📍 ¿Dónde se encuentra este módulo?
Menú principal > Ventas
Introducción
El módulo «Notas de crédito de clientes» permite gestionar las notas de crédito emitidas a nombre de sus clientes, normalmente a raíz de una devolución de mercancía, un error de facturación o un gesto comercial. Se puede acceder a él a través de Menú principal > Ventas > Notas de crédito de clientes.
Allí encontrarás las funciones para:
- Crear un abono vinculado o no a una factura existente
- Seguir el estado de cada abono
- Exportar el abono en formato PDF o enviárselo por correo electrónico al cliente
1. Crear un abono de cliente #
Acceso #
- Acceda al módulo «Créditos de clientes » a través de Menú principal > Ventas > Créditos de clientes
- Haz clic en el botón «Añadir cliente»
Datos que hay que rellenar #
Información general:
- Cuenta de cliente: el cliente al que se refiere el abono (obligatorio)
- Fecha del abono: la fecha de emisión
- Factura relacionada: la factura original, si el abono se refiere a una factura existente
- Estado: el estado del saldo
Líneas de productos/servicios:
- Añade los productos o servicios a los que se refiere el abono
- Indique la cantidad, el precio unitario y los posibles descuentos
- Los impuestos se calculan automáticamente
Nota: Los impuestos aplicados dependen de la configuración de los impuestos y de las regiones fiscales. Para obtener más información, consulta «Configuración de impuestos».
Importante: si adjunta una factura a la nota de crédito, esta debe estar vinculada a la misma cuenta de cliente. El sistema comprueba esta coherencia y bloquea el registro en caso de que no coincidan.
Direcciones
El abono recoge las direcciones de facturación y de entrega de la cuenta de cliente. Puede modificarlas manualmente o utilizar los botones de copia para copiar una en la otra.
2. Vincular un abono a una factura #
El abono se puede vincular a una factura existente a través del campo «Factura vinculada». Esta vinculación permite:
- Rastrear el origen del crédito
- Garantizar la coherencia contable entre el saldo y la factura
- Aplicar el importe a la factura correspondiente
Es bueno saberlo: un abono que no esté vinculado a una factura sigue siendo válido. Simplemente se considerará un abono libre, útil para gestos comerciales o regularizaciones globales.
3. Acciones disponibles #
Exportar a PDF #
Desde la ficha de un abono, haga clic en «Exportar a PDF» para generar el documento en formato PDF. La plantilla de impresión se puede configurar en los ajustes.
Enviar por correo electrónico #
Puede enviar el vale directamente por correo electrónico al cliente. El PDF se genera automáticamente y se adjunta al mensaje.
Finalizar #
La acción «Finalizar» bloquea definitivamente el saldo. Una vez finalizado:
- El documento ya no se puede modificar (excepto el estado)
- Aparecerá en el portal del cliente (extranet) si este está activado
Importante: la finalización es irreversible. Asegúrate de que toda la información sea correcta antes de finalizar.
4. Relaciones con los demás módulos #
Desde la ficha de un abono de cliente, las pestañas de relaciones te permiten consultar:
- Factura relacionada: la factura a la que se vincula el abono
- Documentos: archivos adjuntos (PDF, justificantes, etc.)
- Actividades: las tareas o eventos relacionados con este activo
5. Casos particulares #
Calificación parcial n. º
No es necesario que incluyas todas las líneas de una factura. Puedes crear una nota de crédito que se refiera únicamente a determinados productos o a cantidades reducidas.
Tener sin factura asociada #
Si se trata de un gesto comercial o de una regularización que no está vinculada a una factura concreta, deje en blanco el campo «Factura relacionada ». El abono se registrará de forma independiente.
Repercusión contable #
El abono a cuenta genera un asiento contable inverso al de la factura. Asegúrese de que los importes y las cuentas contables estén correctamente indicados para garantizar la coherencia de su contabilidad.
Cumplimiento normativo: en Francia, un abono debe indicar obligatoriamente la referencia de la factura original cuando se refiera a una factura concreta. Kafinea gestiona esta trazabilidad automáticamente a través del campo «Factura vinculada».
6. Preguntas frecuentes #
¿Cuál es la diferencia entre una nota de crédito y una factura negativa? #
En Kafinea, el abono es un documento específico con su propio módulo y su propia numeración. No se trata de una factura con un importe negativo, sino de un documento independiente que cumple con las obligaciones legales en materia de abonos.
¿Se pueden crear varios abonos para una misma factura? #
Sí, puede crear varios abonos vinculados a la misma factura, por ejemplo, para devoluciones sucesivas.
¿Cómo localizar todos los activos de un cliente? #
Desde la ficha del cliente, acceda a la pestaña «Notas de crédito» para ver la lista completa de las notas de crédito emitidas para ese cliente.
7. Glosario #
| Término | Definición |
|---|---|
| Tener | Documento comercial que anula la totalidad o parte de una factura |
| Factura relacionada | Factura original a la que corresponde el abono |
| Finalizar | Bloquear definitivamente un documento para impedir cualquier modificación posterior |
| Saldo | Importe pendiente de pago de una factura tras deducir los abonos y los pagos |