📍 Où trouver ce module ?
Paramètres > Système > Mon instance > carte « Espace d'essai (sandbox) »
Un espace d’essai, ou sandbox, est une copie de votre espace de production, à part. Vous y retrouvez vos données et votre paramétrage à l’instant de la copie, et vous pouvez y tester librement : rien de ce que vous faites dans un espace d’essai n’atteint votre production.
C’est l’outil à utiliser pour préparer un changement de paramétrage, valider une reprise de données, former de nouveaux utilisateurs ou reproduire un cas signalé au support.
1. À quoi sert un espace d’essai #
| Situation | Ce que l’espace d’essai apporte |
|---|---|
| Nouveau paramétrage (numérotation, taxes, droits, modèles de documents) | vous le déroulez en vraie grandeur avant de le rejouer en production |
| Reprise ou import de données | vous mesurez le résultat sur vos données réelles avant de décider |
| Formation | chacun saisit, corrige et supprime sans conséquence |
| Reproduction d’un incident | vous rejouez le cas et le montrez au support, sur une copie |
Astuce : Notez au fur et à mesure les manipulations validées dans l’espace d’essai. Un espace d’essai ne renvoie rien vers la production : c’est vous qui y rejouez ensuite, en connaissance de cause, les manipulations que vous avez retenues.
2. Créer un espace d’essai #
La création se fait depuis l’espace de production à copier, par un administrateur :
- Ouvrez Paramètres > Système > Mon instance.
- Dans la carte Espace d’essai (sandbox), cliquez sur Créer une sandbox. Le portail des espaces s’ouvre dans un nouvel onglet, déjà positionné sur l’espace à copier.
- Confirmez la création.
- Quelques minutes plus tard, le nouvel espace apparaît dans votre liste d’espaces, avec son badge
Sandbox.
Ce qui est copié : vos données et votre paramétrage, tels qu’ils sont à l’instant de la copie. Une sandbox ne se met pas à jour ensuite : elle est une photographie, pas un miroir.
Note : La configuration du serveur d’envoi d’emails n’est pas reprise dans la copie. Un espace d’essai n’écrit donc pas à vos clients, et vous pouvez y tester des envois en configurant votre propre serveur de test.
3. Reconnaître un espace d’essai #
Un espace d’essai s’annonce en permanence, à trois endroits :
- une pastille dans l’entête, avec l’icône d’essai et le nombre de jours restants ; au clic, elle rappelle « Cet espace est un sandbox » ;
- le badge
Sandboxsur la tuile de l’espace dans le portail des espaces ; - le badge de type dans l’en-tête de la page Mon instance.
Important : Avant toute saisie qui compte, vérifiez la pastille de l’entête. Sa présence signifie que vous êtes sur une copie ; son absence, que vous êtes sur votre production.
Nommer la copie renforce ce repère : « Formation compta » ne se confond pas avec la production. Voir Nommer un espace.
4. Durée de vie et suppression #
Un espace d’essai a une date d’expiration, affichée en nombre de jours restants dans l’entête et sur la page Mon instance. Elle est visible dès la création, et la mention expirée apparaît le jour où l’échéance est atteinte.
- Prolonger une échéance : sur demande auprès du support Kafinea.
- Supprimer un espace d’essai : sur demande auprès du support Kafinea, comme l’indique la carte Espace d’essai (sandbox). Cette étape passe par le support pour garantir qu’aucun espace ne disparaît sur un clic malheureux.
5. Cas particuliers #
Vous êtes déjà sur un espace d’essai : la carte l’indique et invite à repartir de l’espace de production. Une copie de copie n’est pas prévue : revenez à votre production pour créer une nouvelle sandbox.
Vous n’êtes pas administrateur : la page Mon instance est réservée aux administrateurs de l’espace. Demandez la copie à l’un d’eux, ou au support Kafinea.
6. Questions fréquentes #
Les données saisies dans l’espace d’essai peuvent-elles être remontées en production ?
Non, et c’est la garantie qu’apporte l’isolement : les deux espaces sont indépendants. Ce que vous validez dans la copie, vous le rejouez en production (paramétrage, import).
Combien d’espaces d’essai puis-je avoir ?
Cela dépend de votre contrat. Le support Kafinea vous indique la limite applicable à votre espace.
Puis-je inviter d’autres utilisateurs dans l’espace d’essai ?
Oui, exactement comme dans un espace de production, depuis la gestion des utilisateurs de cet espace. Voir Les utilisateurs.
Les données personnelles présentes dans la copie : quelles précautions ?
Une copie contient de vraies données personnelles. Traitez-la avec les mêmes règles que la production : n’y invitez que les personnes qui doivent y accéder, et demandez sa suppression dès que l’essai est terminé.