Los márgenes en los presupuestos

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Introducción

Kafinea muestra, directamente en la ficha de un presupuesto, un análisis completo del margen: margen en euros, porcentaje de marca, coeficiente —línea por línea y agregados por categoría, por familia y por sección del presupuesto—. El objetivo es proporcionar al comercial una visión inmediata de la rentabilidad de la propuesta antes de enviarla al cliente.

🔒 Información estrictamente interna: el bloque de análisis de márgenes nunca es visible para el cliente. No aparece ni en el PDF del presupuesto ni en el presupuesto enviado al cliente.

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1. ¿Dónde se encuentran los márgenes en un presupuesto ? #

El análisis de márgenes se puede consultar en dos lugares:

• En la ficha del presupuesto (vista detallada): debajo de la línea de totales aparece un bloque específico titulado «Análisis de margen». Este bloque cuenta con tres pestañas (Categoría, Familia, Sección).
• En el formulario de edición (creación/modificación del presupuesto): ese mismo bloque se actualiza en tiempo real a medida que modificas las cantidades, los precios o los descuentos.

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2. Los indicadores mostrados #

Para cada agregado (categoría, familia, sección) y para el total del presupuesto, la tabla presenta:

A información sobre herramientas en la celda «Tasa de marca» también se muestra el margen de compra ((CA − Coût) ÷ Coût), útil para los usuarios acostumbrados a pensar en términos de PA.

💡 Cuidado con la terminología: un «margen del 50 %» puede referirse a dos cosas muy diferentes. Con un precio de venta de 100 €:

• Porcentaje de marca del 50 % ⇒ PV = 200 €
• Margen de compra (coeficiente 1,5) al 50 % ⇒ Valor de mercado = 150 €

Kafinea muestra por defecto el margen de marca en la tabla, de acuerdo con la práctica habitual en los sistemas ERP franceses. El margen de compra sigue estando disponible en la información emergente.

Margen línea por línea #

En la tabla de líneas del presupuesto, cada línea cuenta además con una celda «Margen», cuya información emergente detalla:

• Precio unitario × cantidad = Precio total
• Precio unitario (sin descuentos) × cantidad = volumen de negocio
• Margen €
• Porcentaje de marca (%)
• Margen de compra (%)
• Coeficiente (×)

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3. Los tres ejes de agregación #

El bloque «Análisis de márgenes» ofrece tres ejes de análisis que se pueden seleccionar:

Por categoría de producto #

Agrupa las líneas según la categoría asociada a cada producto o servicio. Ideal para identificar rápidamente las familias de servicios que reducen el margen global.

Por familia #

Agrupa por familias de artículos. Las familias permiten, además, definir umbrales de margen (véase la sección «Umbrales y pastillas de color» más abajo).

Por sección #

Si el presupuesto está estructurado en varias secciones (por ejemplo, «Fase 1 — Estudio», «Fase 2 — Ejecución»), aparece una pestaña adicional llamada «Sección» que muestra el margen acumulado por sección, siguiendo el orden del documento. Esta pestaña solo es visible cuando el presupuesto contiene al menos dos secciones distintas.

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4. Umbrales y pastillas de colores #

En la pestaña «Familia», la tasa de marca se muestra en forma de punto de color:

Los umbrales se configuran por familias en el módulo «Familias de artículos »:

• Umbral de seguridad — tasa de marca (%)
• Umbral de alerta — porcentaje de marca (%)
• Activar el color

À défaut de seuils configurés sur une famille, Kafinea applique une coloration générique (< 15 % rouge, < 25 % orange, ≥ 25 % vert). Cette coloration de repli n’est qu’une aide visuelle et ne reflète pas vos seuils métier — pensez à configurer les seuils par famille pour une analyse pertinente.

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5. Caso de falta del PA #

Si una línea del presupuesto hace referencia a un producto o servicio sin precio de compra indicado, Kafinea nunca aplica un margen cero (sin ajuste automático):

• La línea se excluye del cálculo del coste agregado, pero su volumen de negocios se incluye en el total.
• La categoría (categoría / familia / sección) en la que aparece está marcada con un advertencia «!» y sus indicadores de tasa (tasa de marca, coeficiente) muestran —.
• En la parte superior del bloque de la lista aparece un mensaje que indica explícitamente las líneas en cuestión («3 líneas sin precio de compra — Ver»).

💡 Recomendación: indica siempre el precio de compra de los productos y servicios en el catálogo. Si no es posible, también puedes introducir el precio de compra directamente en la línea del presupuesto (campo «Precio de compra» en la tabla de productos).

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6. El caso de los kits (productos compuestos) #

Cuando un presupuesto incluye un kit (un producto compuesto por subproductos), Kafinea puede configurarse para desglosar el kit en el análisis de márgenes: cada componente se contabiliza por separado (con su propia categoría y familia). De este modo, los totales reflejan la composición real de los artículos vendidos.

• Si la desagregación está desactivada, la línea del kit se procesa tal cual: solo se utiliza el PA del propio kit.
• La activación es un parámetro de instancia (administrador).

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7. ¿Quién puede ver el análisis de márgenes? #

La visualización del análisis de margen depende de los derechos de acceso al campo «Precio de compra »:

• Un usuario que no tiene acceso en el campo Prix d'achat sobre los productos y en Servicios no ve el bloque.
• Si el presupuesto contiene al menos una línea procedente de un módulo cuyo PA no es visible para el usuario, aparecerá un mensaje explicando que no es posible mostrar el análisis.
• Los administradores siempre ven el bloque.

ℹ️ Derechos de acceso al campo Prix d'achat se configuran a través de los perfiles (panel de administración). Para que un comercial pueda ver los márgenes, su perfil debe tener, como mínimo, acceso de lectura al campo Prix d'achat de los Productos y/o Servicios.

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8. Confidencialidad — PDF y envío al cliente #

El bloque de análisis de márgenes:

• Nunca aparece en el PDF del presupuesto (ni en la vista previa de impresión).
• No se incluye en el correo electrónico enviado al cliente.
• No se ve en la extranet del cliente (portal).

Está estrictamente reservado para uso interno, en las pantallas de Kafinea.

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9. Preguntas frecuentes #

¿Por qué no aparece el bloque «Análisis de margen» en mis presupuestos? #

Tres posibles causas:

1. Tu perfil no tiene acceso a ese campo Prix d'achat de los productos/servicios. Pide a un administrador que lo desbloquee.
2. La función está desactivada a nivel de instancia. Un administrador puede activarla en la configuración avanzada.
3. El módulo en cuestión aún no es compatible: el análisis de márgenes está disponible actualmente en los presupuestos. La compatibilidad con los pedidos de cliente, las facturas y los pedidos a proveedores se añadirá más adelante.

¿Cómo se modifican los umbrales de coloración? #

Los umbrales se definen por familia de artículos. Abre la ficha de una familia en el módulo «Familias de artículos» y, a continuación, introduce el umbral de nivel normal y el umbral de alerta (en % del precio de marca).

¿Por qué aparece el símbolo «—» en algunas líneas? #

Cuando no se indica el precio de compra, Kafinea no muestra un precio erróneo. Introduce el precio de compra en la ficha del producto o directamente en la línea del presupuesto.

¿Se tiene en cuenta en el margen el descuento global del presupuesto? #

El margen se calcula a partir de la facturación tras aplicar el descuento por línea, pero antes de los ajustes globales del documento (descuento global, gastos de documento). Para calcular el margen neto tras el descuento global, utilice como base el total final del presupuesto ajustado al coste agregado.

¿Podrá el cliente ver los márgenes en su presupuesto en PDF? #

No. El bloque no se incluye en la impresión ni en la exportación a PDF. Se mantiene dentro de Kafinea.

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Referencias relacionadas 🔗 #

• Presupuestos de clientes
• Los productos
• Los servicios
• Uso de una tabla de tarifas