📍 Contexto
Interfaz general de Kafinea
Las listas son vistas filtradas que muestran los registros de un módulo. Esta es la vista por defecto cuando se abre un módulo.
1. Tipos de listas #
Hay dos tipos de listas:
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Listas personales: son listas para las que el usuario que las ha creado es el único usuario. Son de uso personal y no afectan a otros usuarios del sistema.
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Listas compartidas: son listas que pueden compartir varios usuarios, equipos o roles.
2. La estructura de las listas #
Todas las listas de Kafinea tienen la misma estructura:
El panel Listas #
A la izquierda de todas las listas hay un panel titulado «Listas ». Desde este panel, puedes:
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crear una nueva lista (botón +)
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búsqueda en todas las listas personales y compartidas (barra de búsqueda)
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visualizar, modificar, suprimir, duplicar o seleccionar una lista personal existente como vista por defecto (sección Mi lista)
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visualizar, modificar, suprimir, duplicar o seleccionar una lista compartida existente como vista por defecto (sección Lista compartida)
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filtrar los registros del módulo activo por etiquetas (véase Etiquetas)
Este panel puede ocultarse o mostrarse utilizando la flecha situada a la derecha del panel. Puede elegir si desea que este panel se oculte o se muestre por defecto al abrir un módulo desde sus preferencias.
La mesa de cartas #
La parte derecha de la pantalla contiene una tabla que muestra los registros del módulo según los filtros y condiciones definidos en la lista seleccionada. Por defecto, los registros aparecen en el orden en que fueron modificados por última vez. Puede elegir ordenarlos de forma ascendente o descendente simplemente haciendo clic en el nombre de la columna.
Ejemplo: Puede hacer clic en la columna «Nombre de la cuenta» desde el módulo «Cuentas de clientes». De este modo, los registros aparecerán en orden alfabético. Si vuelve a hacer clic en la columna «Nombre de la cuenta», las cuentas de clientes se mostrarán en orden inverso al alfabético. Puede hacer clic en la cruz situada junto al nombre de la columna para desactivar la ordenación de dicha columna.
Si tiene más de 20 registros en su módulo, se mostrarán en varias páginas. Puede navegar entre las distintas páginas utilizando las flechas situadas en la parte superior derecha de la tabla. Si hace clic en el símbolo ? aparecerá el número total de registros de la lista seleccionada. También dispone de una barra de búsqueda en la parte superior de cada columna para que pueda encontrar fácilmente un registro entre muchos otros.
3. Crear una lista #
Para crear una nueva lista, utilice el botón + situado en la parte superior del panel Listas, a la izquierda de la pantalla. También puede duplicar una lista existente similar y luego modificarla seleccionándola y eligiendo la opción Duplicar. Aparecerá un formulario de creación con las siguientes opciones:
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Nombre de la vista: este campo define el nombre de la lista tal y como aparecerá en el panel izquierdo de la pantalla.
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Elija una columna y un orden: aquí puede añadir los distintos campos de los registros de este módulo que desee utilizar como columnas en su vista filtrada. Por tanto, las columnas pueden variar de una lista a otra.
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Elija condiciones: aquí puede definir filtros para mostrar sólo los registros que cumplan determinadas condiciones. Puede mostrar los registros que cumplan al menos una de estas condiciones, o todas.
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Filtro por defecto: marque esta casilla para que esta lista se muestre por defecto al abrir el módulo correspondiente, en lugar de la lista Todos.
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Indicador clave: marque esta casilla para que esta lista pueda utilizarse en un widget en uno de sus cuadros de mando.
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Compartir lista: marque esta casilla para crear una lista compartida. Puede elegir si desea compartir esta lista con usuarios individuales, determinados grupos de trabajo, determinados roles y sus subordinados, o todos los usuarios de ERP. Esta lista se sincronizará y aparecerá en la sección Lista compartida del panel izquierdo del módulo de lista correspondiente.
4. Modificar una lista #
Hay dos formas de modificar una lista existente:
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Haz clic en la flecha de opciones situada junto al nombre de la lista que deseas modificar en el panel izquierdo y selecciona la opción «Modificar». Aparecerá un formulario de modificación.
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Haz clic en la lista que quieras modificar para activarla y, a continuación, haz clic en el icono de gestión de columnas situado en la parte superior izquierda de la tabla para añadir o eliminar columnas, o para cambiar su orden de visualización.
Consejo: El segundo método es más rápido si solo quieres reordenar las columnas sin modificar los criterios de filtrado.
5. Acciones masivas #
Desde una lista, puedes seleccionar varios registros utilizando las casillas de selección y, a continuación, realizar acciones agrupadas:
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Eliminar: elimina las fichas seleccionadas (se solicita confirmación).
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Modificar: permite modificar un campo común en todas las fichas seleccionadas de una sola vez.
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Enviar por correo electrónico: envía un correo electrónico a los contactos seleccionados.
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Añadir una etiqueta: asigna una etiqueta a todas las fichas seleccionadas.
Nota: Las acciones disponibles varían según el módulo. Algunos módulos ofrecen acciones específicas adicionales.
6. Identificación de duplicados #
Kafinea ofrece una función para identificar duplicados. En la parte superior izquierda de la tabla de fichas, haz clic en Más > Buscar duplicados. Aparecerá un formulario en el que podrás introducir uno o varios campos en los que buscar posibles duplicados. Tras hacer clic en el botón Buscar duplicados, se mostrará una lista de duplicados con las fichas del módulo activo que contengan información idéntica en los campos buscados. A continuación, tiene la posibilidad de eliminar una de las fichas no deseadas o de fusionar las fichas idénticas.
7. Exportación de datos de una lista #
Puede utilizar una lista para seleccionar los registros que desea exportar. Para saber cómo exportar los datos de una lista, consulte la página «Importación y exportación de datos».
8. Preguntas frecuentes #
¿Cómo puedo recuperar una lista que he creado?
Abre el panel «Listas» situado a la izquierda de la pantalla. Tus listas personales aparecen en la sección «Mi lista». Utiliza la barra de búsqueda si tienes muchas listas.
¿Puedo compartir una lista personal una vez creada?
Sí, modifica la lista y marca la opción «Compartir la lista». A continuación, selecciona los usuarios, equipos o roles con los que quieras compartirla.
¿Cómo se elimina una lista?
Haz clic en la flecha de opciones situada junto al nombre de la lista en el panel izquierdo y, a continuación, selecciona Eliminar. La lista «Todos» (lista predeterminada del sistema) no se puede eliminar.
¿Cómo se cambia la lista que se muestra por defecto al abrir un módulo?
Haz clic en la flecha de opciones situada junto al nombre de la lista deseada y, a continuación, selecciona «Establecer como vista predeterminada».