Introducción
Los formularios de Kafinea permiten crear formularios web públicos que alimentan directamente su base de datos. Un visitante o un cliente puede rellenar un formulario en línea, y los datos se guardan automáticamente en el módulo correspondiente (clientes potenciales, contactos, tickets…). Se puede acceder a la gestión de formularios a través de Herramientas > Formularios.
1. Crear un formulario #
Para crear un formulario:
- Acceda a Herramientas > Formularios
- Selecciona el módulo de destino (Clientes potenciales, Contactos, Tickets…)
- Seleccione los campos que desea incluir en el formulario
- Configura las opciones (campos obligatorios, valores predeterminados, URL de redireccionamiento tras el envío)
- Genera el código HTML del formulario
El código HTML generado se puede integrar en tu sitio web, en una página de destino o en cualquier otro soporte en línea.
2. Funcionamiento #
Cuando un visitante envía el formulario:
- Se crea un nuevo registro en el módulo de destino con los datos introducidos
- El registro se puede asignar automáticamente a un usuario o a un grupo
- Se puede enviar una notificación al equipo correspondiente (a través de un flujo de trabajo)
Es bueno saberlo: los formularios están protegidos contra los envíos automáticos (spam) gracias a mecanismos de validación integrados.
3. Caso de uso #
- Generación de clientes potenciales: formulario de contacto en tu sitio web que crea automáticamente un cliente potencial en Kafinea
- Solicitudes de asistencia: formulario de creación de tickets disponible para los clientes
- Recopilación de información: formulario de actualización de los datos de contacto del cliente
4. Preguntas frecuentes #
¿Se puede personalizar visualmente el formulario?
El código HTML generado se puede personalizar con tu propio CSS para que se adapte a la identidad visual de tu sitio web.
¿Puedo recibir una notificación cada vez que se envíe un formulario?
Sí, configura un flujo de trabajo en el módulo de destino para enviar un correo electrónico de notificación cada vez que se cree un registro a través del formulario.
¿Están seguros los datos?
Los formularios utilizan una conexión HTTPS y los datos se transmiten cifrados a tu instancia de Kafinea.