📍 ¿Cómo se accede a esta función?
Ficha de un presupuesto o de un pedido de cliente > botón «Asistente de pedidos a proveedores»
El asistente de pedidos a proveedores permite generar automáticamente órdenes de compra a proveedores a partir de un presupuesto o de un pedido de cliente, basándose en las ofertas de los proveedores de sus productos estándar.
1. Presentación #
Cuando un presupuesto o un pedido de cliente contiene productos estándar, el asistente analiza las ofertas de los proveedores disponibles y propone generar las órdenes de compra correspondientes, agrupadas por proveedor.
Nota: El asistente solo se aplica a las líneas que contienen productos estándar. Los productos clásicos (no estándar) no se tienen en cuenta en el asistente.
Diferencia con «Crear orden de compra» #
Los presupuestos y los pedidos de clientes ofrecen dos opciones distintas para crear órdenes de compra a proveedores:
| Acción | Funcionamiento |
|---|---|
| Crear orden de compra | Crea una orden de compra con un único proveedor copiando directamente las líneas del documento. El proveedor debe seleccionarse manualmente. Funciona con todos los productos. |
| Asistente de pedidos a proveedores | Analiza los productos estándar, selecciona automáticamente los mejores proveedores a partir de las ofertas y genera una orden de compra por proveedor. Funciona únicamente con productos estándar. |
Consejo: Utiliza la opción «Crear orden de compra» para realizar un pedido sencillo a un único proveedor. Utilizael asistente cuando tus líneas de pedido incluyan productos estándar con varias ofertas de proveedores.
2. Iniciar el asistente #
- Abre la ficha de un presupuesto o de un pedido de cliente
- Haga clic en el botón «Asistente de pedidos a proveedores» en las acciones del documento
El asistente se abre y analiza automáticamente las líneas del documento.
Nota: El botón solo aparecerá si tienes permisos de creación en el módulo «Órdenes de compra de proveedores».
3. Pantalla del asistente #
El asistente muestra una tabla con las líneas del documento que contienen productos estándar:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ☑ | Marque o desmarque la casilla para incluir o excluir la línea |
| Producto estándar | El producto del presupuesto o del pedido |
| Producto específico | El producto concreto que se va a pedir (modificable) |
| Proveedor | La oferta del proveedor seleccionada (modificable) |
| Precio de compra | Precio unitario de la oferta seleccionada |
| Plazo | Plazo de entrega en días |
| Cantidad | Cantidad extraída del documento original |
| Total de la línea | Precio × Cantidad |
El total general aparece en la parte inferior de la tabla y se actualiza en tiempo real.
4. Personalizar las opciones #
Antes de generar los pedidos, puedes modificar cada línea:
- Cambiar de producto específico: seleccione otro producto específico en el menú desplegable
- Cambiar de proveedor: seleccione otra oferta de proveedor en el menú desplegable
- Excluir una línea: desmarca la casilla de la izquierda
- Seleccionar/deseleccionar todo: utiliza la casilla situada en el encabezado de la columna
Nota: Las cantidades se han tomado del documento de origen y no se pueden modificar en el asistente. Si necesita ajustar una cantidad, modifíquela directamente en la orden de compra del proveedor una vez creada.
5. Generar los comandos #
- Comprueba tus elecciones en la tabla
- Haga clic en «Generar órdenes de compra»
- El sistema crea automáticamente una orden de compra por cada proveedor
- Se le redirigirá al primer formulario de pedido creado
Lo que se crea:
- Una orden de compra por proveedor, separada para cada uno de los proveedores de las líneas seleccionadas
- Cada orden de compra incluye las líneas de los productos específicos correspondientes
- Los precios son los de las ofertas de los proveedores seleccionados
- Las cantidades son idénticas a las del documento original
- Las órdenes de compra se crean con el estado «borrador»
Importante: Las órdenes de compra de proveedores se crean como borradores. Deben revisarse y validarse manualmente antes de enviarlas al proveedor.
6. Advertencias #
El asistente puede mostrar avisos en una barra situada en la parte superior de la pantalla:
| Advertencia | Causa | Medida recomendada |
|---|---|---|
| «No hay nada específico para…» | El producto estándar no tiene ningún producto específico asociado | Crea un producto específico vinculado al estándar |
| «No hay ninguna oferta válida…» | No hay ninguna oferta válida de proveedores para estos productos concretos | Añade ofertas de proveedores |
Las líneas de advertencia están desactivadas (casilla en gris) y no se pueden incluir en la generación.
Nota: La validez de las ofertas se evalúa en la fecha del documento de origen (por ejemplo, la fecha del presupuesto), con el fin de seleccionar las ofertas aplicables al período en cuestión.
7. Tipo de flujo de trabajo #
A continuación se detalla el proceso completo de uso:
Paso 1 — Preparar el catálogo:
- Crea tus productos estándar con sus parámetros de precios
- Asigna productos específicos a cada estándar
- Crea ofertas de proveedores para productos específicos
Paso 2 — Vender:
4. Crea un presupuesto o un pedido de cliente con los productos estándar (los precios de venta ya están calculados)
Paso 3 — Realizar el pedido:
5. Desde el presupuesto o el pedido, haz clic en «Asistente de pedidos a proveedores»
6. Comprueba las opciones del asistente y modifícalas si es necesario
7. Haz clic en «Generar órdenes de compra»
8. Comprueba y envía las órdenes de compra a los proveedores
8. Preguntas frecuentes #
No aparece el botón «Asistente de pedidos a proveedores» #
Comprueba que tu perfil tenga permiso para crear en el módulo «Órdenes de compra de proveedores » (Configuración > Perfiles).
El documento no contiene ningún producto estándar #
El asistente muestra un mensaje informativo. El asistente solo procesa las líneas que contienen productos estándar. Para el resto de productos, utilice el botón «Crear pedido».
¿Puedo modificar las órdenes de compra una vez generadas? #
Sí. Las órdenes de compra se crean como borradores y se pueden modificar por completo: puedes ajustar las cantidades y los precios, así como añadir o eliminar líneas antes de validarlas.
¿En qué se diferencia de «Crear orden de compra»? #
«Crear orden de compra» copia las líneas del documento a una única orden de compra, sin analizar las ofertas de los proveedores.El asistente selecciona automáticamente las mejores ofertas y crea una orden de compra por proveedor. Véase la tabla comparativa en la sección 1.