Ce module permet le suivi et la passation d’informations entre vos commerciaux et le déclenchement d’une multitude d’actions commerciales. Vous pouvez y visualiser et filtrer tous vos prospects marketing, suivre vos interactions avec eux et les convertir en comptes clients.
Où trouver le module Prospects ? #
Kafinea > Marketing > Prospects
La création d’un prospect #
Il existe de multiples façons de créer un prospect dans Kafinea, de la méthode manuelle à l’automatisation la plus complète via l’API ou via un formulaire de contact sur votre site web connecté à votre instance Kafinea.
Le suivi d’un prospect #
Pour assurer la conversion d’un prospect en client, il faut le suivre efficacement. Voici quelques façons dont Kafinea vous aide à le faire :
Activités & Commentaires #
Ces blocs présents sur les fiches Prospects permettent aux agents commerciaux de saisir un compte-rendu de leurs échanges avec les prospects et de lister les différentes activités effectuées ou planifiées (appel, SMS, email, visioconférence, etc). C’est notamment pratique quand un prospect est transféré d’un agent commercial à un autre en cours de négociation.
Campagnes #
Via l’onglet relationnel Campagnes des fiches prospects, vous pouvez manuellement ajouter le prospect à une campagne email ou SMS existante.
Widgets #
Vous pouvez ajouter un widget sur l’un de vos tableaux de bord et afficher certains prospects en fonction de leur secteur d’activité, leur source ou leur statut.
La conversion d’un prospect en client #
Kafinea permet de convertir un prospect en seulement quelques clics. Sur la fiche Prospect, cliquer sur le bouton Convertir. Une fenêtre pop-up apparaît avec plusieurs options d’actions :
- Créer une fiche Compte client depuis le champ Société renseigné sur la fiche Prospect
- Convertir la fiche Prospect en fiche Contact
- Créer une fiche Affaire pour gérer l’opportunité en cours avec ce nouveau compte client.
Vous pouvez déclencher une ou plusieurs de ces actions. Il est possible de modifier le mappage des données de conversion de prospect depuis les paramètres de Kafinea.
La mise en place d’un tunnel de conversion #
Grâce à ces différentes fonctionnalités, Kafinea offre la possibilité de mettre en place un tunnel de conversion personnalisé grâce aux flux de travail (workflows).
Cas pratique #
Une entreprise pharmaceutique remplit un formulaire de contact sur votre site web. Elle est automatiquement créée comme prospect dans votre instance Kafinea et attribuée à un agent commercial spécialisé dans ce domaine. Une fois contacté et convaincu, le prospect est converti en contact et son entreprise en compte client en un clic. La puissance de l’automatisation Kafinea assure des tunnels de conversion rapides et efficaces.