Introducción
La asignación de conversión de clientes potenciales define cómo se transfiere la información de un cliente potencial a los módulos de destino cuando se produce su conversión. Cuando un cliente potencial se convierte en un cliente cualificado, Kafinea puede crear automáticamente una cuenta de cliente, un contacto y una oportunidad a partir de los datos del cliente potencial. Se puede acceder a la configuración a través de Configuración > Mapeo de datos > Conversión de clientes potenciales.
1. Principio de la conversión #
Cuando conviertes a un cliente potencial, Kafinea te ofrece la posibilidad de crear hasta tres registros:
- Ficha de cliente: la empresa del cliente potencial
- Contacto: la persona física
- Asunto: la oportunidad comercial asociada
La asignación define, para cada campo del contacto, en qué campo del módulo de destino se copiará el valor.
2. Configurar la asignación #
En la página de configuración, puedes ver la correspondencia entre los campos del módulo «Prospectos» y los campos de los módulos de destino:
| Campo Prospect | → Cuenta de cliente | → Contacto | → Asunto |
|---|---|---|---|
| Empresa | Nombre de la cuenta | — | — |
| Nombre | — | Nombre | — |
| Nombre | — | Nombre | — |
| Correo electrónico | Correo electrónico | Correo electrónico | — |
| Teléfono | Teléfono | Teléfono | — |
Puede modificar estas correspondencias para adaptarlas a sus necesidades empresariales.
Es importante saber que: si un campo del cliente potencial no tiene una correspondencia definida, su valor no se transferirá durante la conversión. Los campos obligatorios de los módulos de destino deben tener una correspondencia o rellenarse manualmente durante la conversión.
3. Preguntas frecuentes #
¿La conversión elimina al cliente potencial?
No, el cliente potencial se conserva, pero se actualiza su estado para indicar que ha sido convertido. Se añade un enlace a los registros creados.
¿Puedo convertir un cliente potencial sin crear un proyecto?
Sí, al realizar la conversión, puedes optar por crear solo la cuenta de cliente y el contacto, sin crear un proyecto.
¿Cómo añadir un nuevo campo a la asignación?
Si ha creado un campo personalizado en el módulo «Prospectos», añádalo a la asignación definiendo su correspondencia con el campo de destino adecuado.