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Introducción
El módulo «Proyectos» te permite planificar, supervisar y gestionar tus proyectos en Kafinea. Cada proyecto agrupa tareas, hitos y participantes para organizar el trabajo de forma estructurada. Se puede acceder a él a través de Gestión de proyectos > Proyectos.
1. Crear un proyecto #
Haga clic en Añadir un proyecto en la lista del módulo.
Información principal:
- Nombre del proyecto: el título del proyecto (obligatorio)
- Cuenta de cliente: el cliente para el que se lleva a cabo el proyecto
- Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: el periodo previsto
- Estado: el estado del proyecto (planificado, en curso, finalizado, en espera, cancelado)
- Prioridad: el nivel de prioridad (bajo, normal, alto)
- Presupuesto: el presupuesto asignado al proyecto
- Avance: el porcentaje de progreso
- Descripción: detalles del proyecto y sus objetivos
2. Estructura de un proyecto #
Un proyecto se compone de:
- Tareas: las acciones concretas que hay que llevar a cabo (véase «Las tareas del proyecto»)
- Hitos: etapas clave y fechas importantes (véase «Hitos del proyecto»)
- Participantes: las personas implicadas y sus funciones (véase «Participantes en los proyectos»)
3. Seguimiento del progreso #
El seguimiento del proyecto se lleva a cabo mediante:
- Porcentaje de avance global del proyecto
- El estado de las tareas: visualiza las tareas finalizadas, en curso y pendientes
- Hitos: comprueba que se cumplan los plazos clave
- Documentos: centraliza los entregables y los documentos del proyecto
4. Generación automática de documentos comerciales #
Kafinea permite generar automáticamente documentos comerciales a partir de un proyecto, gracias a los flujos de trabajo. Se pueden crear los siguientes documentos:
| Documento generado | Descripción |
|---|---|
| Presupuesto | Se crea un presupuesto para el cliente a partir de la información del proyecto |
| Formulario de pedido del cliente | Se crea un pedido de cliente a partir del proyecto |
| Factura | Se crea una factura de cliente a partir del proyecto |
Funcionamiento:
Cuando se cumplen las condiciones del flujo de trabajo (por ejemplo, cuando el proyecto alcanza un determinado estado), el documento comercial se genera automáticamente con las líneas de artículos del proyecto. Este mecanismo establece un vínculo directo entre la gestión de proyectos y el ciclo comercial.
Es bueno saberlo: esta automatización resulta especialmente útil para las actividades de servicios: una vez finalizado el proyecto o completada una fase, se puede iniciar la facturación sin necesidad de volver a introducir la información.
También es posible generar una factura a partir de un presupuesto mediante un proceso similar. El presupuesto se convierte entonces automáticamente en factura, incorporando todas las líneas e información.
5. Preguntas frecuentes #
¿Cómo crear un proyecto a partir de un caso comercial?
Utilice la función de conversión de caso a proyecto. La asignación de campos se puede configurar en Configuración > Mapeo de datos > Oportunidad a proyecto.
¿Puedo vincular un proyecto a una orden de compra?
Sí, el proyecto se puede vincular a una cuenta de cliente y a documentos comerciales para garantizar la trazabilidad entre la venta y la ejecución.
¿Cómo se lleva un control del tiempo dedicado a un proyecto?
El tiempo se controla a nivel de las tareas del proyecto. Cada tarea registra el tiempo estimado y el tiempo realmente dedicado.