📍 ¿Dónde se encuentra este módulo?
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Este módulo permite un seguimiento en profundidad de las oportunidades de negocio al reunir en un solo lugar todos los documentos relativos a un proyecto determinado. También proporciona información financiera sobre una operación determinada.
La creación de una empresa #
Hay múltiples maneras de crear un acuerdo en Kafinea, desde el método manual hasta la automatización más completa a través de la API o a través de un formulario de contacto en su sitio web conectado a su instancia de Kafinea. Otro método práctico es crear un acuerdo tan pronto como un prospecto se convierte en cliente.
Características específicas de los expedientes Affaires
Además de los bloques habituales que aparecen en cada ficha de Kafinea, cada ficha de **Asunto** contiene dos bloques propios:
Productos relacionados
Este bloque le permite vincular uno o varios productos a su empresa. Desde la ficha del producto, puede encontrar la lista de casos para los que se utiliza el producto, así como las cantidades utilizadas.
Contactos relacionados
Puede añadir uno o varios contactos de proveedores o clientes para encontrarlos fácilmente desde la vista Resumen de su tarjeta de visita.
Crear un proyecto a partir de un caso
Puede ser muy útil crear un proyecto a partir de un negocio. Los datos del archivo Caso se importarán al nuevo archivo Proyecto y podrá beneficiarse del potente sistema de gestión de proyectos que ofrece Kafinea con las tareas del proyecto y la participación de los empleados en estas tareas.
Para ello, haga clic en el botón Crear un proyecto de la tarjeta de visita. Aparecerá una ventana emergente que le permitirá renombrar el proyecto si es necesario antes de crearlo. Es posible modificar el mapeo del proyecto desde los parámetros de Kafinea.