Il existe de multiples façons de facturer vos clients sur Kafinea. Cet article de documentation traite de la facturation dite « classique », c’est-à-dire la création manuelle de factures à partir d’un devis validé, d’une commande client, ou directement depuis une fiche client, sans automatisation liée à un temps passé, un projet, une consommation, ou une échéance récurrente.
Où trouver le module Factures client ? #
Kafinea > Ventes > Factures client
La création d’une facture classique #
Il existe de multiples façons de créer une facture client dans Kafinea :
La saisie directe #
Dans le cas d’une vente simple où aucun bon de commande n’a été saisi, le plus simple est de créer la facture directement depuis le module Factures client ou depuis une fiche Compte client via l’onglet relationnel Factures client via le bouton + Ajouter une facture.
La transformation d’un devis, d’une affaire d’un bon de commande ou d’un bon de livraison #
Lorsqu’un devis, une affaire, un bon de commande ou un bon de livraison a été créé en amont de l’étape de facturation, il est possible de le convertir en facture client en un clic via le bouton Créer une facture.
L’édition du contenu d’une facture classique #
Voici les différentes sections que vous aurez à compléter en créant une facture :
Détails de la facture #
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Adresses #
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Conditions générales #
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Articles #
Vous pouvez ajouter un widget sur l’un de vos tableaux de bord et afficher certains prospects en fonction de leur secteur d’activité, leur source ou leur statut.
L’envoi d’une facture classique #
En attendant la mise en place maintenant proche de la facturation électronique par le gouvernement, il existe plusieurs façons d’envoyer une facture, de la plus manuelle à la plus automatisée :
- Imprimer la facture et la joindre à une livraison physique en cliquant sur PDF, choisir votre modèle de facture et cliquer sur Imprimer.
- Télécharger la facture en cliquant sur PDF, choisir votre modèle de facture et cliquer sur Télécharger, puis l’envoyer vous-même par e-mail à votre client.
- Envoyer la facture par e-mail directement depuis Kafinea en cliquant sur PDF, choisir votre modèle de facture et cliquer sur Envoyer par e-mail.
- Automatiser l’envoi de la facture par e-mail via un workflow.
Les relances de paiement #
Kafinea vous décharge du suivi complexe et chronophage des relances de paiement pour vos factures clients émises. Consultez l’article de documentation dédié aux relances de paiement pour en savoir plus.
Cas pratique #
Une agence de communication crée des devis personnalisés pour chacun de ses projets clients. Une fois le devis accepté, l’équipe le transforme en facture en un clic, ajoute des frais de déplacement manuellement, et envoie la facture par e-mail au format PDF depuis Kafinea. Le suivi de la facture se fait ensuite automatiquement grâce aux rappels de paiement configurés dans le système.
Les autres types de facturation #
Kafinea propose bien plus que la facturation classique. Découvrez des façons encore plus automatisées de facturer vos clients via les articles de documentation sur la facturation au temps passé, la facturation automatique de projets, la facturation d’avancement, la facturation de consommations et la facturation récurrente.