Guide administrateur grille tarifaire

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Introduction #

Les grilles tarifaires permettent de définir des tarifications personnalisées pour vos clients. Chaque grille tarifaire contient des règles de tarification associées à des articles (produits ou services), avec des paliers de prix basés sur les quantités consommées.

Ce guide vous accompagne dans la configuration et la gestion des grilles tarifaires.

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Grille standard et grille négociée #

Il existe deux types de grilles :

• Grille standard : la grille de référence de l’entreprise, destinée à être finalisée. Toute grille sans standard de référence est une grille standard.
• Grille négociée : le tarif d’un client, créé à partir d’une grille standard finalisée (ou une grille existante rattachée à une standard). Elle porte le champ Grille standard source et, en général, le champ Compte du client.

Règles #

• Le champ Grille standard est calculé automatiquement à partir de la présence d’une standard source ; il est en lecture seule.
• Une grille négociée ne peut être créée que depuis une grille standard finalisée.
• Une grille standard reste entièrement modifiable (règles, paliers, bornes) jusqu’à sa finalisation, qui la fige. Une grille négociée hérite de la structure de sa standard : ses règles et paliers ne peuvent être ni ajoutés ni supprimés.
• La direction, le responsable commercial et les commerciaux voient le même écran ; seuls les éléments propres aux négociées (niveau requis, pastilles, motif) s’ajoutent sur celles-ci.

Numérotation #

Chaque grille reçoit un numéro automatique. Pour lui donner un format (par exemple {YYYY}-{MM}-), créez un format de numérotation pour le module Grilles tarifaires dans Réglages > Formats de numérotation. Les grilles existantes sont numérotées à l’installation.

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1. Créer une grille tarifaire #

1. Accédez au module Grilles tarifaires depuis le menu principal
2. Cliquez sur Ajouter un enregistrement
3. Renseignez les champs :
   • Nom : nom identifiant la grille tarifaire
   • Actif : cochez pour activer la grille tarifaire
   • Description : description libre
4. Ajoutez les règles de tarification (voir section suivante)
5. Cliquez sur Enregistrer

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2. Configurer les règles de tarification #

Chaque règle de tarification définit la tarification d’un article (produit ou service) spécifique au sein de la grille tarifaire.

Champs d’une règle de tarification #

Les 5 modèles de tarification #

Les modèles disponibles sont : Volume Pricing, Tiered Pricing, Block Pricing, Company Group Tiered Pricing et Company Group Volume Pricing.

Pour le détail du fonctionnement et des exemples de calcul de chaque modèle, consultez Les stratégies de tarification.

Configurer les paliers #

Pour chaque règle, ajoutez un ou plusieurs paliers :

Sur un tarif négocié, l’écran affiche également des écarts :

• Règle Fixed Price : écart en % vs prix standard
• Règle Percentage : écart en points vs remise standard

Note : Les paliers sont évalués du plus élevé au plus bas. Le premier palier dont la quantité minimale est inférieure ou égale à la quantité totale est sélectionné (en Volume/Block Pricing).

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3. Associer une grille tarifaire à un compte client #

1. Ouvrez la fiche du Compte (ou Fournisseur)
2. Dans le champ Grille tarifaire, sélectionnez la grille tarifaire souhaitée
3. Enregistrez

Lors de la facturation des consommations, le système utilisera automatiquement la grille tarifaire associée au compte pour déterminer les prix.

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4. Gestion des dates de validité #

Les règles peuvent avoir des dates de début et de fin :

Si plusieurs règles correspondent pour un même produit/service à une date donnée, la règle avec la date de début la plus récente est prioritaire.

Si aucune règle ne correspond, le prix catalogue du produit/service est utilisé.

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5. Option "Exclure de la facturation" #

Cocher l’option Exclure de la facturation sur une règle permet d’exclure un produit/service de la facturation. Cela est utile pour les produits/services inclus dans un forfait ou offerts.

Cette option est différente d’un prix à 0 : ici, l’article est exclu de la facturation.

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6. Regroupement par champ (GroupBy) #

Le champ Regrouper par permet de calculer les quantités en regroupant tous les produits/services partageant la même valeur pour un champ donné.

Exemple : Si vous regroupez par "Catégorie de produit", toutes les consommations de produits de la même catégorie seront additionnées pour déterminer le palier applicable.

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7. Actions de gestion #

Dupliquer une grille tarifaire #

1. Ouvrez la grille tarifaire à dupliquer
2. Utilisez l’action Dupliquer
3. Une nouvelle grille tarifaire est créée (inactive) avec toutes les règles et paliers copiés
4. Modifiez le nom et les paramètres selon vos besoins
5. Activez-la quand elle est prête

Nouvelle version #

L’action Nouvelle version crée une copie en brouillon de la grille (règles, paliers, client, standard source, dates de validité), reliée à la grille d’origine : l’en-tête indique « N° … – nom (remplace N° … – nom) ». La grille d’origine, finalisée ou non, n’est pas modifiée. C’est la voie recommandée pour faire évoluer une grille finalisée.

Réviser les prix par application d’un taux #

Depuis la liste des grilles, sélectionnez les grilles à réviser puis choisissez l’action Appliquer un taux (également disponible sur la fiche d’une grille pour celle-ci seule) :

1. Saisissez la variation en pourcentage (ex. 3,2 pour +3,2 %, -5 pour -5 %) et l’arrondi (2 ou 4 décimales).
2. Cochez si besoin Appliquer aussi aux prix planchers et Appliquer aussi aux prix de référence standard.
3. L’aperçu indique le nombre de grilles et de paliers concernés et montre le résultat sur les premiers paliers.
4. Cliquez sur Lancer la révision.

Le calcul se fait en arrière-plan : une barre de progression au-dessus de la liste indique la grille en cours, le nombre de grilles traitées, et propose Interrompre. Chaque grille sélectionnée produit une nouvelle version en brouillon avec les prix révisés ; les grilles d’origine ne sont jamais modifiées. À la fin, la barre liste les versions créées, à relire puis à finaliser et à appliquer aux clients.

Exporter une grille tarifaire #

L’action Export complet permet d’exporter la grille tarifaire avec toutes ses règles et paliers.

Créer une grille négociée pour un client #

Deux points d’entrée, une seule fenêtre :

• depuis la liste des grilles, Ajouter puis Une grille négociée pour un client ;
• depuis une grille standard finalisée, l’action Créer une grille négociée pour un client, qui fixe déjà la grille source.

La fenêtre demande la grille standard source (parmi les standards finalisées), le Compte du client et le nom de la grille. Le nom laissé vide reprend celui de la standard suivi du client. La grille créée est inactive, rattachée à la standard source, et chaque prix vaut au départ la référence standard ; le commercial ajuste ensuite les prix.

Le formulaire d’une grille n’expose ni Grille standard source ni, sur une grille standard, le Compte : le rattachement résulte toujours d’une des actions décrites ici, qui copient en même temps les règles et les bornes. Sur une grille négociée, le Compte reste modifiable et la grille source est rappelée dans l’en-tête, avec un lien vers elle.

Rattacher une grille existante à une grille standard #

Pour les grilles créées avant la mise en place des standards (souvent une grille par client), l’action Rattacher à une grille standard est disponible sur une grille non finalisée qui ne sert pas encore de référence à une négociée :

1. Choisissez la standard de référence (finalisée).
2. L’aperçu compte les règles appariées (par article, puis par quantité minimale de palier), liste les articles absents de la standard, indique le client déduit (si un seul compte applique la grille) et le niveau de validation qui sera requis.
3. Appliquer copie les références et les bornes de la standard sur les paliers appariés, marque les articles absents et rattache la grille. Les prix ne sont pas modifiés ; la grille entre dans le circuit de validation.

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8. Configurer les commentaires de facturation #

Les commentaires automatiques ajoutés aux lignes de facturation sont configurables dans les paramètres.

1. Accédez à Paramètres > Règles de tarification
2. Modifiez les modèles de commentaires pour chaque modèle de tarification

Variables disponibles #

Exemples de modèles par défaut #

• Tiered Pricing : Tranche {level}
• Block Pricing : Tranche {level} – Consommation : {account_qty} unités
• Company Group Tiered : Tranche {level} – Consommation : {account_qty} unités – Groupe : {company_group_qty} unités

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9. Bornes et niveaux de validation #

Les bornes, définies sur la grille standard #

• Prix plancher par palier (type Prix fixe).
• Remise maximum autorisée (%) par palier (type Pourcentage).
• Écart maximum autorisé (%) par règle : écart admis entre le prix négocié et le prix standard.

Ces bornes sont copiées sur les grilles négociées et y sont rappelées sous les champs de saisie ; elles ne s’y modifient pas.

Les niveaux, calculés sur la grille négociée #

Le niveau requis est recalculé à chaque saisie à l’écran et à chaque enregistrement :

Dès qu’un niveau est requis, un motif est exigé sur chaque règle concernée à l’enregistrement. Le niveau est visible dans l’en-tête de la grille, sur sa fiche, dans la liste des grilles (colonnes filtrables) et dans la liste Grilles tarifaires de la fiche client.

Validation #

Aujourd’hui, valider une grille négociée revient à la finaliser ; qui peut finaliser relève des droits habituels de finalisation. La dé-finalisation remet la grille en brouillon et recalcule son niveau. Un circuit d’approbation complet (valideurs par niveau, notifications, historique) sera proposé ultérieurement.

Bandeaux d’application #

• Fiche de la grille : après finalisation, si la grille est validée, active et plus récente que celle appliquée à son client, un bandeau propose Appliquer cette grille au client (ou invite à solliciter un utilisateur habilité).
• Fiche client : bandeau si une grille négociée validée du client n’est pas appliquée (Voir / Appliquer / Ignorer) ou si la grille appliquée attend une validation.
• Facture en brouillon : mêmes deux cas, dans la zone Grille tarifaire par défaut de la saisie et dans l’en-tête de la fiche ; jamais sur une facture finalisée, un devis, une commande ou un avoir. Le calcul des prix n’est jamais modifié par ces bandeaux.

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10. Bonnes pratiques #

• Nommez clairement vos grilles tarifaires (ex : "Tarif Standard 2025", "Tarif Groupe Premium")
• Utilisez les dates de validité pour gérer les évolutions tarifaires sans supprimer les anciennes règles de tarification
• Créez une nouvelle version plutôt que de dé-finaliser : la grille finalisée reste la référence des factures déjà émises
• Testez les prix : utilisez la vérification du prix d’un article depuis la fiche de la grille avant de facturer
• Une seule grille par compte : chaque compte ne peut être associé qu’à une seule grille tarifaire à la fois

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Références associées 🔗 #

• Utilisation d’une grille tarifaire
• Les stratégies de tarification