Cette page réunit, pour chaque module, ce que proposent ses listes quand elles n’ont pas de réglage
propre : l’affichage à l’ouverture (tableau, Kanban, Cartes…) et le champ qui organise chaque
affichage. Elle est réservée aux administrateurs.
1. Activer les affichages #
Les affichages Kanban, Cartes, Calendrier, Planning, Gantt, Carte géographique et Analyse, ainsi que
l’agenda, s’activent
instance par instance : Paramètres > Gestion des modules > Fonctionnalités, fonctionnalité
Listes : affichages Kanban, Calendrier, Planning et Gantt. Tant qu’elle est désactivée, les listes
restent en tableau et l’ancien calendrier reste en place.
2. Lire la page #
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Module | Le module ; son nom ouvre sa liste « Toutes » |
| S’ouvre en | L’affichage d’arrivée sur les listes du module, modifiable directement |
| Kanban | Le champ des colonnes, et celui des couloirs s’il y en a |
| Cartes | Le champ image, ou « Sans image » |
| Calendrier, Planning, Gantt | La date de début (la ressource pour le Planning) |
| Carte géographique | L’adresse utilisée (facturation, livraison, site…) |
| Analyse | Le champ des lignes du tableau croisé |
En gras, ce qui est réglé pour le module ; en gris, ce que Kafinea choisit automatiquement d’après
les champs du module (le statut pour le Kanban, la première date de début pour le Calendrier…). Un
tiret indique un affichage indisponible, faute de champ date (ou d’adresse pour la carte géographique). À choisir signale un affichage qui
attend un réglage.
Le filtre en haut de page retrouve un module ; Seulement les modules réglés ne garde que ceux qui
ont des réglages propres.
3. Régler un module #
Cliquez sur un affichage dans la ligne du module : sa liste « Toutes » s’ouvre sur cet affichage, avec
le panneau Réglages par défaut du module. Chaque changement s’affiche aussitôt sur les fiches
réelles ; Définir par défaut pour le module enregistre.
Seuls les réglages que vous modifiez sont enregistrés pour le module : les autres restent automatiques
et s’adaptent à chaque liste (par exemple les champs affichés sur les cartes, repris des colonnes de
la liste).
Note : Une liste qui a ses propres réglages les garde : ils priment sur ceux du module. Le
panneau le signale. Chaque utilisateur peut aussi garder ses propres réglages sur une liste qu’il ne
peut pas modifier.
Revenir à l’automatique efface les réglages du module, après confirmation.
Astuce : Depuis n’importe quelle liste, les administrateurs retrouvent cette page par le lien
Réglages par défaut de tous les modules, en bas du panneau Affichage.
4. La carte des modules de personnes #
Les adresses des personnes, des contacts et des prospects sont des données personnelles. Leur carte
n’est pas proposée tant qu’un administrateur ne l’a pas autorisée :
- Dans la colonne Carte géographique, cliquez sur Autoriser la carte… sur la ligne du module.
- Lisez le message : les adresses seront localisées par le service public de géocodage de l’IGN et
montrées à tous les utilisateurs qui voient ces fiches ; ce traitement doit répondre à un besoin
de votre activité et figurer à votre registre des traitements. - Confirmez.
La page indique ensuite qui a donné l’autorisation et quand. Chaque carte du module rappelle à ses
utilisateurs qu’elle montre des adresses personnelles. Retirer l’autorisation retire la carte et
efface les coordonnées déjà trouvées pour les fiches du module.
5. La carte hors de France #
Par défaut, les cartes placent les adresses de France et d’outre-mer avec les services publics de
l’IGN, sans clé ni abonnement. Pour placer aussi les adresses à l’étranger et proposer le fond de
carte du monde entier, renseignez une clé du service Geoapify (données OpenStreetMap) dans la section
Carte géographique hors de France, en bas de la page :
- Créez un compte chez ce fournisseur et copiez une clé d’API ; limitez-la à l’adresse de votre
instance dans sa console, car elle sert aussi au fond de carte dans le navigateur. - Collez la clé et cliquez sur Vérifier et enregistrer : Kafinea localise une adresse connue
avant de l’enregistrer. La section indique ensuite « Activée » avec les derniers caractères de la clé. - Les adresses dont le pays n’est pas la France sont localisées au fil de l’affichage des cartes,
quelques dizaines à la fois, puis conservées comme les autres.
Seules les adresses à l’étranger sont envoyées à ce service ; les adresses personnelles (personnes,
contacts, prospects) n’y sont jamais envoyées. Désactiver arrête la localisation à l’étranger et
retire le fond du monde ; les coordonnées déjà trouvées restent.
Note : Ce service est choisi parce que ses conditions autorisent à conserver les coordonnées et
à les afficher sur n’importe quel fond de carte. Une clé de carte « grand public » ne convient pas :
ses conditions imposent son propre fond de carte et interdisent de garder les coordonnées.
6. Questions fréquentes #
Faut-il régler chaque module ? Non : sans réglage, Kafinea propose les affichages adaptés aux
champs du module. Réglez un module quand le choix automatique ne convient pas à vos équipes.
Quelles adresses sont envoyées au service de l’IGN ? Seules celles qu’une carte affiche, en
France et outre-mer, et seulement à leur première localisation ou quand elles changent. Une adresse
dont le pays est renseigné et n’est pas la France n’y est pas envoyée : elle ne l’est au service
mondial que si la carte hors de France est activée. Le calcul d’une tournée envoie les coordonnées de
ses étapes au service d’itinéraire de l’IGN.
Un réglage peut-il se faire par l’API ou par l’assistant ? Oui : les mêmes réglages sont
disponibles par l’API et par l’assistant IA, pour les administrateurs.