📍 Contexto
Interfaz general de Kafinea
Introducción
El módulo «Líneas de documentos» reúne en una sola lista todas las líneas de artículos (productos y servicios) introducidas en sus documentos: presupuestos, pedidos, facturas, abonos, albaranes de entrega, albaranes de recepción, facturas de proveedores y movimientos de stock. Se puede acceder a él a través de Líneas de documentos.
Esta vista transversal permite analizar, filtrar y exportar los detalles de todas las líneas sin tener que abrir cada documento uno por uno. Resulta especialmente útil para la elaboración de informes comerciales, los análisis de márgenes, la exportación a una herramienta de toma de decisiones o, simplemente, para localizar rápidamente todas las líneas relacionadas con un artículo o un cliente concretos.
Importante: este módulo es de solo lectura. Para añadir, modificar o eliminar una línea, debes abrir el documento principal (presupuesto, factura, etc.).
1. Consultar la lista de líneas #
Por defecto, la lista muestra, para cada línea:
- El tipo de documento principal (presupuesto, factura, pedido…)
- El documento principal (número / enlace al documento)
- La denominación de la línea
- El artículo (enlace a la ficha del producto o servicio)
- La cantidad
- El precio unitario
- La fecha de creación del documento principal
Puedes:
- Ordena cada columna haciendo clic en su encabezado
- Filtrar mediante la barra de búsqueda o a través de vistas personalizadas
- Accede al documento principal o a la ficha del artículo haciendo clic en los enlaces
2. Crear una vista personalizada #
Al igual que con todas las listas de Kafinea, puedes crear tus propias vistas filtradas:
- Haga clic en Crear una vista en el menú de vistas
- Selecciona las columnas que deseas mostrar
- Defina los filtros (por artículo, por periodo, por empresa, por usuario…)
- Guarda la vista y, si es necesario, compártela con tu equipo
Ejemplos de uso:
- Todas las líneas vendidas de un artículo concreto el mes pasado
- Todas las líneas de las facturas de una cuenta de cliente concreta
- Todas las líneas que superen un determinado importe de descuento
3. Exportar en formato CSV #
El botón Exportar genera un archivo CSV que contiene las filas de la vista actual con los filtros y las columnas seleccionados. Este archivo se puede abrir en una hoja de cálculo o importar a una herramienta de análisis externa.
Es bueno saberlo: la exportación reproduce exactamente las columnas y el orden de clasificación de la vista que se muestra. Primero, configura la vista según tus necesidades y, a continuación, exporta.
4. Utilizar las líneas en los informes #
El módulo «Líneas de documentos » está disponible como módulo principal en el generador de informes. Puede:
- Seleccionar columnas del documento principal (número, estado, fecha, cliente…) y del artículo
- Filtrar por fecha (fecha de creación o última modificación del documento principal), por usuario, por artículo
- Agrupar por año o mes para seguir la evolución a lo largo del tiempo
- Crear gráficos (de barras, circulares, de líneas)
Casos de uso típicos:
- Volumen de ventas por artículo en un periodo determinado
- Principales clientes por volumen de artículos vendidos
- Análisis de los descuentos por comercial o por categoría de artículos
- Seguimiento de las cantidades entregadas en los albaranes
5. Seguridad de acceso #
La visibilidad de las líneas sigue exactamente la de los documentos principales:
- Si no tienes acceso al presupuesto, no podrás ver sus líneas
- Si trabajas en varias empresas, solo verás las líneas de la empresa activa
- Los administradores ven todas las líneas
Por lo tanto, no aparecerá ninguna línea si el usuario actual no tiene acceso al documento principal.
6. Preguntas frecuentes #
¿Puedo modificar una línea directamente desde esta lista?
No. Para modificar una línea (artículo, cantidad, precio, descuento...), abre el documento principal y modifícala desde allí. La lista se actualizará automáticamente.
¿Por qué no veo algunas líneas que esperaba ver?
Comprueba:
- que el documento principal siga existiendo (los documentos que se han enviado a la papelera no aparecen);
- que tenga acceso al documento principal (en caso de uso compartido privado);
- que se encuentra en la empresa correcta (en un entorno con varias empresas).
¿Por qué al hacer clic en una fila no me lleva a la ficha de esa fila?
Una fila no tiene una ficha detallada propia: es el documento principal el que contiene todo el contexto. Dependiendo de la columna en la que hagas clic, obtendrás:
- una ficha resumen de la línea que recoge la información principal y ofrece un enlace al documento principal;
- la ficha del documento principal si hace clic en la columna del documento principal;
- la ficha del artículo si haces clic en la columna «Artículo».
¿Puedo acceder a estas líneas a través de la API?
Sí, solo en modo de lectura. Las operaciones de escritura (creación, modificación, eliminación) no están permitidas en este módulo; hay que hacerlo a través del documento principal.