El guardado automático

📍 Contexto
Interfaz general de Kafinea

Nota: En los módulos que lo admiten, Kafinea puede guardar automáticamente sus modificaciones durante la introducción, sin que necesite hacer clic en Guardar. Esta página explica cómo se presenta esta funcionalidad, cómo activarla para su instancia y cómo desactivarla de forma individual.

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1. Para qué sirve el guardado automático #

Al introducir una ficha larga (normalmente un documento de venta con numerosas líneas), resulta incómodo tener que pensar en guardar regularmente. El guardado automático responde a esta necesidad:

• Sus modificaciones se guardan en segundo plano, poco tiempo después de su última introducción.
• Un indicador de estado muestra permanentemente en qué punto se encuentra el guardado de su documento.
• Conserva la posibilidad de forzar un guardado inmediato en cualquier momento.

Consejo: Incluso cuando el guardado automático está activo, el botón Guardar clásico permanece disponible y funciona como de costumbre.

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2. El indicador de estado de guardado #

Cuando el guardado automático está disponible en la ficha actual, aparece un indicador clicable en la barra de herramientas, en la parte superior de la pantalla. Adopta uno de los siguientes estados:

Forzar un guardado inmediato #

Tres formas equivalentes de activar un guardado de inmediato, sin esperar al guardado automático:

• Hacer clic en el indicador de estado cuando indique «Modificaciones no guardadas».
• Utilizar el atajo de teclado Ctrl+S (Cmd+S en Mac). Kafinea intercepta este atajo durante la edición: no guardará la página del navegador, sino su formulario.
• Hacer clic en el botón Guardar en la parte inferior de la ficha, como de costumbre.

Importante: Si intenta cerrar la pestaña o salir de la página mientras hay modificaciones que aún no se han guardado, Kafinea muestra una confirmación para evitar cualquier pérdida de introducción.

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3. Activar la funcionalidad para su instancia #

El guardado automático forma parte de un modo de edición avanzado que debe ser activado a nivel de instancia por un administrador. Esta activación se realiza una sola vez, y beneficia después a todos los usuarios.

Procedimiento (administrador):

1. Acceda a Menú principal > Configuración > Parámetros.
2. Abra la sección Gestión de módulos > Funcionalidades.
3. Active la funcionalidad Edición avanzada de documentos (barra de herramientas fija, secciones plegables, atajos de teclado, paleta de comandos…).
4. Guarde.

Una vez activada la funcionalidad, la nueva pantalla de edición —con el indicador de estado— se muestra automáticamente para todos los usuarios cuando abren una ficha elegible.

Nota: Si el guardado automático no se muestra en un módulo determinado aunque la funcionalidad esté activada, contacte con su administrador. Él podrá confirmar si el módulo en cuestión ya está cubierto o no.

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4. Desactivar el guardado automático para su cuenta #

Algunos usuarios prefieren mantener el control completo del momento en que sus modificaciones se envían a la base de datos. Kafinea permite desactivar el guardado automático individualmente, sin afectar a los demás usuarios.

Desde la barra de herramientas de edición #

1. Abra una ficha en modo edición.
2. En la barra de herramientas en la parte superior, abra el menú ⋯ (tres puntos pequeños).
3. Haga clic en Guardado automático activado para cambiar la opción a OFF.

El indicador de estado muestra entonces permanentemente un banner «Guardado automático desactivado» mientras haya modificaciones que no estén guardadas. Es intencionado: se trata de un recordatorio visual para evitar que olvide hacer clic en Guardar.

Desde sus preferencias de usuario #

La opción también está disponible en sus preferencias de usuario, bajo la etiqueta Guardado automático de presupuestos y facturas. Desmarcar esta opción tiene el mismo efecto que desactivar desde la barra de herramientas.

Consejo: La configuración se almacena en su cuenta (no en su navegador). Por lo tanto, la encontrará idéntica en otro equipo o después de vaciar la caché.

Importante: Cuando el guardado automático está desactivado, usted es enteramente responsable de guardar sus modificaciones antes de salir de la ficha. El atajo Ctrl+S y la confirmación al cerrar la pestaña permanecen activos para ayudarle.

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5. Preguntas frecuentes #

¿Con qué frecuencia se activa el guardado automático?

Unos segundos después de su última modificación, sin interrumpir su introducción. El intervalo se adapta automáticamente al tamaño del documento y a la rapidez del último guardado, para evitar sobrecargar el servidor en las fichas muy grandes.

¿Qué ocurre si otra persona modifica la misma ficha al mismo tiempo que yo?

Kafinea detecta las modificaciones concurrentes: si la ficha ha sido modificada por otro usuario desde su apertura, el guardado muestra un mensaje de conflicto y le propone elegir entre recargar la versión más reciente o forzar su propio guardado. No se produce ninguna sobrescritura silenciosa.

¿El guardado automático funciona en todas las fichas?

No. Está disponible en las pantallas de edición para las cuales Kafinea ha desplegado el modo de edición avanzado. Si no está disponible en un módulo que le interesa, contacte con su administrador: podrá verificar la configuración de la instancia y, en su caso, comunicar la necesidad.

No veo el indicador de estado en la barra de herramientas, ¿por qué?

Dos causas posibles: o bien la funcionalidad Edición avanzada de documentos no está activada para su instancia (véase sección 3), o bien el módulo en el que trabaja aún no está cubierto. En ambos casos, su administrador puede ayudarle.

Mis compañeros han activado el guardado automático pero yo no lo quiero. ¿Es posible?

Sí. La preferencia es estrictamente individual: desactivarla para su cuenta no tiene ningún impacto en los demás usuarios (véase sección 4).

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Referencias asociadas 🔗 #

• Los guardados
• Las preferencias de usuario
• Los presupuestos de cliente