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Introducción #
Las plantillas de correo electrónico permiten preparar correos electrónicos tipo reutilizables para sus comunicaciones recurrentes: envío de facturas, recordatorios, confirmaciones de pedido, notificaciones, etc. Cada plantilla puede incluir datos dinámicos procedentes de los registros de Kafinea. La gestión de las plantillas es accesible a través de Herramientas > Plantillas de correo electrónico.
1. Crear una plantilla de correo electrónico #
Una plantilla de correo electrónico se compone de:
- Nombre: el nombre de la plantilla (para identificarla en la lista)
- Módulo: el módulo para el cual la plantilla es utilizable (Facturas, Presupuestos, Cuentas de cliente…)
- Asunto: el asunto del correo electrónico, que puede contener shortcodes
- Cuerpo: el contenido del correo electrónico con formato y shortcodes
Los shortcodes permiten insertar automáticamente los datos del registro: nombre del cliente, número de factura, importe, fecha de vencimiento, etc.
2. Utilizar una plantilla #
Al enviar un correo electrónico desde Kafinea (desde una ficha de cliente, una factura, un presupuesto…):
- Haga clic en Enviar un correo electrónico
- Seleccione la plantilla deseada en la lista
- El asunto y el cuerpo del correo electrónico se rellenan previamente con los datos del registro
- Personalice si es necesario y, a continuación, envíe
Conviene saber: Las plantillas de correo electrónico también pueden ser utilizadas por los flujos de trabajo para enviar notificaciones automáticas.
3. Preguntas frecuentes #
¿Puedo adjuntar un PDF automáticamente?
Sí, al enviar un correo electrónico desde un registro (factura, presupuesto), puede adjuntar el documento PDF generado a partir de la plantilla de documento.
¿Los shortcodes son los mismos que para las plantillas de documentos?
Sí, los shortcodes disponibles dependen del módulo seleccionado y son comunes a las plantillas de documentos y de correos electrónicos. Consulte la página Los shortcodes para la lista completa.
¿Cómo crear una plantilla multilingüe?
Cree una plantilla por idioma y seleccione la plantilla apropiada al enviar, en función del idioma del destinatario.