📍 Contexte
Interface générale de Kafinea
Introduction #
L’interface de Kafinea est organisée pour permettre un accès rapide à toutes les fonctionnalités de l’ERP. Cette page présente les principaux éléments de navigation.
1. Le menu principal #
Le menu principal, situé en haut de l’écran, donne accès aux grandes sections de Kafinea :
- Ventes : comptes client, contacts, devis, commandes, factures, paiements
- Achats : fournisseurs, commandes fournisseur, factures fournisseur, avoirs, paiements
- Finances : comptes bancaires, transactions, prélèvements, comptabilité
- Gestion des stocks : sites, emplacements, mouvements, livraisons, réceptions
- Ressources humaines : personnes, services, congés, feuilles de temps
- Support client : tickets, contrats de service, FAQ
- Outils : documents, modèles, formulaires, import/export
- Paramétrage : sociétés, utilisateurs, droits d’accès, configuration
Chaque section se déploie pour afficher les modules disponibles.
2. La recherche #
La recherche permet de retrouver des fiches dans les modules et les champs configurés par votre administrateur. Saisissez un nom, un numéro ou une référence ; les résultats respectent vos droits d’accès.
Lorsque Recherche unifiée est activée, vous disposez de la même recherche dans toute l’interface :
- Sur l’accueil, le grand champ Rechercher dans Kafinea s’affiche par défaut au-dessus des tableaux de bord et de leurs widgets. La loupe de la barre supérieure permet de le rejoindre. Si vous choisissez Réduire, le bouton Rechercher ouvre le panneau ponctuellement ; Garder sur l’accueil, proposé dans ce panneau depuis l’accueil, rétablit le grand champ. Ce choix est mémorisé pour votre compte.
- Sur les autres écrans, le bouton Rechercher de la barre supérieure ouvre un panneau par-dessus la page en cours. Vous pouvez le fermer avec Échap ou Fermer la recherche pour retrouver votre fiche ou votre formulaire, avec le focus précédent.
- Au clavier, Ctrl+K ou Cmd+K donne accès à la recherche depuis tous les écrans.
Cette recherche retrouve aussi des rubriques, des réglages autorisés et des formulaires de création. L’action secondaire Recherche avancée donne accès aux critères détaillés. La recherche et les filtres propres à chaque liste restent disponibles.
Si cette présentation est désactivée, vous conservez la recherche habituelle de la barre supérieure.
Consultez Rechercher dans Kafinea pour l’utilisation quotidienne et La recherche globale pour sa configuration.
3. Les raccourcis #
- Création rapide : le bouton + permet de créer rapidement un enregistrement dans n’importe quel module sans quitter la page en cours
- Notifications : l’icône de notification affiche les alertes et rappels en attente
- Mon profil : accès rapide à vos préférences, votre profil et la déconnexion
4. La navigation dans les enregistrements #
Au sein d’un module, la navigation s’organise en trois niveaux :
- La liste : vue d’ensemble de tous les enregistrements du module, avec filtres et tri
- La fiche détail : vue complète d’un enregistrement avec tous ses champs et onglets
- Les onglets : accès aux éléments liés (documents, activités, historique…)
Bon à savoir : Vous pouvez personnaliser les colonnes affichées dans les listes et enregistrer vos filtres favoris pour un accès rapide.
5. Le sélecteur de société #
En mode multi-sociétés, un sélecteur permet de basculer entre les différentes sociétés configurées. Les données affichées sont automatiquement filtrées selon la société active.
6. Questions fréquentes #
Comment personnaliser mon menu ?
L’ordre et la visibilité des modules dans le menu dépendent de votre rôle et de votre profil. Contactez votre administrateur pour modifier l’organisation du menu.
Comment revenir à la liste depuis une fiche ?
Utilisez le fil d’Ariane (breadcrumb) en haut de la page ou le bouton retour de votre navigateur.