📍 ¿Dónde encontrar este módulo?
Menú principal > Ventas > Facturación
Existen múltiples formas de facturar a sus clientes en Kafinea. Este artículo de documentación trata sobre la facturación denominada «clásica», es decir, la creación manual de facturas a partir de un presupuesto validado, un pedido de cliente o directamente desde una ficha de cliente, sin automatización vinculada a un tiempo empleado, un proyecto, un consumo o un vencimiento recurrente.
La creación de una factura clásica #
Existen múltiples formas de crear una factura de cliente en Kafinea:
La introducción directa #
En el caso de una venta simple donde no se ha introducido ningún pedido, lo más sencillo es crear la factura directamente desde el módulo Facturas de cliente o desde una ficha Cuenta de cliente a través de la pestaña relacional Facturas de cliente mediante el botón + Añadir una factura.
La transformación de un presupuesto, un negocio, un pedido o un albarán de entrega #
Cuando un presupuesto, un negocio, un pedido o un albarán de entrega se ha creado antes de la etapa de facturación, es posible convertirlo en factura de cliente con un clic mediante el botón Crear una factura.
La edición del contenido de una factura clásica #
Estas son las diferentes secciones que deberá completar al crear una factura:
Detalles de la factura #
Lorem ipsum.
Direcciones #
Lorem ipsum.
Condiciones generales #
Lorem ipsum.
Artículos #
Puede añadir un widget en uno de sus paneles de control y mostrar ciertos prospectos en función de su sector de actividad, su fuente o su estado.
Nota: Los impuestos aplicados a las líneas de artículos dependen de la configuración de los impuestos y de las regiones fiscales. Para obtener más información, consulte La configuración de los impuestos.
El envío de una factura clásica #
A la espera de la implementación ahora próxima de la facturación electrónica por parte del gobierno, existen varias formas de enviar una factura, desde la más manual hasta la más automatizada:
-
Imprimir la factura y adjuntarla a una entrega física haciendo clic en PDF, elegir su modelo de factura y hacer clic en Imprimir.
-
Descargar la factura haciendo clic en PDF, elegir su modelo de factura y hacer clic en Descargar, y luego enviarla usted mismo por correo electrónico a su cliente.
-
Enviar la factura por correo electrónico directamente desde Kafinea haciendo clic en PDF, elegir su modelo de factura y hacer clic en Enviar por correo electrónico.
-
Automatizar el envío de la factura por correo electrónico mediante un flujo de trabajo.
Los recordatorios de pago #
Kafinea le libera del seguimiento complejo y que consume mucho tiempo de los recordatorios de pago para sus facturas de cliente emitidas. Consulte el artículo de documentación dedicado a los recordatorios de pago para obtener más información.
Caso prácticoUna agencia de comunicación crea presupuestos personalizados para cada uno de sus proyectos de cliente. Una vez aceptado el presupuesto, el equipo lo transforma en factura con un clic, añade gastos de desplazamiento manualmente y envía la factura por correo electrónico en formato PDF desde Kafinea. El seguimiento de la factura se realiza después automáticamente gracias a los recordatorios de pago configurados en el sistema. #
Los otros tipos de facturación #
Kafinea ofrece mucho más que la facturación clásica. Descubra formas aún más automatizadas de facturar a sus clientes:
- La facturación de avance
- La facturación de consumos de artículos
- La facturación electrónica
- La facturación recurrente
La facturación por tiempo empleado y la facturación automática de proyectos también están disponibles; su documentación detallada se añadirá posteriormente.