📍 Contexto
Interfaz general de Kafinea
Introducción #
El módulo Líneas de documentos reúne en una sola lista todas las líneas de artículos (productos y servicios) introducidas en sus documentos: presupuestos, pedidos, facturas, abonos, albaranes de entrega, albaranes de recepción, facturas de proveedores y movimientos de stock. Es accesible a través de Líneas de documentos.
Esta vista transversal permite analizar, filtrar y exportar el detalle de todas las líneas sin tener que abrir cada documento uno por uno. Es especialmente útil para el reporting comercial, los análisis de margen, la exportación a una herramienta de business intelligence o, simplemente, para encontrar rápidamente todas las líneas relativas a un artículo o a un cliente determinado.
Importante: este módulo es de solo lectura. Para añadir, modificar o eliminar una línea, debe abrir el documento principal (presupuesto, factura, etc.).
1. Consultar la lista de líneas #
La lista muestra por defecto, para cada línea:
- El tipo de documento principal (presupuesto, factura, pedido…)
- El documento principal (número / enlace al documento)
- La descripción de la línea
- El artículo (enlace a la ficha de producto o servicio)
- La cantidad
- El precio unitario
- La fecha de creación del documento principal
Usted puede:
- Ordenar cada columna haciendo clic en su encabezado
- Filtrar con la barra de búsqueda o mediante vistas personalizadas
- Navegar hacia el documento principal o la ficha de artículo haciendo clic en los enlaces
2. Crear una vista personalizada #
Al igual que con todas las listas de Kafinea, puede crear sus propias vistas filtradas:
- Haga clic en Crear una vista desde el menú de vistas
- Seleccione las columnas que desea mostrar
- Defina los filtros (por artículo, por período, por empresa, por usuario…)
- Guarde la vista y, si es necesario, compártala con su equipo
Ejemplos de uso:
- Todas las líneas vendidas de un artículo determinado el mes pasado
- Todas las líneas de las facturas de una cuenta de cliente específica
- Todas las líneas por encima de un determinado importe de descuento
3. Exportar en formato CSV #
El botón Exportar genera un archivo CSV que contiene las líneas de la vista actual con los filtros y las columnas seleccionados. Este archivo puede abrirse posteriormente en una hoja de cálculo o importarse en una herramienta de análisis externa.
Información útil: la exportación incluye exactamente las columnas y el orden de clasificación de la vista mostrada. Prepare primero la vista que se ajuste a sus necesidades y luego expórtela.
4. Utilizar las líneas en los informes #
El módulo Líneas de documentos está disponible como módulo principal en el generador de Informes. Usted puede:
- Elegir columnas procedentes del documento principal (número, estado, fecha, cliente…) y del artículo
- Filtrar por fecha (creación o última modificación del documento principal), por usuario, por artículo
- Agrupar por año o mes para seguir la evolución a lo largo del tiempo
- Generar gráficos (barras, tarta, líneas)
Casos de uso típicos:
- Facturación por artículo en un período determinado
- Top clientes por volumen de artículos vendidos
- Análisis de descuentos por comercial o por familia de artículos
- Seguimiento de cantidades entregadas en los albaranes de entrega
5. Seguridad de acceso #
La visibilidad de las líneas sigue exactamente la de los documentos principales:
- Si no tiene acceso a un presupuesto, no verá sus líneas
- Si trabaja en varias empresas, solo verá las líneas de la empresa activa
- Los administradores ven todas las líneas
Por lo tanto, no puede aparecer ninguna línea si su documento principal no es accesible para el usuario actual.
6. Preguntas frecuentes #
¿Puedo modificar una línea directamente desde esta lista?
No. Para modificar una línea (artículo, cantidad, precio, descuento…), abra el documento principal y modifíquela desde dicho documento. La lista se actualizará automáticamente.
¿Por qué no veo algunas líneas que esperaba ver?
Compruebe:
- que el documento principal todavía existe (los documentos enviados a la papelera no aparecen);
- que tiene acceso al documento principal (en caso de uso compartido privado);
- que se encuentra en la empresa correcta (en entornos multiempresa).
¿Por qué al hacer clic en una línea no me lleva a una ficha de línea?
Una línea no tiene una ficha detallada propia: es el documento principal el que contiene todo el contexto. Según la columna en la que haga clic, obtendrá:
- una ficha resumen de la línea que reúne la información principal y ofrece un enlace al documento principal;
- la ficha del documento principal si hace clic en la columna del documento principal;
- la ficha del artículo si hace clic en la columna artículo.
¿Puedo acceder a estas líneas a través de la API?
Sí, en modo de solo lectura. Las operaciones de escritura (creación, modificación, eliminación) no están autorizadas en este módulo; debe pasar por el documento principal.