📍 Contexto
Interfaz general de Kafinea
Introducción
El módulo «Informes» permite crear análisis personalizados a partir de los datos de Kafinea. Puedes cruzar la información de diferentes módulos, aplicar filtros y generar tablas o gráficos. Se puede acceder a él a través de Informes.
1. Crear un informe #
Para crear un informe:
- Acceda al módulo Informes
- Haga clic en Añadir un informe
- Seleccione el tipo de informe:
- Tabular: una tabla de datos con columnas personalizables
- Resumen: una tabla con agrupaciones y subtotales
- Gráfico: una representación visual de los datos (barras, circular, líneas)
Configuración:
- Módulo principal: el módulo de origen de los datos
- Módulos relacionados: los módulos asociados cuyos campos desea incluir
- Columnas: los campos que se mostrarán en el informe
- Filtros: criterios para filtrar los datos (período, estado, usuario…)
- Agrupación: los campos según los cuales se agrupan los resultados (para los informes resumidos)
- Ordenación: el orden en que se muestran los resultados
2. Ejecutar y exportar #
Una vez configurado, el informe puede:
- Se ejecuta bajo demanda para mostrar los resultados actualizados
- Exportado en formato CSV o Excel para su procesamiento externo
- Programado para enviarse automáticamente por correo electrónico a intervalos regulares
3. Organización #
Los informes se organizan en carpetas para facilitar la navegación. Crea carpetas por tema (Ventas, Finanzas, RR. HH., etc.) o por equipo.
Es bueno saberlo: los informes respetan los derechos de acceso del usuario. Un usuario solo verá en los resultados los registros a los que tiene acceso.
4. Preguntas frecuentes #
¿Puedo cruzar datos de varios módulos?
Sí, al crear el informe, puedes añadir módulos vinculados al módulo principal para incluir campos procedentes de diferentes fuentes.
¿Cómo programar el envío automático de un informe?
Desde la ficha del informe, configura la programación definiendo la frecuencia (diaria, semanal, mensual) y los destinatarios.
¿Se comparten los informes entre los usuarios?
Sí, los informes son visibles para todos los usuarios que tienen acceso al módulo de Informes. Utiliza las carpetas para organizar los informes por equipo o por función.