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Interfaz general de Kafinea
Introducción
El editor de diseño (Layout Editor) permite a los administradores personalizar la estructura de los formularios de cada módulo: añadir, mover u ocultar campos, crear nuevos bloques y reorganizar la disposición de la información. Se puede acceder a él a través de Configuración > Editor de diseño.
1. Personalizar un módulo #
Para personalizar la disposición de un módulo:
- Acceda a Configuración > Gestor de diseño
- Selecciona el módulo que deseas personalizar
- El editor muestra la estructura actual del formulario con sus bloques y campos
Acciones disponibles:
- Mover un campo: arrastra y suelta un campo de un bloque a otro o cambia su orden
- Ocultar un campo: oculta un campo en el formulario (los datos existentes se conservan)
- Hacer que un campo sea obligatorio: define qué campos deben rellenarse al realizar el registro
- Añadir un bloque: crea un nuevo grupo de campos para organizar la información
- Crear un campo personalizado: añade un nuevo campo al módulo (texto, número, lista desplegable, fecha, etc.)
2. Tipos de campos personalizados #
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Texto | Campo de texto libre (una línea) |
| Cuadro de texto | Campo de texto de varias líneas |
| Texto con formato | Campo de texto con formato (negrita, cursiva, listas…) |
| Decimal | Valor numérico decimal |
| Entero | Valor numérico entero |
| Porcentaje | Porcentaje |
| Divisa | Importe con moneda |
| Fecha | Selector de fecha |
| Hora | Selector de hora |
| Correo electrónico | Dirección de correo electrónico con validación de formato |
| Teléfono | Número de teléfono |
| URL | Enlace web |
| Menú desplegable | Selección de una lista de valores predefinidos |
| Casilla de selección múltiple | Selección múltiple de una lista de valores |
| Casilla de verificación | Valor sí/no |
| Skype | Nombre de usuario de Skype |
| Botón de enlace | Botón en el que se puede hacer clic y que redirige a una URL |
3. Buenas prácticas #
- No sobrecargues los formularios: añade solo los campos que realmente se utilicen
- Organícelos en bloques lógicos: agrupe los campos por temas (información general, dirección, contabilidad…)
- Utiliza los campos obligatorios con moderación: un exceso de campos obligatorios ralentiza la introducción de datos
Importante: La eliminación de un campo personalizado es definitiva y conlleva la pérdida de los datos asociados. Es mejor ocultar un campo en lugar de eliminarlo si no estás seguro de que ya no lo vayas a necesitar.
4. Preguntas frecuentes #
¿Se aplican los cambios a todos los usuarios?
Sí, la disposición es la misma para todos los usuarios del módulo. No es posible tener una disposición diferente según el rol.
¿Puedo modificar los campos predeterminados de Kafinea?
Puedes mover, ocultar o marcar como obligatorios los campos predeterminados. Sin embargo, no puedes eliminarlos ni modificar su tipo.
¿Cómo añadir una lista desplegable personalizada?
Crea un campo de tipo Lista desplegabley, a continuación, define los valores posibles. Los valores se pueden traducir a todos los idiomas disponibles.