📍 Contexte
Interface générale de Kafinea
Introduction #
Les tableaux de bord offrent une vue synthétique de vos indicateurs clés directement sur la page d’accueil de Kafinea. Chaque utilisateur peut personnaliser son tableau de bord en ajoutant des widgets : graphiques, compteurs, listes filtrées, raccourcis, etc.
Lorsque Recherche unifiée est activée, le grand champ Rechercher dans Kafinea s’affiche par défaut au-dessus des onglets de vos tableaux de bord. La loupe de la barre supérieure et le raccourci Ctrl+K / Cmd+K permettent de rejoindre ce champ. Après une recherche, fermez les propositions avec Échap ou effacez la saisie pour retrouver vos indicateurs. Vos widgets et leur disposition sont conservés.
Cliquez sur Réduire pour donner plus de place aux widgets : la recherche reste accessible depuis le bouton Rechercher de la barre supérieure et avec Ctrl+K / Cmd+K. Pour rétablir le grand champ, ouvrez le panneau depuis l’accueil et choisissez Garder sur l’accueil. Ce choix est propre à votre compte et reste mémorisé lors des prochaines connexions. Ouvrir ou fermer ponctuellement le panneau ne le modifie pas.
La même recherche reste accessible depuis les autres écrans : le bouton Rechercher ouvre un panneau par-dessus la page en cours.
1. Personnaliser son tableau de bord #
Depuis la page d’accueil, vous pouvez :
- Ajouter un widget : cliquez sur le bouton d’ajout pour choisir parmi les widgets disponibles
- Déplacer un widget : glissez-déposez les widgets pour organiser votre tableau de bord
- Redimensionner un widget : ajustez la taille de chaque widget selon vos besoins
- Supprimer un widget : retirez les widgets dont vous n’avez plus besoin
2. Types de widgets #
| Type | Description |
|---|---|
| Graphique | Représentation visuelle des données (barres, lignes, camembert) basée sur un rapport |
| Mini-liste | Liste filtrée d’enregistrements (ex. : mes tickets ouverts, factures en retard) |
| Compteur | Un chiffre clé (ex. : nombre de devis en cours, chiffre d’affaires du mois) |
| Raccourci | Lien rapide vers un module ou une vue fréquemment utilisée |
| Bloc-notes | Zone de texte libre pour vos notes personnelles |
3. Les montants des widgets financiers #
Les widgets financiers de la page d’accueil (Chiffre d’affaires et ses classements par client, par utilisateur ou par famille d’articles, Créances par client, Niveau d’encaissement mensuel, Achats, Achats par famille d’articles, Ventes, Dépenses et Devis) affichent leurs montants dans la devise principale de votre entreprise.
Quand vous vendez ou achetez dans plusieurs devises, chaque document est d’abord converti au taux de change enregistré sur ce document, puis ajouté aux autres. Un document dans la devise principale est repris pour son montant.
Exemple : une facture de 1 200 USD dont le taux est de 1,20 USD pour 1 EUR compte pour 1 000 EUR dans le chiffre d’affaires du mois.
Un document dans une autre devise qui n’a pas encore de taux de change n’est pas inclus dans les totaux. Le widget le signale : une icône d’avertissement s’affiche à côté du total (le nombre de documents concernés apparaît au survol), ou un message sous les montants pour Ventes, Dépenses et Devis. Une fois le taux disponible, enregistrez de nouveau ces documents : ils sont alors convertis et repris dans les totaux.
4. Les documents pris en compte #
Les widgets de ventes (Chiffre d’affaires et ses classements, Créances par client, Niveau d’encaissement mensuel, Ventes) ne comptent que les factures, avoirs et notes de débit finalisés, pour que leurs montants correspondent à ceux de vos rapports. Un document encore en brouillon n’y apparaît qu’une fois finalisé.
Les factures d’acompte n’y sont pas comptées : leur montant est repris par la facture finale qui les déduit.
Les widgets d’achats (Achats, Achats par famille d’articles, Dépenses) comptent les factures fournisseurs dès leur saisie, finalisées ou non. Le widget Devis n’est pas concerné.
5. Tableaux de bord multiples #
Kafinea permet de créer plusieurs tableaux de bord et de basculer entre eux. Cela permet d’avoir des vues différentes selon le contexte :
- Un tableau de bord « Commercial » avec les indicateurs de vente
- Un tableau de bord « Finance » avec les indicateurs comptables
- Un tableau de bord « Direction » avec une vue d’ensemble
6. Questions fréquentes #
Mon tableau de bord est-il visible par les autres utilisateurs ?
Non, chaque utilisateur dispose de son propre tableau de bord personnalisé. Les widgets et leur disposition sont propres à chaque utilisateur.
Comment ajouter un graphique basé sur mes données ?
Créez d’abord un rapport dans le module Rapports, puis ajoutez un widget graphique sur votre tableau de bord en sélectionnant ce rapport comme source de données.
Le tableau de bord se met-il à jour automatiquement ?
Oui, les données des widgets sont actualisées à chaque chargement de la page d’accueil.
Dans quelle devise sont affichés les montants des widgets financiers ?
Dans la devise principale de votre entreprise : chaque document est converti à son propre taux de change avant d’être additionné (voir la section 3).
Un widget affiche une icône d’avertissement à côté du total.
Des documents dans une autre devise n’ont pas encore de taux de change et ne sont pas inclus dans le total. Vérifiez que le taux de leur période est disponible dans les taux de change, puis enregistrez de nouveau ces documents.
Une recherche modifie-t-elle les données de mes widgets ?
La recherche affiche ses propres propositions. Pour filtrer les données d’un widget, utilisez les réglages de ce widget ou du rapport dont il dépend.