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Introducción
Las plantillas de correo electrónico permiten crear mensajes tipo reutilizables para tus comunicaciones periódicas: envío de facturas, recordatorios, confirmaciones de pedidos, notificaciones, etc. Cada plantilla puede incluir datos dinámicos procedentes de los registros de Kafinea. Se puede acceder a la gestión de plantillas a través de Herramientas > Plantillas de correo electrónico.
1. Crear una plantilla de correo electrónico #
Una plantilla de correo electrónico consta de:
- Nombre: el nombre del modelo (para identificarlo en la lista)
- Módulo: el módulo en el que se puede utilizar la plantilla (Facturas, Presupuestos, Cuentas de clientes…)
- Asunto: el asunto del correo electrónico, que puede contener códigos cortos
- Cuerpo: el contenido del correo electrónico con formato y códigos cortos
Los códigos cortos permiten insertar automáticamente los datos del registro: nombre del cliente, número de factura, importe, fecha de vencimiento, etc.
2. Utilizar una plantilla #
Al enviar un correo electrónico desde Kafinea (desde una ficha de cliente, una factura, un presupuesto…):
- Haga clic en Enviar un correo electrónico
- Seleccione el modelo que desee de la lista
- El asunto y el cuerpo del correo electrónico se rellenan automáticamente con los datos del registro
- Personalícelo si es necesario y, a continuación, envíelo
Es bueno saberlo: Las plantillas de correo electrónico también pueden utilizarse en los flujos de trabajo para enviar notificaciones automáticas.
3. Preguntas frecuentes #
¿Puedo adjuntar un PDF automáticamente?
Sí, al enviar un correo electrónico desde un registro (factura, presupuesto), puedes adjuntar el documento PDF generado a partir de la plantilla.
¿Son los mismos códigos cortos que los de las plantillas de documentos?
Sí, los códigos cortos disponibles dependen del módulo seleccionado y son comunes a las plantillas de documentos y de correos electrónicos. Consulte la página «Códigos cortos» para ver la lista completa.
¿Cómo crear una plantilla multilingüe?
Crea una plantilla por idioma y selecciona la plantilla adecuada al enviar el mensaje, en función del idioma del destinatario.