Unidades de medida

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Introducción

Las unidades de medida de Kafinea van más allá de una simple lista de nombres: permiten gestionar categorías de unidades, conversiones automáticas mediante ratios, atributos personalizados que se pueden introducir en las líneas de los documentos y atributos calculados mediante fórmulas matemáticas. Se puede acceder al módulo a través de Catálogo > Unidades de medida.

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1. Las categorías de unidades #

Cada unidad de medida pertenece a una categoría (a la que se puede acceder a través de Catálogo > Categorías de unidades). Las categorías agrupan las unidades que miden la misma magnitud.

Ejemplo: La categoría «Peso» incluye las unidades kilogramo, gramo y tonelada. La categoría «Longitud» incluye metro, centímetro y milímetro.

Las conversiones automáticas solo son posibles entre unidades de la misma categoría.

Consejo: Crea tus categorías antes de crear tus unidades de medida.

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2. Crear una unidad de medida #

Haga clic en Añadir una unidad en la lista del módulo Catálogo > Unidades de medida.

Datos que debe proporcionar:

Importante: Solo se puede marcar una unidad como «Unidad base» por categoría. Esta es la unidad de referencia para las conversiones.

El ratio: número o fórmula #

El coeficiente puede ser:

• Un número fijo : por ejemplo 1000 para el gramo, si el kilogramo es la unidad básica (1 kg = 1000 g)
• Una expresión matemática que utiliza campos del producto: por ejemplo, si la unidad «Palé» tiene un ratio que depende del número de unidades por palé definido en la ficha del producto

Ejemplo: Si la unidad básica es «Unidad» (ratio = 1) y una unidad «Caja» tiene un ratio de 12, por lo que 1 caja = 12 unidades. Al introducir un documento, si cambias la unidad de «Unidad» a «Caja», la cantidad se convertirá automáticamente.

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3. Las tres unidades de un producto #

Cada ficha de producto cuenta con un apartado de «Unidades de medida » que incluye tres campos:

Nota: Cuando se añade un producto a un documento, Kafinea selecciona automáticamente la unidad de venta o de compra según el tipo de documento. A continuación, el usuario puede cambiar la unidad por cualquiera de las que pertenezcan a la misma categoría.

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4. Atributos personalizados #

Los atributos son campos adicionales asociados a una unidad de medida. Aparecen en las líneas de detalle de los documentos y permiten al usuario introducir dimensiones o características específicas de cada línea.

Para añadir un atributo, abra la ficha de una unidad de medida y utilice la lista correspondiente Atributos de unidad.

Datos que debe proporcionar:

Ejemplo: Para la unidad «metro cuadrado», puedes crear dos atributos: «Longitud» (código longueur, editable) y «Ancho» (código largeur(editable). El usuario introducirá estas dimensiones en cada línea del presupuesto o de la factura.

Nota: Un atributo que no sea visible pero que esté presente puede utilizarse como variable en las fórmulas de atributos calculados.

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5. Los atributos calculados #

Los atributos calculados son valores que se determinan automáticamente mediante una fórmula matemática. Pueden utilizar como variables:

• Los atributos personalizados de la unidad (mediante su código interno)
• Los campos de la ficha del producto

Para añadir un atributo calculado, abre la ficha de una unidad de medida y utiliza la lista correspondiente Atributos calculados.

Datos que debe proporcionar:

Ejemplo: Para una unidad «Metro cuadrado» con los atributos «Longitud», «Ancho» y «Número de paneles», un atributo calculado «Superficie total» con la expresión longueur * largeur * nb_panneaux calculará automáticamente la superficie. Si la opción «Reemplazar la cantidad» está marcada, la cantidad de la línea se sustituirá por el resultado del cálculo.

Consejo: Las expresiones pueden hacer referencia a campos de la ficha del producto. Por ejemplo, si el producto tiene un campo poids_unitaire, puede crear un atributo calculado llamado «Peso total» con la expresión poids_unitaire * nb_colis.

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6. Uso en los documentos #

Cuando se añade un producto a una línea de un documento (presupuesto, pedido, factura…):

1. La unidad se selecciona automáticamente en función del tipo de documento (unidad de venta o de compra)
2. Un selector de unidades permite cambiar entre las unidades de la misma categoría
3. La cantidad se convierte automáticamente al cambiar de unidad gracias a los coeficientes
4. Los atributos personalizados aparecen debajo del selector de unidad de entrada
5. Los atributos calculados se vuelven a calcular automáticamente cada vez que se realiza un cambio

Nota: Las unidades de medida y sus atributos también están disponibles en las plantillas de impresión a través de variables específicas.

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7. Ejemplos de aplicación #

Carpintería: venta por metro cuadrado #

Una carpintería vende paneles de madera cuyo precio depende de la superficie. El operador debe poder introducir la longitud, la anchura y el número de paneles directamente en el presupuesto, y el cálculo de la superficie debe servir como cantidad para la línea.

Configuración:

1. Crea la categoría Superficie (a través de Catálogo > Categorías de unidades)
2. Fomenta la unidad Metro cuadrado en esta categoría, con el ratio 1 y marque Unidad básica
3. En la ficha de la unidad «Metro cuadrado», añade tres atributos:

4. En la misma ficha, añade un atributo calculado:

5. En la ficha del producto «Panel de madera», introduzca las tres unidades con Metro cuadrado

Resultado en un presupuesto:

• El operador añade «Panel de madera» al presupuesto
• Los campos «Longitud», «Ancho» y «Número de paneles » aparecen en la línea
• Lo agarra Longueur = 2.5, Largeur = 1.2, Nombre de panneaux = 3
• Kafinea calcula automáticamente: 2,5 × 1,2 × 3 = 9 m²
• La cantidad de la línea se sustituye por 9, y el importe total = precio unitario × 9

Nota: La opción «Sustituir la cantidad» es la clave de este funcionamiento. Sin ella, el cálculo se mostraría a título informativo, pero no modificaría el importe de la línea.

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Tienda: botellas de agua en envases múltiples #

Una tienda compra botellas de agua en palés a su proveedor, las almacena en packs de 6 y las vende tanto por pack como por botella. El sistema debe convertir automáticamente las cantidades al cambiar de unidad.

Configuración:

1. Crea la categoría Envasado de agua (a través de Catálogo > Categorías de unidades)
2. Crea las siguientes unidades:

3. En la ficha del producto «Agua mineral 1,5 l»:

Resultado de la compra:

• En un pedido a un proveedor, el operador añade «Agua mineral 1,5 l»
• La unidad Paleta se selecciona automáticamente (documento de compra)
• Ha pedido dos palés

Resultado de la venta:

• En un presupuesto, la unidad Paquete de 6 se selecciona automáticamente (documento de venta)
• El operario introduce 10 paquetes
• Si cambia la unidad a Botella mediante el selector, la cantidad se convierte automáticamente: 10 × 6 = 60 botellas
• Si luego pasa a Paleta, la cantidad pasa a ser: 60 / 504 ≈ 0,119 palés

Consejo: El selector de unidades de las líneas del documento muestra todas las unidades de la misma categoría. La unidad de venta o de compra es solo la opción predeterminada; el operador siempre puede elegir otra unidad.

Nota: El ratio también puede ser una fórmula que utilice un campo del producto. Por ejemplo, si el número de paquetes por palé varía según el producto, crea un campo packs_par_palette en la ficha del producto y utilice el ratio packs_par_palette * 6 para la unidad «Paleta».

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8. Preguntas frecuentes #

¿Cómo funcionan las conversiones entre unidades?
Las conversiones entre unidades de una misma categoría son automáticas, gracias a los coeficientes. Por ejemplo, si «Kilogramo» (coeficiente 1) es la unidad básica y «Gramo» tiene un coeficiente de 1000, al pasar de 5 kg a Gramos se mostrarán automáticamente 5000 g.

¿Puedo utilizar unidades diferentes para la venta y la compra de un mismo producto?
Sí. Cada producto tiene una unidad de venta y una unidad de compra distintas. Por ejemplo, puedes comprar en «Caja de 12» y vender por «Unidad».

¿Puedo modificar una unidad de medida que ya se ha utilizado?
Puede modificar el nombre, el ratio y los atributos. La modificación del ratio afectará a las conversiones futuras, pero no a las líneas de documento ya registradas.

¿Qué unidades se crean por defecto?
Kafinea incluye las unidades más habituales. Puedes añadir tantas como necesites y crear tus propias categorías en función de tu actividad.

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Glosario #

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Referencias relacionadas 🔗 #

• Los productos
• Los servicios
• Familias de productos