Guía del administrador: tabla de tarifas

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Introducción

Los Price Books permiten definir listas de precios personalizadas para tus clientes. Cada Price Book contiene reglas de fijación de precios asociadas a artículos (productos o servicios), con tramos de precios basados en las cantidades consumidas.

Esta guía le ayudará a configurar y gestionar los catálogos de precios.

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Estándar frente a negociado (V1) #

La versión 1 introduce dos tipos de cuadrículas:

• Plantilla estándar: plantilla de referencia, destinada a ser completada y utilizada como base.
• Tarifa negociada: copia de una tabla estándar definitiva, con valores de referencia visibles y las diferencias calculadas.

Campos relacionados #

• Grille standard (isstandard) : indica que una rejilla es estándar.
• Grille standard source (standard_pricebook_id) : en el caso de una tarifa negociada, remite a la tabla de tarifas estándar original.

Normas importantes #

• Está prohibido tener una rejilla con Grille standard = Oui y Grille standard source informado.
• La creación de una tarifa negociada solo es posible a partir de una tabla estándar finalizada (mdspermanentlock=1).

Implicaciones de la experiencia de usuario (V1) #

• En una tabla estándar, la edición de estructura (la función de añadir o eliminar reglas de tarificación o tramos) está desactivada.
  • Recomendación: crea la tabla, luego márcala como estándar y finalízala.
• En una tarifa negociada, se muestran las columnas de referencia y las diferencias, así como un panel de notas.

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1. Crear un catálogo de precios #

1. Accede al módulo «Price Books » desde el menú principal
2. Haga clic en «Añadir un registro»
3. Rellene los campos:
   • Nombre del Price Book: nombre que identifica la tabla de tarifas
   • Activo: marque esta casilla para activar el catálogo de precios
   • Descripción: descripción libre
4. Añade las reglas de tarificación (véase la siguiente sección)
5. Haz clic en «Guardar»

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2. Configurar las reglas de tarificación #

Cada regla de fijación de precios define el precio de un artículo (producto o servicio) concreto dentro del catálogo de precios.

Campos de una regla de tarificación #

Los 5 modelos de tarificación #

Los modelos disponibles son: precios por volumen, precios por niveles, precios por bloques, precios por niveles para grupos de empresas y precios por volumen para grupos de empresas.

Para obtener más información sobre el funcionamiento y ver ejemplos de cálculo de cada modelo, consulte «Estrategias de fijación de precios».

Configurar los niveles #

Para cada regla, añade uno o varios niveles:

En el caso de una tarifa negociada, la pantalla también muestra las diferencias:

• Regla Fixed Price : diferencia en % respecto al precio estándar
• Regla Percentage : diferencia en puntos frente al descuento estándar

Nota: Los tramos se evalúan de mayor a menor. Se selecciona el primer tramo cuya cantidad mínima sea inferior o igual a la cantidad total (en volumen/precio por bloque).

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3. Vincular un catálogo de precios a una cuenta de cliente #

1. Abre la ficha de la cuenta (o del proveedor)
2. En el campo «Price Book», seleccione el Price Book que desee
3. Regístrese en

Al facturar los consumos (MdsItemUsage), el sistema utilizará automáticamente el catálogo de precios asociado a la cuenta para determinar los precios.

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4. Gestión de las fechas de validez #

Los periodos pueden tener fechas de inicio y fin:

Si hay varias reglas que se aplican a un mismo producto o servicio en una fecha determinada, tendrá prioridad la regla con la fecha de inicio más reciente.

Si no hay ninguna regla que se ajuste, se utiliza el precio de catálogo del producto o servicio.

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5. Opción «Excluir de la facturación» #

Al marcar la opción «Excluir de la facturación» en una regla, se excluye un producto o servicio de la facturación. Esto resulta útil para los productos o servicios incluidos en un paquete o que se ofrecen de forma gratuita.

Esta opción es diferente de un precio a 0 : aquí, el artículo es excluido de la facturación.

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6. Agrupación por campo (GroupBy) #

El campo «Agrupar por» permite calcular las cantidades agrupando todos los productos o servicios que comparten el mismo valor en un campo determinado.

Ejemplo: Si agrupa por «Categoría de producto», se sumarán todos los consumos de productos de la misma categoría para determinar el nivel aplicable.

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7. Acciones de gestión #

Duplicar un catálogo de precios #

1. Abre el catálogo de precios que deseas duplicar
2. Utiliza la acción «Duplicar»
3. Se crea un nuevo Price Book (inactivo) con todas las reglas y tramos copiados
4. Modifica el nombre y los ajustes según tus necesidades
5. Actívalo cuando esté listo

Aplicar una tasa de modificación #

Esta acción permite aplicar un coeficiente multiplicador a todos los precios fijos de todas las reglas del Price Book.

1. Abre el catálogo de precios
2. Utiliza la acción «Aplicar una tasa»
3. Introduzca el coeficiente (p. ej.: 1.05 para un aumento del 5 %, 0.95 (lo que supone una caída del 5 %)
4. Confirmar

Atención: Esta acción modifica todos los precios fijos de forma irreversible. Se recomienda duplicar el catálogo de precios antes de aplicar una tarifa.

Exportar un catálogo de precios #

La acción «Exportar todo» permite exportar el catálogo de precios con todas sus reglas y tramos.

Crear una tarifa negociada (a partir de una tabla estándar) #

1. Abre una cuadrícula estándar.
2. Asegúrate de que esté finalizada (bloqueo permanente activado).
3. Haga clic en la opción «Crear una tarifa negociada».
4. Se crea una nueva tabla:
   • inactiva
   • con una referencia a la tabla estándar de origen
   • con valores de referencia inicializados (al inicio: valor = referencia)
5. Modifica los precios y los descuentos, y rellena los datos necesarios:
   • Motivo de la devolución
   • Mensaje para el cliente
   • Comentario interno

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8. Configurar los comentarios de facturación #

Los comentarios automáticos que se añaden a las líneas de facturación se pueden configurar en los ajustes.

1. Ve a Ajustes > Reglas de precios
2. Modifica las plantillas de comentarios para cada modelo de precios

Variables disponibles #

Ejemplos de plantillas predeterminadas #

• Precios por niveles : Tranche {level}
• Tarificación por bloques : Tranche {level} — Consommation : {account_qty} unités
• Grupo de empresas por niveles : Tranche {level} — Consommation : {account_qty} unités — Groupe : {company_group_qty} unités

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9. Buenas prácticas #

• Asigne nombres claros a sus listas de precios (por ejemplo: «Tarifa estándar 2025», «Tarifa Grupo Premium»)
• Utilice las fechas de validez para gestionar los cambios en las tarifas sin eliminar las reglas de tarificación anteriores
• Duplica antes de modificar: utiliza la función de duplicación para crear una nueva versión de un catálogo de precios antes de aplicar cambios en los precios
• Comprueba los precios: utiliza la vista previa de precios (acción GetItemPrice) para verificar el cálculo antes de facturar
• Solo un Price Book por cuenta: cada cuenta solo puede estar vinculada a un único Price Book a la vez

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Referencias relacionadas 🔗 #

• Uso de una tabla de tarifas
• Estrategias de precios