📍 Où trouver ce module ?
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Introduction #
Les modèles d’emails permettent de préparer des emails types réutilisables pour vos communications récurrentes : envoi de factures, relances, confirmations de commande, notifications, etc. Chaque modèle peut inclure des données dynamiques issues des enregistrements Kafinea. La gestion des modèles est accessible via Outils > Modèles d’emails.
1. Créer un modèle d’email #
Un modèle d’email est composé de :
- Nom : le nom du modèle (pour l’identifier dans la liste)
- Module : le module pour lequel le modèle est utilisable (Factures, Devis, Comptes client…)
- Objet : l’objet de l’email, pouvant contenir des shortcodes
- Corps : le contenu de l’email avec mise en forme et shortcodes
Les shortcodes permettent d’insérer automatiquement les données de l’enregistrement : nom du client, numéro de facture, montant, date d’échéance, etc.
2. Utiliser un modèle #
Lors de l’envoi d’un email depuis Kafinea (depuis une fiche client, une facture, un devis…) :
- Cliquez sur Envoyer un email
- Sélectionnez le modèle souhaité dans la liste
- L’objet et le corps de l’email sont pré-remplis avec les données de l’enregistrement
- Personnalisez si nécessaire, puis envoyez
Bon à savoir : Les modèles d’emails peuvent également être utilisés par les workflows pour envoyer des notifications automatiques.
3. Questions fréquentes #
Puis-je joindre un PDF automatiquement ?
Oui, lors de l’envoi d’un email depuis un enregistrement (facture, devis), vous pouvez joindre le document PDF généré à partir du modèle de document.
Les shortcodes sont-ils les mêmes que pour les modèles de documents ?
Oui, les shortcodes disponibles dépendent du module sélectionné et sont communs aux modèles de documents et d’emails. Consultez la page Les shortcodes pour la liste complète.
Comment créer un modèle multilingue ?
Créez un modèle par langue et sélectionnez le modèle approprié lors de l’envoi, en fonction de la langue du destinataire.