📍 ¿Dónde se encuentra este módulo?
Menú principal > Herramientas
Introducción
Las plantillas de documentos permiten generar documentos PDF personalizados a partir de los datos de Kafinea: facturas, presupuestos, órdenes de compra, albaranes, etc. Cada plantilla define el diseño, el contenido y los datos dinámicos que se deben incluir. Se puede acceder a la gestión de plantillas a través de Herramientas > Plantillas de documentos.
1. Crear una plantilla de documento #
Una plantilla de documento se compone de:
- Nombre: el nombre del modelo
- Módulo: el módulo en el que se puede utilizar la plantilla (Facturas, Presupuestos, Pedidos…)
- Contenido: el cuerpo del documento con el diseño y los códigos cortos para insertar los datos dinámicos
Los códigos cortos (variables) permiten insertar automáticamente los datos del registro en el documento: nombre del cliente, importe, fecha, líneas de detalle, etc. Para ver la lista completa de códigos cortos disponibles, consulta la página «Códigos cortos».
2. Generar un documento #
Desde la ficha de un registro (factura, presupuesto...), utilice el botón Exportar PDF para generar el documento a partir de la plantilla configurada. El PDF generado se puede:
- Descargado
- Enviado por correo electrónico directamente desde Kafinea
- Enviado para su firma electrónica
3. Personalización #
Las plantillas se pueden personalizar para reflejar la identidad visual de su empresa:
- Logotipo y membrete de la empresa
- Pie de página con el aviso legal
- Diseño de las tablas con filas de detalle
- Condiciones generales de venta
Es bueno saberlo: puedes crear varias plantillas para un mismo módulo. Por ejemplo, una plantilla de presupuesto estándar y una plantilla de presupuesto detallado.
4. Preguntas frecuentes #
¿Cómo añado el logotipo de mi empresa?
El logotipo se recupera automáticamente de la ficha de la empresa activa. Asegúrate de que hay un logotipo configurado en Configuración > Empresas.
¿Puedo tener modelos diferentes para cada empresa?
Sí, los modelos se pueden configurar por empresa en el modo multiempresa.
¿Cómo se modifica el diseño de una plantilla existente?
Edita la plantilla desde Herramientas > Plantillas de documentos. Los cambios se aplicarán a todos los documentos futuros generados con esta plantilla.