Introducción
El chatbot con IA de Kafinea es un asistente integrado directamente en la interfaz del ERP. Permite formular preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas contextualizadas sobre tus datos, tus procesos de negocio o las tareas cotidianas.
Se puede acceder al panel de chat desde cualquier página de Kafinea, sin salir de la pantalla de trabajo.
1. Abrir el panel de chat #
El panel de IA se abre mediante el botón situado en la barra superior de la interfaz. Una vez abierto, aparece en el lado derecho de la pantalla en forma de panel lateral redimensionable.
- Haz clic en el botón para abrir o cerrar el panel.
- El panel mantiene su estado (abierto/cerrado) durante tu sesión de navegación.
- El ancho del panel se puede ajustar arrastrando y soltando por su borde izquierdo.
2. Enviar un mensaje #
Escribe tu pregunta o comando en el cuadro de texto situado en la parte inferior del panel y, a continuación, pulsa Intro o haz clic en el botón de envío.
Consejo: Utiliza Mayús + Intro para pasar a la línea siguiente sin enviar el mensaje.
El chat admite preguntas en francés y en inglés. Las respuestas se formatean en Markdown (listas, tablas, formato).
3. Plantillas de mensajes #
El botón «Plantillas» ofrece mensajes predefinidos para las tareas habituales:
- Resumir una grabación
- Traducir un texto
- Revisar la gramática
- Explicar un concepto
- Mejorar un texto
Estos modelos facilitan el uso del asistente sin tener que formular la solicitud manualmente.
4. Acciones rápidas #
La barra de acciones rápidas, situada en la parte superior del panel, ofrece accesos directos contextuales:
- Resumir: resumir el texto seleccionado
- Traducir: traducir el texto seleccionado
- Gramática: revisar la ortografía y la gramática
- Explicar: explicar un término o un texto complejo
- Portapapeles: analizar el contenido del portapapeles
Nota: Para realizar algunas acciones rápidas, es necesario haber seleccionado previamente texto en la página.
5. Historial de conversaciones #
El historial de conversaciones se guarda automáticamente en el servidor. Puedes:
- Retoma una conversación anterior haciendo clic en el botón «Historial»
- Eliminar una conversación de la lista del historial
- Iniciar una nueva conversación en cualquier momento
El historial se conserva entre sesiones de navegación: podrás volver a ver tus conversaciones incluso después de cerrar y volver a abrir el navegador.
6. Borrar el chat #
El botón «Borrar» elimina todos los mensajes de la conversación actual y abre una nueva conversación en blanco.
Importante: El borrado es definitivo y también elimina la conversación del servidor.
7. Capacidades y limitaciones #
El asistente de IA puede:
- Responder a preguntas sobre el uso de Kafinea
- Ayudar a redactar o reformular textos
- Analizar los datos contextuales de la grabación en curso
- Realizar traducciones
- Crear, modificar y eliminar registros (requiere la opción Beta; véase más abajo)
Modificación de los datos #
Cuando la opción (Beta) «Permitir que el agente de IA modifique los datos» está activada en Ajustes > Funcionalidades, el chat de IA puede crear, modificar y eliminar registros en Kafinea, respetando los derechos de acceso del usuario. Cuando esta opción está desactivada, el chat de IA funciona en modo de solo lectura.
El asistente de IA no puede:
- Acceder a información externa a tu instancia
- Garantizar una precisión absoluta en los cálculos financieros o normativos
Importante: Comprueba siempre la información esencial (importes, obligaciones legales) que te proporciona el asistente.
8. Activación #
El administrador activa el chat con IA a través de los indicadores de funciones de Kafinea. Si el panel no aparece en tu interfaz, ponte en contacto con tu administrador.
Preguntas frecuentes n. º
¿Se guardan mis mensajes en el chat si cierro la pestaña?
Sí, las conversaciones se guardan en el servidor y se recuperan automáticamente al volver a conectarse.
¿Puedo usar el chat en inglés?
Sí, el asistente entiende y responde tanto en francés como en inglés.
¿Tiene el chat acceso a mis datos confidenciales?
El asistente solo accede a los datos de la sesión actual y a la información que le facilitas durante la conversación. Respeta los derechos de acceso de tu perfil de usuario.