
- Calcula el precio según el modelo y los tramos definidos
- Genera las líneas de facturación con los precios calculados
Casos particulares #
- No se ha encontrado ninguna regla: se utiliza el precio de catálogo del producto o servicio
- Artículo marcado como «Excluir de la facturación »: el artículo se excluye de la facturación
- Regla caducada: si la fecha del documento queda fuera del periodo de validez de la regla, esta no se aplica
Es bueno saberlo: en el caso de la facturación del consumo de artículos, se aplica prioritariamente el precio definido en el consumo del artículo, si este es distinto de 0.
Comentarios sobre las líneas de facturación #
Según el modelo de tarificación, se pueden añadir automáticamente comentarios explicativos a las líneas de facturación:
- Número de tramo aplicable
- Cantidad consumida por la cuenta
- Cantidad del grupo (para tarifas de grupo)
- Precio unitario aplicado
Estos comentarios facilitan al cliente la comprensión de la factura.